Kína PBF fémmel működő 3D nyomtató szállítmányai 45%-kal nőttek 2024 első negyedévében, négy vállalat pedig a világ első öt helyezettje közé került

A piackutató vállalat, a CONTEXT adatai szerint 2024 első negyedévében a globális 3D nyomtatószállítmányok éves bontásban hasonlóan alakultak, mint ahogy 2023 végén – Kína ipari fémműanyag nyomtatóinak szállítása nőtt, míg az ipari polimer nyomtatók szállítási mennyisége minden régióban gyenge volt.

Minden régióban gyenge volt az ipari sztereolitográfiai nyomtatók globális szállítása, amely jelentősen hozzájárult az ezen árkategóriában tapasztalt 15%-os éves visszaeséshez. A középkategóriás szállítmányok 7%-kal csökkentek, miközben a szakmai kategóriájú nyomtatók értékesítése továbbra is az alap szintű árkategóriák felé tolódott. A szakmai szintű szállítmányok ezen időszakban ismét jelentősen csökkentek, 34%-kal maradtak el az egy évvel korábbi értéktől, miközben az alap szintű szállítmányok nőttek, a globális szállítások 26%-kal haladták meg az egy évvel korábbi adatot.

A kínai beszállítói csoportokon belül a régiók között eltérő a hangulat. Az ipari fémportöltéses térben tevékenykedő beszállítók különösen elégedettek a belpiaca erős keresletével, míg a nyugati beszállítók szerint a végpiacok továbbra is kihívásokkal néznek szembe a magas kamatlábak és az aktuális infláció miatti csökkent tőkekiadások következtében. Ugyanakkor az Egyesült Államokban és Európa-szerte a helyzet nem volt teljesen negatív, sok beszállító jelentős keresletet tapasztalt a hazai védelmi piacon ezen időszak alatt.

Ipari minőség

A CONTEXT legfrissebb piaci elemzése szerint a globális ipari 3D nyomtatók minden árkategóriában 15%-kal csökkentek az eladásokban 2024 első negyedévében, és az elmúlt 12 hónapban összesen 8%-os visszaesés történt. Anyagok szempontjából a polimerek és fémek együttesen a teljes ipari 3D nyomtató eladások 96%-át tették ki ugyanezen időszak alatt, amelyből a polimerek 50%-os részesedést, míg a fémek 46%-os részesedést képviseltek. A két fő kategória közül a gyenge ipari polimer eladások tényezőként szerepeltek a kategória teljesítményének csökkenésében 2024 első negyedévében, az eladások ezen időszakban 29%-kal maradtak el az egy évvel korábbi értékektől.

Ellenkezőleg, a globális ipari fém eladások 10%-kal növekedtek. Az elmúlt 12 hónapra (TTM termékbevezetési ciklus) tekintve a globális ipari polimer eladások 16%-kal csökkentek, míg az ipari fém eladások 4%-os növekedést mutattak.

Ipari polimer osztály

Az ipari 3D nyomtatók kategóriájának teljesítményét a nyugati (főként az Egyesült Államok és Nyugat-Európa) és keleti (főként Kína belül) ipari stereolithográfiás nyomtatók gyenge szállításai húzták le. Az ipari polimer stereolithográfiás nyomtatók szállításai 47%-kal esetek vissza.

Összességében a világ tíz legnagyobb vállalata közül ezen a területen kilenc esetében csökkentek a szállítások az előző évhez képest, és közülük a legtöbbnél két számjegyű százalékos visszaesést tapasztaltak. A stereolithográfiát kivéve az összes többi ipari árkategóriába tartozó rendszerek szállításai csupán 1%-kal estek vissza az előző évhez képest. A vonatkozó jelentések szerint a fogászati piacon a két régió esetében meggyengült kereslet volt a visszaesés fő okozója. A magas infláció miatt megváltozott a kozmetikai fogászat iránti végső piaci kereslet.

Ipari fémminőség

A 2024-es év első negyedévében a különféle ipari fém 3D nyomtatók globális szállításai 10%-kal nőttek az előző évhez képest, és a fémpor ágyfúziós rendszerek szállításai, amelyek a legnagyobb részesedéssel, 74%-kal rendelkeztek, az előző évhez képest 7%-kal nőttek.

Ezen időszak alatt az összes fémfeldolgozási formára jellemző szállítmányok növekedést mutattak, kivéve a material jettinget, ahol a directed energy deposition szállítmányok 21%-os, a material extrusion 32%-os, valamint a binder jetting 15%-os növekedést értek el.

A kínai piaron különösen erős kereslet mutatkozott az ipari fémpor ágyfúziós technológia iránt, a helyi szállítók szállítmányai ezen időszak alatt 45%-kal nőttek, míg a nyugati szállítók fémpor ágyfúziós (PBF) nyomtatókból származó szállítmányai csupán 1%-os növekedést mutattak. Ez az érték az előző évhez képest 4%-os visszaesést jelentett. A kínai szállítók negyedéves szállítmányai már négy egymást követő negyedévben növekszenek éves összehasonlításban, míg a nyugati szállítók szállítmányai négy egymást követő negyedévben csökkentek.

Ezen időszak alatt négy kínai vállalat szerepelt az ipari fémporral működő 3D nyomtatók szállításában a világ öt legnagyobb szállítója között, köztük a BLT, a Farsoon High-Tech, az Yijia 3D és a Laser. A nyugati piacokra összpontosító szállítók továbbra is vezetők a rendszerbevétel tekintetében, a Nikon SLM Solutions és az EOS a fémporral működő 3D nyomtatók piaci részesedésének legmagasabb szintjét érte el. A Nikon SLM Solution különösen figyelemre méltó a nagyméretű, többlézeres rendszerek terén elért vezető pozíciójában.

középszerinti árkategória

2024 első negyedévében a középkategóriás 3D nyomtatók szállítása 7%-kal csökkent, elsősorban a polimer porral működő 3D nyomtatók szállításának az előző év azonos időszakához képest 14%-os visszaesése miatt. Összességében az igény ebben az árkategóriában mind keleten, mind nyugaton gyenge volt, a kínai szállítók szállításai az előző évhez képest 1%-kal, míg a nyugati szállítóké 9%-kal csökkentek 2024 első negyedévében.

A kínai Zhongrui Technology az első öt globális beszállító közül az egyetlen, amely éves bázison növelte szállítmányait ebben az árkategóriában. Nemcsak az SLA sztereolitográfiai nyomtatók szállításaiban, hanem az alacsonyabb minőségű fémporték esetében is jól teljesít. Ugyanez érvényes a rétegfúziós termékvonalra is. A top öt további vezető szereplői, mint példá Stratasys, Luentech, Formlabs és a 3D Systems mind enyhe éves csökkenést mutattak ebben az árkategóriában.

Professionális minőség

A 2024-es év első negyedévében a szakmai felhasználásra szánt termékek globális szállítmányai ismét csökkentek. Ugyanezzel az időszakkal az előző évben összehasonlítva a globális szállítmányok 34%-kal estek vissza. Ez az adat a nyolcadik egymást követő negyedéves csökkenést jelenti ebben a kategóriában, mivel az infláció jelentős részét ennek a vásárlói csoportnak az alacsonyabb szintű szegmensbe tolta át. A top 10 beszállító közül kettőt kivéve valamennyi szállító éves szinten csökkenést tapasztalt szállítmányaiban.

Ez az időszak átmeneti fázisban van, mivel a Formlabs és az UltiMaker, a két vezető a kategóriában, mindketten jelentős új termékeket vezettek be. Míg mindkét vállalat történelmileg azzal ért el sikereket, hogy kiterjesztette kínálatát magasabb ársegélyekre, és idővel bemutatott megkülönböztető termékeket, az UltiMaker továbbra is követi ezt a hagyományt, sőt termékkínálatát magasabb ársegélyekre emelte. A Formlabs az anyagextrúziós Factor 4 esetében lehetőséget kapott arra, hogy bevezessen egy új generációs sztereolitográfiát olyan ársegélyen, amely hasonló a hagyományos prémium árkategóriákhoz.

kezdő szint

Az első negyedévben 2024-ben az entry-level árkategóriájú 3D nyomtatók szállítása felgyorsult, 26%-kal növekedett az első negyedévi 2023-hoz képest. A terület tíz legnagyobb gyártójából kilenc esetében megnőtt a szállítás mennyisége 2024 első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest, közülük Tuozhu növekedése volt a legjelentősebb. Míg Tuozhu ismét a növekedés élvonalában halad, a Chuangxiang 3D továbbra is domináns pozícióban van ebben az árkategóriában, amely egyedül a 2024-es első negyedévben az entry-level árkategóriájú 3D nyomtatók szállításainak 56%-át adta. 2. hely ebben a kategóriában. Az entry-level árkategóriájú nyomtatók növekvő elterjedése a szakmai piacokon, beleértve a 3D nyomtatófarmokat is, hozzájárul ennek az árkategóriának a dinamikus növekedéséhez.

A Chuangxiang 3D és Tuozhu kivételével a többi árkategória szállítmányai csupán 9%-os éves növekedést mutattak. Számos szállító megpróbálta kihasználni a Tuozhu AMS automata etetőrendszerének színváltó technológiájából fakadó sikert, és hasonló technológiákat vezetett be ezen időszak alatt. Az Egyesült Államok továbbra is az alapmodellű 3D nyomtatók szállításainak elsődleges végfelhasználói piaca maradt, a 2024. év első negyedévében a globális szállítások 42%-a ebbe a régióba került. A 2024. év első negyedévében a globális alapmodellű 3D nyomtató szállítások körülbelül 94%-át kínai szállítók bonyolították.

jövőre vonatkozó kilátások

Az ipari konszolidáció témája hangsúlyosan jelen volt a nyugati beszélgetésekben ebben az időszakban, amit a Nano Dimension által tervezett Desktop Metal felvásárlása is kiemelt. Az Egyesült Államokban és Európában folyamatosan zajlanak a felvásárlási pletykák, több tőzsdén jegyzett vállalat pedig stratégiai felülvizsgálat alatt áll. Ezzel szemben a kínai vállalatok továbbra is sikeresen működnek hazai piacon, és a nemzetközi piacokra való kiterjedésre koncentrálnak.

A nyugati előrejelzések továbbra is konzervatívak maradtak, de az erős kínai kereslet, különösen a fémport alapú fúziós megoldások iránt, a globális ipari nyomtatószállítások előrejelzéseinek felülvizsgálatát eredményezte, amelyeket most 7%-os növekedésre várnak 2024-ben. A nyugati védelmi szektortól származó kereslet a Nexa3D és a Velo3D számára szintén támogatta ezt a növekedést. A középtávú előrejelzések jelenleg szerény, éves 3%-os növekedést jeleznek, míg a szakmai kategóriában 1%-os visszaesés várható. Az entry-level szegmens 14%-os növekedésre számíthat, amelyet a Tuozhu sikerének köszönhetően megjelent új piaci lehetőségek hajtanak.

Az ipari árkategóriában a 2025-ös és azt követő években gyorsuló növekedés várható, amint az Egyesült Államok és Európa stabilizálódik az választási ciklusok után, és a kamatlábak csökkennek. Míg a rendszergyártók továbbra is elkötelezettek az additív gyártás elterjesztése érdekében a főáramú gyártásban, számos stratégiai növekedési kezdeményezés mára már elkezdte portfóliójába beépíteni az additív gyártáson kívüli más digitális termelési technológiákat is a növekedés felgyorsítása érdekében.