Pengiriman printer 3D logam PBF China melonjak 45% pada kuartal pertama tahun 2024, dengan empat perusahaan menempati peringkat lima besar di dunia

Menurut perusahaan intelijen pasar CONTEXT, pada kuartal pertama tahun 2024, pengiriman printer 3D global memulai tahun ini mirip dengan apa yang mereka akhiri tahun 2023 - pengiriman printer logam industri China meningkat, sementara pengiriman printer polimer industri di semua wilayah Volume lemah.

Di semua wilayah, pengiriman global printer stereolitografi industri lemah, yang sebagian besar berkontribusi pada penurunan 15% dari tahun ke tahun dalam kategori harga ini. Pengiriman kelas menengah turun 7%, sementara penjualan printer kategori harga profesional terus bergeser ke kategori harga entry-level. Pengiriman tingkat profesional menurun secara signifikan lagi selama periode ini, turun 34% dari tahun lalu, sementara pengiriman tingkat pemula meningkat, dengan pengiriman global naik 26% dari tahun lalu.

Di antara kelompok pemasok China, sentimen regional terbagi. Pemasok yang terlibat dalam ruang fusi lapisan bubuk logam industri, khususnya, senang dengan permintaan domestik yang kuat, sementara pemasok Barat mengatakan pasar akhir terus menghadapi tantangan mengingat berkurangnya belanja modal karena suku bunga tinggi dan inflasi yang sedang berlangsung. . Namun, di Amerika Serikat dan di seluruh Eropa, situasinya tidak sepenuhnya negatif, dengan banyak pemasok melaporkan permintaan yang kuat dari pasar pertahanan domestik selama periode ini.

Industrial grade

Menurut wawasan pasar terbaru CONTEXT, pengiriman global printer 3D di semua kategori harga industri turun 15% pada kuartal pertama tahun 2024, dan telah turun 8% secara kumulatif dalam 12 bulan terakhir. Dari perspektif material, polimer dan logam menyumbang gabungan 96% dari semua pengiriman printer 3D industri selama periode yang sama, dengan polimer menyumbang 50% dari total pengiriman dalam kategori ini dan logam menyumbang 46%. Dari dua kategori utama, pengiriman polimer industri yang lemah merupakan faktor dalam kinerja kategori keseluruhan pada kuartal pertama tahun 2024, dengan pengiriman selama periode tersebut 29% lebih rendah dari tahun lalu.

Sebaliknya, pengiriman logam industri global meningkat sebesar 10%. Melihat 12 bulan terakhir (siklus peluncuran produk TTM), pengiriman polimer industri global turun 16%, sementara pengiriman logam industri meningkat sebesar 4%.

Kelas polimer industri

Kategori printer 3D industri secara keseluruhan telah terseret oleh lemahnya pengiriman printer stereolitografi industri di Barat (terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat) dan Timur (terutama di Cina). Pengiriman printer stereolitografi polimer industri turun 47%.

Secara keseluruhan, di antara sepuluh perusahaan global teratas di bidang ini, sembilan telah mengalami penurunan pengiriman dibandingkan tahun lalu, dengan sebagian besar dari mereka mengalami penurunan persentase dua digit. Tidak termasuk stereolitografi, pengiriman sistem di semua kategori harga industri lainnya turun hanya 1% dari tahun lalu. Menurut laporan terkait, permintaan yang lemah di pasar gigi di kedua wilayah tersebut merupakan alasan utama penurunan tahun-ke-tahun. Karena inflasi yang tinggi, permintaan pasar akhir untuk lebih banyak kedokteran gigi kosmetik telah berubah.

Kelas logam industri

Pada kuartal pertama tahun 2024, pengiriman global berbagai printer 3D logam industri meningkat sebesar 10% dari tahun ke tahun, dan pengiriman sistem fusi lapisan bubuk logam, yang menyumbang pangsa terbesar sebesar 74%, meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun lalu. .

Selama periode ini, pengiriman meningkat untuk semua format logam kecuali pengaliran material, dengan pengiriman pengendapan energi terarah naik 21%, ekstrusi material naik 32%, dan pengaliran pengikat naik 15%.

Permintaan untuk fusi tempat tidur bubuk logam industri sangat kuat di Cina, dengan pengiriman dari pemasok China tumbuh sebesar 45% selama periode tersebut, dibandingkan dengan 1% pengiriman printer metal powder bed fusion (PBF) dari pemasok Barat. Itu turun 4% setahun yang lalu. Pengiriman kuartalan pemasok China telah meningkat dari tahun ke tahun selama empat kuartal berturut-turut, sementara pengiriman pemasok Barat telah menurun selama empat kuartal berturut-turut.

Selama periode ini, empat perusahaan China menempati peringkat di antara lima pemasok global teratas pengiriman printer fusi tempat tidur bubuk logam industri, termasuk BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D dan Laser. Pemasok yang berfokus pada pasar Barat terus memimpin dalam kontribusi pendapatan sistem, dengan Nikon SLM Solutions dan EOS menikmati pangsa pasar tertinggi dalam pendapatan sistem fusi lapisan bubuk logam. Solusi SLM Nikon sangat menarik perhatian sebagai pemimpin dalam sistem multi-laser skala besar.

Jarak menengah

Pada kuartal pertama tahun 2024, pengiriman printer 3D kelas menengah turun sebesar 7%, terutama karena penurunan 14% dari tahun ke tahun dalam pengiriman printer fusi bubuk polimer. Secara keseluruhan, permintaan umumnya lemah di Timur dan Barat dalam kategori harga ini, dengan pengiriman dari pemasok China turun 1% YoY dan pemasok Barat turun 9% pada kuartal pertama 2024.

Di antara lima pemasok global teratas dalam kisaran harga ini, Teknologi Zhongrui China adalah satu-satunya yang memiliki pertumbuhan pengiriman dari tahun ke tahun. Ini tidak hanya berkinerja baik dalam hal pengiriman printer stereolitografi SLA, tetapi juga bubuk logam kelas bawahnya. Hal yang sama berlaku untuk lini produk bed fusion. Pemimpin lain di lima besar, seperti Stratasys, Luentech, Formlabs dan 3D Systems, semuanya mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun dalam pengiriman produk dalam kisaran harga ini.

Kelas profesional

Selama kuartal pertama tahun 2024, pengiriman global produk kelas profesional menurun lagi. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pengiriman produk global turun 34%. Ini menandai kuartal kedelapan berturut-turut penurunan pengiriman tahunan kategori ini, karena inflasi sebagian besar telah menggeser sebagian dari kelompok pembeli ini ke segmen entry-level. Di antara 10 pemasok teratas, kecuali dua, pengiriman pemasok yang tersisa telah menurun dari tahun ke tahun.

Periode ini berada dalam fase transisi, karena Formlabs dan UltiMaker, dua pemimpin di kelas harga, keduanya telah meluncurkan produk baru yang signifikan. Sementara kedua perusahaan secara historis telah menemukan kesuksesan dengan memperluas penawaran mereka ke titik harga yang lebih tinggi dan memperkenalkan produk yang berbeda dari waktu ke waktu, UltiMaker telah melanjutkan tradisi itu dan bahkan meningkatkan portofolio produknya ke titik harga yang lebih tinggi. tingkat. Untuk ekstrusi material Factor 4 mereka, Formlabs telah mengambil kesempatan untuk memperkenalkan stereolitografi generasi baru dengan titik harga yang mirip dengan tingkat harga premium tradisional.

Tingkat pemula

Pada kuartal pertama tahun 2024, pengiriman printer 3D dalam kategori harga entry-level dipercepat, tumbuh 26% dari kuartal pertama tahun 2023. Sembilan dari sepuluh vendor teratas di ruang ini mengirim lebih banyak pada kuartal pertama tahun 2024 daripada setahun yang lalu, dengan Tuozhu melihat pertumbuhan paling signifikan. Sementara Tuozhu sekali lagi memimpin dalam hal pertumbuhan, Chuangxiang 3D masih mendominasi kategori harga ini, sendiri menyumbang 56% dari pengiriman printer 3D dalam kategori harga entry-level pada kuartal pertama tahun 2024 saja. Peringkat ke-2 dalam kategori ini. Mempercepat adopsi printer titik harga entry-level di pasar akhir yang lebih profesional, termasuk peternakan pencetakan 3D, membantu kategori harga ini melonjak.

Kecuali Chuangxiang 3D dan Tuozhu, pengiriman dari kategori harga lainnya hanya meningkat sedikit sebesar 9% dari tahun ke tahun. Banyak pemasok mencoba memanfaatkan keberhasilan teknologi multi-warna sistem pengumpanan otomatis AMS Tuozhu dan memperkenalkan teknologi serupa ke pasar selama periode ini. Pasar AS tetap menjadi pasar akhir utama untuk pengiriman printer 3D entry-level, dengan 42% dari pengiriman global pada kuartal pertama tahun 2024 menuju ke wilayah ini. Pada kuartal pertama tahun 2024, sekitar 94% pengiriman printer 3D entry-level global berasal dari pemasok China.

Prospek Masa Depan

Diskusi tentang konsolidasi industri telah mendominasi percakapan di Barat baru-baru ini, disorot oleh rencana akuisisi Desktop Metal oleh Nano Dimension. Di Amerika Serikat dan Eropa, rumor merger dan akuisisi yang sedang berlangsung terus berlanjut, dan beberapa perusahaan yang terdaftar sedang menjalani tinjauan strategis. Sebaliknya, perusahaan China terus berkembang di dalam negeri dan fokus untuk berekspansi ke luar negeri.

Perkiraan Barat tetap konservatif, tetapi permintaan China yang kuat, terutama untuk solusi fusi lapisan bubuk logam, telah menyebabkan revisi perkiraan pengiriman printer industri global, yang sekarang diperkirakan akan tumbuh sebesar 7% pada tahun 2024. Permintaan dari sektor pertahanan Barat untuk perusahaan seperti Nexa3D dan Velo3D juga mendukung pertumbuhan ini. Perkiraan midrange saat ini menunjukkan pertumbuhan moderat 3% dari tahun ke tahun, sementara Professional diperkirakan akan turun 1%. Entry-level diperkirakan akan tumbuh 14%, didorong oleh opsi pasar baru yang dibawa oleh kesuksesan Tuozhu.

Kategori harga industri diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang dipercepat pada tahun 2025 dan seterusnya karena AS dan Eropa stabil setelah siklus pemilu dan penurunan suku bunga. Sementara pemasok sistem tetap berkomitmen untuk lebih memajukan manufaktur aditif ke manufaktur arus utama, banyak inisiatif pertumbuhan strategis sekarang mulai memasukkan teknologi produksi digital lainnya selain manufaktur aditif ke dalam portofolio produk mereka sebagai cara untuk mempercepat pertumbuhan.