Kinas PBF metall 3D-printer-leveranser økte med 45 % i første kvartal 2024, med fire selskaper som ble rangert blant de fem beste i verden

Ifølge markedsintelligensfirmaet CONTEXT, i første kvartal 2024, startet globale utsendelser av 3D-printere året likt med hva de avsluttet 2023 med - Kinas industrielle metallprintere-utsendelser økte, mens utsendelser av industrielle polymerprintere i alle regioner var svake i volum.

Globalt var utsendelser av industrielle stereolitografiprintere svake i alle regioner, noe som i stor grad bidro til den 15 % årlige nedgangen i denne prisbkategorien. Midtsegtments-utsendelser falt 7 %, mens salg av printere i profesjonell prisgruppe fortsatte å skifte mot innstigningsnivåpriskategorier. Profesjonelle nivå-utsendelser sank markant igjen i denne perioden, ned 34 % fra året før, mens innstigningsnivå-utsendelser økte, med globale utsendelser opp 26 % fra året før.

Blant kinesiske leverandørgrupper er den regionale stemningen delt. Leverandører som er involvert i smeltebaddsmetallpulverindustrien er spesielt fornøyde med sterk innenlandsk etterspørsel, mens vestlige leverandører sier at sluttmarkedene fortsatt møter utfordringer på grunn av redusert investeringsutgift som følge av høye renter og pågående inflasjon. Likevel var situasjonen ikke fullstendig negativ i USA og gjennom Europa, hvor mange leverandører rapporterte sterk etterspørsel fra det innenlandske forsvarsmarkedet i denne perioden.

Industriell kvalitet

Ifølge CONTEXTs siste markedstanker falt globale leveranser av 3D-printere i alle industrielle priskategorier med 15 % i første kvartal 2024, og har falt med 8 % samlet i løpet av de siste 12 månedene. Med tanke på materialer sto polymerer og metaller for hele 96 % av alle industrielle 3D-printer-leveranser i samme periode, hvor polymerer sto for 50 % av totalleveransene i denne kategorien og metaller sto for 46 %. Av de to hovedkategoriene var svake leveranser av industrielle polymerer en faktor i den overordnede kategoriresultatet i første kvartal 2024, med leveranser som var 29 % lavere enn året før.

Tvert imot økte globale industrielle metallleveranser med 10 %. Ser vi på de siste 12 månedene (TTM-produktlanseringssyklus), falt globale industrielle polymerleveranser med 16 %, mens industrielle metallleveranser økte med 4 %.

Industriell polymergrad

Den totale kategorien industrielle 3D-printere har blitt presset ned av svake leveranser av industrielle stereolitografiprintere i Vesten (hovedsakelig USA og Vest-Europa) og Østen (hovedsakelig innenfor Kina). Leveranser av industrielle polymer stereolitografiprintere falt 47%.

Alt i alt blant de ti største globale selskapene innenfor dette feltet har ni sett nedgang i leveranser sammenlignet med året før, hvor de fleste har hatt tosifret prosentvis nedgang. Unntatt stereolitografi, var leveranser av systemer i alle andre industrielle priskategorier bare 1% lavere enn året før. Ifølge relevante rapporter var svak etterspørsel i tannmarkedet i de to regionene den viktigste årsaken til nedgangen fra året før. På grunn av høy inflasjon har etterspørselen i endemarkedet etter mer kosmetisk tannpleie endret seg.

Industriell metallkvalitet

I første kvartal av 2024 økte globale leveranser av ulike industrielle metall 3D-printere med 10 % årsvis, og leveranser av metallpulverbassengfusjonssystemer, som sto for den største andelen på 74 %, økte med 7 % sammenlignet med året før.

I løpet av denne perioden økte leveranser for alle metallformater unntatt material jetting, med rettet energitilførsel som økte med 21 %, material ekstrusjon som økte med 32 %, og binder jetting som økte med 15 %.

Etterspørselen etter industrielle metallpulverbassengfusjonsmaskiner har vært spesielt sterk i Kina, der leveranser fra kinesiske leverandører vokste med 45 % i løpet av perioden, sammenlignet med 1 % av metallpulverbassengfusjons- (PBF-) printerleveranser fra vestlige leverandører. Den sank med 4 % fra året før. Kinesiske leverandørers kvartalsleveranser har økt årsvis i fire påfølgende kvartaler, mens vestlige leverandørers leveranser har falt i fire påfølgende kvartaler.

I løpet av denne perioden hadde fire kinesiske selskaper plasseringer blant de fem største globale leverandørene av industrielle metallpulverbaserte 3D-printere, blant annet BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D og Laser. Leverandører som er opptatt av vestlige markeder fortsetter å være ledende når det gjelder systeminntekter, med Nikon SLM Solutions og EOS som har den største markedsandelen innen inntekter fra metallpulverbaserte systemer. Nikon SLM Solution er spesielt iøynefallende som leder innen store, flerlasersystemer.

mid-range

I første kvartal i 2024 sank leveransene av 3D-printere i mellomklassen med 7 %, hovedsakelig på grunn av en årsverv nedgang på 14 % i forsendelser av polymerpulverbaserte 3D-printere. Generelt er etterspørselen svak både i Østen og Vesten i denne prisklassen, med forsendelser fra kinesiske leverandører som gikk ned med 1 % i løpet av ett år, og vestlige leverandører som gikk ned med 9 % i første kvartal i 2024.

Blant de fem største globale leverandørene i denne prisgruppen, er Kinas Zhongrui Technology den eneste med økt forsendelse fra året før. Selskapet presterer ikke bare godt når det gjelder forsendelser av SLA-stereolitografisk printere, men også når det gjelder lavkantede metallpulver. Det samme gjelder for sengesmelte-produktlinjen. Andre ledere i topp fem, som Stratasys, Luentech, Formlabs og 3D Systems, opplevde alle lette nedgang i forsendelser av produkter i denne prisgruppen sammenlignet med året før.

Profesjonell kvalitet

I løpet av første kvartal i 2024, gikk globale forsendelser av profesjonelle produkter ned igjen. Sammenlignet med samme periode i fjor, gikk globale forsendelser av produkter ned med 34 prosent. Dette markerer den åttende påfølgende kvartalet med nedgang i årlige forsendelser for denne kategorien, ettersom inflasjon i stor grad har flyttet en del av denne kjøpegruppen over til innstigningssegmentet. Blant de ti største leverandørene, unntatt to, har forsendelsene til de resterende leverandørene gått ned fra året før.

Denne perioden er i en overgangsfase, siden Formlabs og UltiMaker, de to ledende aktørene i pris klassen, begge har lansert betydelige nye produkter. Mens begge selskaper tradisjonelt har hatt suksess ved å utvide sitt utvalg til høyere prispunkter og introdusere distinkte produkter over tid, har UltiMaker fortatt denne tradisjonen og til og med hevet sitt produktportefølje til høyere prisklasser. nivå. For sin materialuttrekningsmaskin Factor 4 har Formlabs tatt anledningen til å introdusere en ny generasjon stereolitografi til et prispunkt som ligner på tradisjonelle premium prisklasser.

nybeggernivå

I første kvartal 2024 økte leveringene av 3D-printere i innstigningspriskategorien, en økning på 26 % fra første kvartal 2023. Ni av de ti ledende leverandørene på området leverte mer i første kvartal 2024 enn året før, der Tuozhu hadde den mest betydelige veksten. Selv om Tuozhu igjen leder vekstkurven, dominerer Chuangxiang 3D fortsatt denne priskategorien, med hele 56 % av 3D-printer-leveranser i innstigningspriskategorien allerede i første kvartal 2024. Nr. 2 i denne kategorien. Økt innføring av 3D-printere i lavprisklasse innen mer profesjonelle sluttbransjer, inkludert 3D-printing-farmer, bidrar til at denne priskategorien stiger kraftig.

Unntatt Chuangxiang 3D og Tuozhu økte fraktene for resten av prisgruppen bare svakt med 9 % fra året før. Mange leverandører forsøkte å utnytte suksessen til Tuozhus AMS automatisk fôringssystem multicolor-teknologi og lanserte lignende teknologier på markedet i denne perioden. U.S.A. forblir hovedmarkedet for innledende 3D-printerfrakter, hvor 42 % av globale frakter i første kvartal 2024 gikk til denne regionen. I første kvartal 2024 kom omtrent 94 % av globale innledende 3D-printerfrakter fra kinesiske leverandører.

fremtidig utsikt

Diskusjoner om bransjekonsolidering har dominert samtaler i vesten nylig, fremhevet av Nano Dimensions planlagte oppkjøp av Desktop Metal. I USA og Europa fortsetter sammenslåings- og oppkjøpsrykter å utspille seg, og flere børsnoterte selskaper gjennomgår strategiske vurderinger. I motsetning fortsetter kinesiske selskaper å blomstre hjemme og fokuserer på å ekspandere internasjonalt.

Vestlige prognoser er fortsatt tilbakeholdende, men sterk kinesisk etterspørsel, spesielt etter løsninger for metallpulverbasert fusjon, har ført til en revidert prognose for globale leveranser av industrielle skrivere, som nå forventes å vokse med 7 % i 2024. Etterspørsel fra den vestlige forsvarssektoren etter selskaper som Nexa3D og Velo3D har også støttet denne veksten. Midtprognosene viser for øyeblikket en beskjeden årlig vekst på 3 %, mens Professional forventes å falle med 1 %. Innstigningsnivået forventes å vokse med 14 %, drevet av nye markedsmuligheter som skyldes Tuozhus suksess.

Det industrielle prisområdet forventes å oppleve økt vekst i 2025 og utover etter at USA og Europa har stabilisert seg etter valgperioder og rentene synker. Mens systemleverandører fortsatt er opptatt av å drive additiv produksjon inn i hovedretningen innen manufacturing, har mange strategiske vekstinitiativ nå begynt å inkludere andre digitale produksjonsteknologier i tillegg til additiv produksjon i sine produktporteføljer som en måte å akselerere veksten på.