Exporturile chinezești de imprimante metalice 3D PBF au crescut cu 45% în primul trimestru al anului 2024, cu patru companii clasate printre primele cinci la nivel mondial

Conform companiei de informare de piață CONTEXT, în primul trimestru din 2024, livrările globale de imprimante 3D au început anul similar cu ceea ce s-a înregistrat la finalul anului 2023 - livrările chinezești de imprimante metalice industriale au crescut, în timp ce livrările globale de imprimante polimerice industriale au fost slabe.

În toate regiunile, livrările globale de imprimante industriale stereolitografice au fost slabe, ceea ce a contribuit în mare măsură la scăderea anuală de 15% în această categorie de preț. Livrările din gama mijlocie au scăzut cu 7%, în timp ce vânzările de imprimante din categoria profesională s-au continuat să se îndrepte spre categorii de preț de nivel introductiv. Livrările de nivel profesional au scăzut semnificativ din nou în această perioadă, cu 34% mai puțin față de anul anterior, în timp ce livrările de nivel introductiv au crescut, livrările globale fiind cu 26% mai mari față de anul trecut.

În rândul grupurilor de furnizori chinezi, sentimentul regional este divizat. Furnizorii implicați în domeniul fuziunii în strat de pulbere metalică industrială sunt, în special, mulțumiți de cererea internă puternică, în timp ce furnizorii occidentali afirmă că piețele finale continuă să confrunte provocări, având în vedere reducerea cheltuielilor de capital cauzată de ratele ridicate ale dobânzii și inflația în curs de desfășurare. Cu toate acestea, în Statele Unite și în întreaga Europă, situația nu a fost în întregime negativă, mulți furnizori raportând o cerere puternică din partea pieței interne de apărare în această perioadă.

Calitate industrială

Conform celor mai recente informații de piață ale CONTEXT, livrările globale de imprimante 3D din toate categoriile de preț industrial au scăzut cu 15% în primul trimestru al anului 2024 și au înregistrat o scădere cumulativă de 8% în ultimele 12 luni. Din perspectiva materialelor, polimerii și metalele au reprezentat împreună 96% din toate livrările de imprimante 3D industriale în aceeași perioadă, polimerii reprezentând 50% din totalul livrărilor din această categorie, iar metalele 46%. Dintre cele două mari categorii, livrările slabe de polimeri industriali au influențat negativ performanța generală a categoriei în primul trimestru al anului 2024, livrările din această perioadă fiind cu 29% mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Dimpotrivă, livrările globale de metale industriale au crescut cu 10%. Analizând ultimele 12 luni (ciclul de lansare al produselor TTM), livrările globale de polimeri industriali au scăzut cu 16%, în timp ce livrările de metale industriale au crescut cu 4%.

Industrial polymer grade

Categoria generală de imprimante 3D industriale a fost afectată negativ de livrările slabe de imprimante industriale stereolitografice în Vest (în principal Statele Unite și Europa de Vest) și în Est (în principal în China). Livrările de imprimante stereolitografice industriale din polimeri au scăzut cu 47%.

În general, printre cele zece companii globale din acest domeniu, nouă au înregistrat o scădere a livrărilor comparativ cu anul anterior, majoritatea înregistrând scăderi cu două cifre procentuale. Excluzând stereolitografia, livrările de sisteme din toate celelalte categorii industriale de preț au scăzut doar cu 1% față de anul anterior. Conform unor rapoarte relevante, cererea slabă din piața dentară din cele două regiuni a fost principala cauză a scăderii față de anul trecut. Din cauza inflației ridicate, cererea din piața finală pentru stomatologie estetică s-a modificat.

Industrial metal grade

În primul trimestru al anului 2024, livrările globale ale diferitelor tipuri de imprimante 3D metalice industriale au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar livrările sistemelor de fuziune pe pat de pulbere metalică, care au reprezentat cea mai mare cotă de 74%, au crescut cu 7% comparativ cu anul trecut.

În această perioadă, livrările au crescut pentru toate formatele metalice, exceptând jetul de material, livrările de depunere a energiei dirijate înregistrând o creștere de 21%, extrudarea materialului cu 32%, iar jetul de liant cu 15%.

Cererea pentru fuziunea pe pat de pulbere metalică industrială a fost deosebit de puternică în China, livrările furnizorilor chinezi crescând cu 45% în această perioadă, comparativ cu 1% din livrările imprimantelor PBF (powder bed fusion) metalice ale furnizorilor occidentali. A scăzut cu 4% față de anul trecut. Livrările trimestriale ale furnizorilor chinezi au crescut de la un an la altul timp de patru trimestre consecutive, în timp ce livrările furnizorilor occidentali au scăzut timp de patru trimestre consecutive.

În această perioadă, patru companii chineze s-au clasat printre primii cinci furnizori globali de livrări ale imprimantelor industriale cu fuziune pe pat de pulbere metalică, printre care BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D și Laser. Furnizorii concentrați pe piețele occidentale continuă să dețină conducerea în ceea ce privește contribuția la venituri, Nikon SLM Solutions și EOS având cele mai mari părți de piață în veniturile din sisteme de fuziune pe pat de pulbere metalică. Nikon SLM Solution este cu adevărat remarcabilă ca lider în sistemele mari, cu multi-laser.

distanță medie

În primul trimestru al anului 2024, livrările de imprimante 3D de gamă medie au scăzut cu 7%, în principal din cauza unei scăderi anuale de 14% în livrările de imprimante cu fuziune pe pat de pulbere polimerică. În general, cererea este slabă atât în est, cât și în vest în această categorie de preț, livrările din partea furnizorilor chinezi scăzând cu 1% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar ale furnizorilor occidentali cu 9% în primul trimestru al anului 2024.

În rândul primilor cinci furnizori globali din această gamă de prețuri, compania chineză Zhongrui Technology este singura care înregistrează o creștere anuală a livrărilor. Aceasta se remarcă nu doar prin performanțele din punct de vedere al livrărilor de imprimante stereolitografice SLA, ci și prin pulberile metalice de intrare. Același lucru este valabil și pentru linia de produse de fuziune pe pat. Alți lideri din topul celor cinci, cum ar fi Stratasys, Luentech, Formlabs și 3D Systems, au înregistrat toți o ușoară scădere anuală a livrărilor de produse în această gamă de prețuri.

Calitate Profesională

În primul trimestru al anului 2024, livrările globale de produse profesionale au scăzut din nou. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, livrările globale de produse au scăzut cu 34%. Acest lucru marchează al optulea trimestru consecutiv în care categoria înregistrează scăderi ale livrărilor anuale, inflația determinând în mare măsură transferul unui segment al acestor cumpărători către segmentul de intrare. Dintre primii 10 furnizori, cu excepția a doi, livrările celorlalți furnizori au scăzut anual.

Această perioadă se află într-o fază de tranziție, deoarece Formlabs și UltiMaker, cei doi lideri în clasa de preț, au lansat ambele produse semnificative noi. Deși ambele companii și-au construit istoric succesul prin extinderea ofertelor către niveluri superioare de preț și prin introducerea unor produse distincte în timp, UltiMaker a continuat această tradiție și a ridicat chiar și portofoliul său de produse la niveluri superioare de preț. Pentru Factor 4 cu extrudare materială, Formlabs a profitat de ocazie pentru a introduce o nouă generație de stereolitografie la un nivel de preț asemănător cu nivelurile tradiționale premium.

nivel de începător

În primul trimestru al anului 2024, livrările de imprimante 3D din categoria de preț de intrare au accelerat, înregistrând o creștere de 26% față de primul trimestru al anului 2023. Nouă dintre cei mai importanți zece furnizori din acest domeniu au livrat mai mult în primul trimestru al anului 2024 decât în aceeași perioadă a anului anterior, Tuozhu înregistrând cea mai semnificativă creștere. Deși Tuozhu conduce din nou în privința creșterii, Chuangxiang 3D continuă să dețină o poziție dominantă în această categorie de preț, reprezentând singur 56% din livrările de imprimante 3D din categoria de preț de intrare doar în primul trimestru al anului 2024, ocupând locul 2 în această categorie. Adoptarea în creștere a imprimantelor din categoria de preț de intrare în piețele profesionale, inclusiv în fermele de imprimare 3D, contribuie la ascensiunea acestei categorii de preț.

Cu excepția modelului Chuangxiang 3D și a modelului Tuozhu, livrările din restul categoriilor de preț au crescut ușor, cu 9% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Mulți furnizori au încercat să profite de succesul tehnologiei multicolore AMS pentru sistemul de alimentare automată al modelului Tuozhu și au introdus tehnologii similare pe piață în această perioadă. Piața americană rămâne principalul mercat de destinație pentru livrările de imprimante 3D de nivel de intrare, 42% dintre livrările globale din primul trimestru al anului 2024 fiind direcționate către această regiune. În primul trimestru al anului 2024, aproximativ 94% dintre livrările globale de imprimante 3D de nivel de intrare au provenit din partea furnizorilor chinezi.

perspective viitoare

Discuțiile privind consolidarea industriei au dominat recent conversațiile din Vest, accentuate prin achiziția planificată a companiei Desktop Metal de către Nano Dimension. În Statele Unite și Europa continuă speculațiile privind fuziuni și achiziții, iar mai multe companii listate se confruntă cu revizuiri strategice. În contrast, companiile chineze continuă să se dezvolte pe plan intern și se concentrează pe extinderea activității în străinătate.

Prognosticurile occidentale rămân conservatoare, însă o cerere puternică din China, în special pentru soluții de fuziune pe pat de pulbere metalică, a dus la o revizuire a prognozelor privind livrările globale de imprimante industriale, care se așteaptă acum să crească cu 7% în 2024. Cererea din sectorul apărării din Vest pentru companii precum Nexa3D și Velo3D a sprijinit și această creștere. Prognozele pentru segmentul de mijloc prevăd în prezent o creștere modestă de 3% de la un an la altul, în timp ce segmentul Profesional este estimat să scadă cu 1%. Segmentul de intrare este așteptat să crească cu 14%, stimulat de noile opțiuni de piață aduse de succesul Tuozhu.

Se preconizează ca categoria de prețuri industriale să înregistreze o creștere accelerată în 2025 și ulterior, odată ce SUA și Europa își vor stabiliza economiile după ciclurile electorale și scăderea ratelor dobânzii. Deși furnizorii de sisteme rămân dedicați avansării continue a fabricației aditive în fabricația de serie, numeroase inițiative strategice de creștere încep acum să includă în portofoliile lor și alte tehnologii de producție digitală, alături de fabricația aditivă, ca metodă de a accelera creșterea.