Отгрузки китайских 3D-принтеров методом ПBF выросли на 45% в первом квартале 2024 года, причем четыре компании вошли в пятерку лучших в мире

Согласно компании по сбору рыночной информации CONTEXT, в первом квартале 2024 года поставки 3D-принтеров начались так же, как и закончились в 2023 году — поставки промышленных металлических 3D-принтеров из Китая увеличились, тогда как поставки промышленных полимерных 3D-принтеров во всех регионах оказались слабыми.

Во всех регионах глобальные поставки промышленных стереолитографических принтеров были слабыми, что в значительной степени способствовало снижению на 15% в годовом исчислении в этой ценовой категории. Поставки среднего диапазона снизились на 7%, в то время как продажи принтеров профессионального уровня продолжили смещаться в сторону начального уровня цен. Поставки профессионального уровня снова значительно сократились в этот период, упав на 34% по сравнению с прошлым годом, в то время как поставки начального уровня выросли, увеличившись на 26% по сравнению с прошлогодним показателем.

Среди китайских групп поставщиков региональное настроение разделено. Поставщики, работающие в области промышленной пастельной фьюзинг-металлопорошковой печати, в частности, довольны сильным внутренним спросом, тогда как западные поставщики говорят, что конечные рынки продолжают сталкиваться с проблемами из-за снижения капитальных расходов вследствие высоких процентных ставок и продолжающейся инфляции. Однако в США и по всей Европе ситуация не была полностью негативной, поскольку многие поставщики сообщили о сильном спросе со стороны внутреннего оборонного рынка в этот период.

Промышленный класс

Согласно последним рыночным исследованиям CONTEXT, мировые поставки 3D-принтеров во всех промышленных ценовых категориях снизились на 15% в первом квартале 2024 года и упали на 8% накопительно за последние 12 месяцев. С точки зрения материалов, полимеры и металлы составили совокупно 96% от всех поставок промышленных 3D-принтеров за тот же период, при этом полимеры составили 50% от общего объема поставок в этой категории, а металлы — 46%. Из этих двух основных категорий, слабые показатели поставок промышленных полимеров повлияли на общий результат в первом квартале 2024 года, с поставками, которые оказались на 29% ниже, чем год назад.

Напротив, глобальные поставки промышленных металлов выросли на 10%. Рассматривая последние 12 месяцев (цикл запуска продукта TTM), глобальные поставки промышленных полимеров снизились на 16%, тогда как поставки промышленных металлов увеличились на 4%.

Промышленный полимерный класс

Общий категория промышленных 3D-принтеров была потянута вниз слабыми поставками промышленных стереолитографических принтеров на Западе (главным образом в Соединенных Штатах и Западной Европе) и на Востоке (главным образом в Китае). Поставки промышленных полимерных стереолитографических принтеров упали на 47%.

В целом, среди десяти ведущих мировых компаний в этой области девять зафиксировали снижение поставок по сравнению с прошлым годом, причем большинство из них столкнулись с двузначными процентными падениями. Исключая стереолитографию, поставки систем во всех остальных промышленных ценовых категориях снизились всего на 1% по сравнению с прошлым годом. Согласно соответствующим отчетам, слабый спрос на стоматологическом рынке в двух регионах был основной причиной годового снижения. Из-за высокой инфляции спрос конечного рынка на более косметическую стоматологию изменился.

Промышленный металлический класс

В первом квартале 2024 года глобальные поставки различных промышленных металлических 3D-принтеров увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки систем спаивания порошкового слоя металла, которые составили наибольшую долю в 74%, выросли на 7% по сравнению с годом ранее.

В этот период увеличение поставок наблюдалось для всех металлических форматов, кроме материальной струйной печати, при этом поставки систем направленного энергетического нанесения выросли на 21%, экструзии материала — на 32%, а связующего струнного нанесения — на 15%.

Спрос на промышленное спаивание металлического порошкового слоя был особенно высок в Китае, где поставки от китайских производителей выросли на 45% за данный период, в то время как поставки принтеров спаивания порошкового слоя металла (PBF) от западных производителей выросли всего на 1%. Год назад они снизились на 4%. Квартальные поставки китайских производителей росли уже четыре квартала подряд, тогда как поставки западных производителей снижаются четвертый квартал подряд.

В этот период четыре китайские компании вошли в пятерку крупнейших мировых поставщиков промышленных принтеров сfusion-технологией на основе порошковой металлической постели, включая BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D и Laser. Поставщики, ориентированные на западные рынки, продолжают лидировать в части выручки от систем, при этом Nikon SLM Solutions и EOS занимают наибольшую долю рынка в выручке от систем с fusion-технологией на основе металлической порошковой постели. Особого внимания заслуживает Nikon SLM Solution как лидер в области крупномасштабных многолазерных систем.

средний ценовой сегмент

В первом квартале 2024 года поставки принтеров среднего ценового сегмента снизились на 7%, главным образом из-за годового снижения поставок принтеров с fusion-технологией на основе полимерной порошковой постели на 14%. В целом, спрос в этой ценовой категории остается слабым как на Востоке, так и на Западе, причем поставки китайских производителей снизились на 1% по сравнению с прошлым годом, а поставки западных производителей упали на 9% в первом квартале 2024 года.

Среди пяти крупнейших поставщиков в этом ценовом диапазоне китайская Zhongrui Technology является единственной, кто показывает рост поставок по сравнению с прошлым годом. Компания успешно выступает не только в области поставок принтеров стереолитографии SLA, но и в сегменте недорогих металлических порошков. То же самое относится и к линейке продуктов сfusion-технологией. Другие лидеры топ-пяти, такие как Stratasys, Luentech, Formlabs и 3D Systems, все отметили небольшие годовые снижения в поставках продукции в этом ценовом диапазоне.

Профессиональный уровень

В первом квартале 2024 года глобальные поставки профессиональной продукции снова снизились. По сравнению с тем же периодом прошлого года объемы поставок упали на 34%. Это уже восьмой подряд квартал падения годовых поставок в этой категории, поскольку инфляция во многом перенаправила часть покупателей в начальный сегмент. Среди десяти ведущих поставщиков, за исключением двух, остальные продемонстрировали снижение поставок по сравнению с прошлым годом.

Этот период находится в переходной фазе, поскольку Formlabs и UltiMaker, два лидера в ценовом сегменте, оба представили значительные новые продукты. Хотя обе компании традиционно добивались успеха, расширяя свое предложение до более высоких ценовых категорий и постепенно выводя уникальные продукты, UltiMaker продолжил эту традицию и даже повысил уровень своего портфеля продуктов до более высоких ценовых категорий. Для своей технологии экструзии материалов Factor 4, Formlabs использовал возможность представить новое поколение стереолитографии по цене, сопоставимой с традиционными премиальными ценовыми уровнями.

уровень начинающего

В первом квартале 2024 года поставки 3D-принтеров в начальном ценовом сегменте ускорились, увеличившись на 26% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Девять из десяти ведущих поставщиков отрасли отправили больше товаров в первом квартале 2024 года, чем год назад, причем наибольший рост показала компания Tuozhu. Несмотря на то что Tuozhu снова лидирует в плане роста, компания Chuangxiang 3D продолжает доминировать в этом ценовом сегменте, составляя 56% всех поставок 3D-принтеров в начальном ценовом сегменте только за первый квартал 2024 года. Второе место в этой категории. Ускорение внедрения 3D-принтеров начального уровня в более профессиональные сегменты рынка, включая фермы 3D-печати, способствует стремительному росту этого ценового сегмента.

За исключением Chuangxiang 3D и Tuozhu, поставки остальных категорий цен выросли всего на 9% по сравнению с прошлым годом. Многие поставщики пытались воспользоваться успехом системы автоматической подачи AMS многоцветной технологии Tuozhu и представили аналогичные технологии на рынок в этот период. Рынок США остается основным конечным рынком для поставок начального уровня 3D-принтеров, на который пришлось 42% глобальных поставок в первом квартале 2024 года. В первом квартале 2024 года примерно 94% мировых поставок начальных 3D-принтеров были осуществлены китайскими поставщиками.

будущее 전망

Разговоры о консолидации отрасли доминировали в западных дискуссиях недавно, что подчеркнуто планируемой покупкой Desktop Metal компанией Nano Dimension. В Соединенных Штатах и Европе слухи о слияниях и поглощениях продолжают разворачиваться, и несколько публичных компаний проводят стратегические обзоры. В то же время китайские компании продолжают успешно развиваться на внутреннем рынке и сосредоточены на расширении за рубежом.

Западные прогнозы остаются консервативными, но сильный китайский спрос, особенно на решения для пастельной металлической фьюзинг-печати, привел к пересмотру глобальных прогнозов поставок промышленных принтеров, которые теперь ожидают роста на 7% в 2024 году. Спрос со стороны западного оборонного сектора на компании, такие как Nexa3D и Velo3D, также поддержал этот рост. Прогнозы среднего уровня сейчас составляют умеренный годовой рост на 3%, тогда как сегмент профессионального оборудования ожидается к снижению на 1%. Начальный уровень прогнозируется к росту на 14%, что обусловлено новыми рыночными возможностями, вызванными успехом Tuozhu.

Ожидается, что категория промышленных цен будет демонстрировать ускоренный рост в 2025 году и позже, поскольку США и Европа стабилизируются после избирательных циклов и снижения процентных ставок. Хотя поставщики систем продолжают активно продвигать аддитивное производство в массовое производство, многие стратегические инициативы роста сейчас начинают интегрировать другие цифровые технологии производства, помимо аддитивного manufacturing, в свои портфели продуктов как способ ускорить рост.