Kinas PBF-metall 3D-skrivarleveranser ökade med 45% under det första kvartalet 2024, med fyra företag som rankades bland de fem främsta i världen

Enligt marknadsintelligensföretaget CONTEXT startade globala 3D-skrivarleveranser året 2024 på ett sätt som liknade hur 2023 avslutades – Kinas industriella metallskrivarleveranser ökade, medan industriella polymera skrivarleveranser i alla regioner var svaga i volym.

Globalt var leveranserna av industriella stereolitografiskrivare svaga i alla regioner, vilket i stor utsträckning bidrog till en 15% årsvis nedgång i denna priskategori. Leveranser av skrivare i mellanklassen sjönk 7%, medan försäljningen av skrivare i professionell prisklass fortsatte att förskjutas mot inledande prisklasser. Professionella skrivare levererades i betydligt mindre antal än tidigare, en nedgång på 34% jämfört med året innan, medan leveranser av inledande prisklass ökade, med globala leveranser upp med 26% jämfört med året innan.

Inom de kinesiska leverantörsgrupperna är den regionala stämningen uppdelad. Leverantörer som är involverade i industrial metal powder bed fusion-sektorn är särskilt nöjda med stark inhemska efterfrågan, medan västvärldens leverantörer uppger att slutmarknaderna fortsatt ställs inför utmaningar på grund av minskade investeringar på grund av höga räntor och pågående inflation. Dock var situationen inte helt negativ i Förenta staterna och över Europa, där många leverantörer rapporterade en stark efterfrågan från den inhemska försvarssektorn under denna period.

Industriell kvalitet

Enligt CONTEXT:s senaste marknadsinsikter sjönk globala leveranser av 3D-skrivare i alla industriella priskategorier med 15% under det första kvartalet 2024 och har sjunkit med 8% sammanlagt under de senaste 12 månaderna. Ur materialperspektiv stod polymerer och metaller för 96% av alla industriella 3D-skrivarleveranser under samma period, där polymerer stod för 50% av totala leveranserna i denna kategori och metaller stod för 46%. Av de två huvudkategorierna var svaga leveranser av industriella polymerer en faktor i den övergripande kategoriens prestation under det första kvartalet 2024, med leveranser under perioden som var 29% lägre än året innan.

I motsats härtill ökade de globala industriella metallleveranserna med 10%. Om man tittar på de senaste 12 månaderna (TTM-produktlanseringscykel) sjönk de globala industriella polymerleveranserna med 16%, medan industriella metallleveranser ökade med 4%.

Industriell polymergrad

Den totala industriella 3D-skrivarkategorin har dragits ned av svaga leveranser av industriella stereolitografis krivare i väst (främst Förenta staterna och Västeuropa) och österut (främst inom Kina). Leveranser av industriella polymera stereolitografis krivare sjönk med 47%.

Totalt sett har nio av de tio främsta globala företagen inom detta område sett sjunkande leveranser jämfört med året innan, varav de flesta har upplevt procentuella minskningar i dubbla siffror. Om man bortser från stereolitografi sjönk leveranserna av system i alla andra industriella priskategorier bara 1% jämfört med året innan. Enligt relevanta rapporter var den svaga efterfrågan på tandvårdsmarknaden i de båda regionerna den främsta orsaken till den årsvisa nedgången. På grund av hög inflation har slutmarknadens efterfrågan på mer kosmetisk tandvård förändrats.

Industriell metallklass

Under det första kvartalet 2024 ökade globala leveranser av olika industriella metall-3D-skrivare med 10% jämfört med samma period året innan, och leveranser av metallpulverbäddfussionssystem, som stod för den största andelen på 74%, ökade med 7% jämfört med året innan.

Under denna period ökade leveranserna för alla metallformat utom materialjetting, där leveranser av riktad energitillförsel ökade med 21%, materialextrusion med 32% och binder jetting med 15%.

Efterfrågan på industriella metallpulverbäddfusionsmaskiner har varit särskilt stark i Kina, där leveranser från kinesiska leverantörer växte med 45% under perioden, jämfört med 1% av leveranserna av metallpulverbäddfusions- (PBF-) skrivare från västliga leverantörer. Den sjönk med 4% året innan. De kvartalsvisa leveranserna från kinesiska leverantörer har ökat år över år under fyra raka kvartal, medan leveranserna från västliga leverantörer har minskat under fyra raka kvartal.

Under denna period rankades fyra kinesiska företag bland de fem främsta globala leverantörerna av industriella metallpulverbäddsfusionsutskrifter, inklusive BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D och Laser. Leverantörer som fokuserar på västmarknader fortsätter att leda när det gäller systemintäkter, där Nikon SLM Solutions och EOS har den största marknadsandelen vad gäller metallpulverbäddsfusionssystem. Nikon SLM Solution är särskilt iögonfallande som ledare inom storskaliga, multilasersystem.

mellersta prisklassen

Under första kvartalet 2024 minskade utskrifter av 3D-skrivare i medelprisklassen med 7%, huvudsakligen på grund av en 14% minskning från året innan i utskrifter av polymerpulverbäddsfusionsutskrifter. Överlag är efterfrågan generellt svag både i öst och väst inom denna priskategori, med utskrifter från kinesiska leverantörer ned med 1% från året innan och västliga leverantörer ned med 9% under första kvartalet 2024.

Bland de fem främsta globala leverantörerna inom denna prisklass är Zhongrui Technology från Kina den enda som har en ökning av leveranser jämfört med föregående år. Företaget presterar inte bara väl vad gäller leveranser av SLA-stereolitografiskrivare, utan även vad gäller dess lågkostnadsmetallpulver. Samma sak gäller produktlinjen för sängfogning. Andra ledande aktörer bland de fem främsta, såsom Stratasys, Luentech, Formlabs och 3D Systems, upplevde alla en liten minskning av produktleveranser jämfört med föregående år inom denna prisklass.

Professionell kvalitet

Under det första kvartalet 2024 minskade de globala leveranserna av professionella produkter igen. Jämfört med samma period förra året sjönk de globala leveranserna av produkter med 34 procent. Detta markerar den åttonde kvartalsvisa minskningen i rad vad gäller årsleveranser, eftersom inflation i stor utsträckning har flyttat en del av denna köpgrupp till segmentet för inledande användare. Bland de tio främsta leverantörerna, förutom två, har leveranserna minskat jämfört med föregående år för de övriga leverantörerna.

Denna period är i en övergångsfas, eftersom Formlabs och UltiMaker, de två ledande inom prisklassen, båda har lanserat betydande nya produkter. Även om båda företagen historiskt sett har lyckats genom att utöka sina erbjudanden till högre prispunkter och introducera distinkta produkter över tid, har UltiMaker fortsatt denna tradition och till och med höjt sin produktportfölj till högre prispunkter. För sin extrudering av materialfaktor 4 har Formlabs utnyttjat möjligheten att introducera en ny generation av stereolitografi till en prisnivå som liknar traditionella prisnivåer.

nybörjarnivå

Under det första kvartalet 2024 ökade leveranserna av 3D-skrivare i den inledande priskategorin, en tillväxt på 26% jämfört med det första kvartalet 2023. Nio av de tio främsta leverantörerna inom området levererade mer under det första kvartalet 2024 än året innan, där Tuozhu uppnådde den mest betydande tillväxten. Även om Tuozhu återigen leder tillväxten dominerar fortfarande Chuangxiang 3D denna priskategori, ensamt stående för 56% av leveranserna av 3D-skrivare i den inledande priskategorin under det första kvartalet 2024. Plats 2 i denna kategori. Den ökande användningen av 3D-skrivare i professionella marknader, inklusive 3D-printing-farms, bidrar till att driva denna priskategori mot nya höjder.

Förutom Chuangxiang 3D och Tuozhu ökade fraktsändningarna inom resten av prisnivågruppen marginellt med 9% jämfört med samma period föregående år. Många leverantörer försökte dra nytta av Tuozhus framgång med AMS automatisk matningssystem och flerfärgsteknologi och introducerade liknande teknologier på marknaden under denna period. USA:s marknad förblir den främsta slutmarknaden för leveranser av 3D-skrivare i inköpsnivå, där 42% av världens leveranser under det första kvartalet 2024 gick till denna region. Under det första kvartalet 2024 kom cirka 94% av världens leveranser av 3D-skrivare i inköpsnivå från kinesiska leverantörer.

framtidsutsikter

Diskussioner om branschkonsolidering har dominerat samtal i västländska länder nyligen, något som blivit tydligt genom Nano Dimensions planerade förvärv av Desktop Metal. I USA och Europa fortsätter möjligheter och rykten kring fusioner och förvärv att uppstå, och flera börsnoterade företag genomgår strategiska översynsprocesser. Kinesiska företag fortsätter däremot att blomstra hemmavid och fokuserar på att expandera utomlands.

Västerländska prognoser förblir konservativa, men stark efterfrågan från Kina, särskilt för lösningar med metallpulverbäddsfusion, har lett till en revidering av prognoserna för globala leveranser av industriella skrivare, som nu väntas öka med 7 % år 2024. Efterfrågan från västvärldens försvarssektor till företag såsom Nexa3D och Velo3D har också stött denna tillväxt. Medelprognoserna ligger aktuellt på en måttlig årlig tillväxt om 3 %, medan Professionell väntas minska med 1 %. Inledningsnivån väntas öka med 14 %, driven av nya marknadsalternativ som Tuozhus framgångar har medfört.

Den industriella priskategorien förväntas uppleva en accelererad tillväxt 2025 och därefter, då USA och Europa stabiliserar efter valcykler och räntesänkningar. Även om systemleverantörer fortsätter att vara engagerade i att ytterligare främja additiv tillverkning i den vanliga tillverkningsprocessen, börjar många strategiska tillväxtinitiativ nu att införliva andra digitala produktionstekniker utöver additiv tillverkning i sina produktportföljer som ett sätt att påskynda tillväxten.