Pengiriman printer 3D logam PBF China melonjak 45% pada kuartal pertama 2024, dengan empat perusahaan berada di antara lima besar di dunia

Menurut perusahaan intelijen pasar CONTEXT, pada kuartal pertama tahun 2024, pengiriman printer 3D global memulai tahun ini dengan kondisi serupa seperti saat mereka menutup tahun 2023 - pengiriman printer logam industri China meningkat, sementara pengiriman printer polimer industri di semua wilayah cenderung lemah.

Di seluruh wilayah, pengiriman printer stereolitografi industri global melemah, yang sebagian besar berkontribusi pada penurunan 15% year-over-year dalam kategori harga ini. Pengiriman kelas menengah turun 7%, sementara penjualan printer kategori harga profesional terus bergeser menuju kategori harga tingkat pemula. Pengiriman tingkat profesional turun secara signifikan lagi selama periode ini, yaitu 34% lebih rendah dibandingkan satu tahun lalu, sementara pengiriman tingkat pemula meningkat, dengan pengiriman global naik 26% dari satu tahun lalu.

Di antara kelompok pemasok Tiongkok, sentimen regional terbagi. Pemasok yang terlibat dalam ruang fusi tempat tidur bubuk logam industri, khususnya, merasa senang dengan permintaan domestik yang kuat, sementara pemasok Barat mengatakan pasar akhir terus menghadapi tantangan karena pengurangan pengeluaran modal akibat suku bunga tinggi dan inflasi yang berkelanjutan. Namun, di Amerika Serikat dan di seluruh Eropa, situasinya tidak sepenuhnya negatif, dengan banyak pemasok melaporkan permintaan yang kuat dari pasar pertahanan domestik selama periode ini.

Kelas Industri

Menurut wawasan pasar terbaru CONTEXT, pengiriman global printer 3D di semua kategori harga industri turun 15% pada kuartal pertama tahun 2024, dan telah turun secara kumulatif 8% dalam 12 bulan terakhir. Dari perspektif material, polimer dan logam menyumbang 96% dari total pengiriman printer 3D industri selama periode yang sama, dengan polimer menyumbang 50% dari total pengiriman dalam kategori ini dan logam menyumbang 46%. Dari dua kategori utama, pengiriman polimer industri yang lemah memengaruhi kinerja keseluruhan kategori pada kuartal pertama tahun 2024, dengan pengiriman selama periode tersebut turun 29% dibandingkan tahun lalu.

Sebaliknya, pengiriman logam industri global naik 10%. Melihat 12 bulan terakhir (siklus peluncuran produk TTM), pengiriman polimer industri global turun 16%, sementara pengiriman logam industri naik 4%.

Kelas polimer industri

Kategori keseluruhan printer 3D industri telah ditarik turun oleh pengiriman lemah printer stereolitografi industri di Barat (terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat) dan di Timur (terutama di dalam China). Pengiriman printer stereolitografi polimer industri turun 47%.

Secara keseluruhan, di antara sepuluh perusahaan teratas global di bidang ini, sembilan mengalami penurunan pengiriman dibandingkan dengan tahun lalu, dengan kebanyakan dari mereka mengalami penurunan persentase dua digit. Mengecualikan stereolitografi, pengiriman sistem di semua kategori harga industri lainnya hanya turun 1% dari tahun lalu. Menurut laporan terkait, permintaan yang lemah di pasar gigi di kedua wilayah tersebut adalah alasan utama penurunan year-on-year. Karena inflasi tinggi, permintaan pasar akhir untuk kedokteran gigi kosmetik lebih banyak telah berubah.

Metal industri

Pada kuartal pertama tahun 2024, pengiriman global berbagai printer 3D logam industri meningkat 10% year-on-year, dan pengiriman sistem fusi tempat tidur bubuk logam, yang memiliki pangsa terbesar 74%, meningkat 7% dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya.

Selama periode ini, pengiriman meningkat untuk semua format logam kecuali material jetting, dengan pengiriman directed energy deposition naik 21%, material extrusion naik 32%, dan binder jetting naik 15%.

Permintaan untuk fusi tempat tidur bubuk logam industri sangat kuat di Tiongkok, dengan pengiriman dari pemasok Tiongkok tumbuh 45% selama periode tersebut, dibandingkan dengan 1% pengiriman printer fusi tempat tidur bubuk logam (PBF) dari pemasok Barat. Itu turun 4% satu tahun sebelumnya. Pengiriman kuartalan dari pemasok Tiongkok telah meningkat year-on-year selama empat kuartal berturut-turut, sementara pengiriman dari pemasok Barat telah menurun selama empat kuartal berturut-turut.

Selama periode ini, empat perusahaan Tiongkok masuk dalam lima besar penyedia global pengiriman printer fusi tempat tidur bubuk logam industri, termasuk BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D, dan Laser. Penyedia yang fokus pada pasar Barat terus memimpin dalam kontribusi pendapatan sistem, dengan Nikon SLM Solutions dan EOS memiliki pangsa pasar tertinggi dalam pendapatan sistem fusi tempat tidur bubuk logam. Nikon SLM Solution sangat menarik perhatian sebagai pemimpin dalam sistem skala besar dengan multi-laser.

menengah

Pada kuartal pertama 2024, pengiriman printer 3D kelas menengah turun 7%, terutama karena penurunan 14% year-on-year dalam pengiriman printer fusi tempat tidur bubuk polimer. Secara keseluruhan, permintaan umumnya lemah baik di Timur maupun Barat dalam kategori harga ini, dengan pengiriman dari pemasok Tiongkok turun 1% year-on-year dan pemasok Barat turun 9% pada kuartal pertama 2024.

Di antara lima besar pemasok global dalam rentang harga ini, Zhongrui Technology dari Tiongkok adalah satu-satunya yang mencatat pertumbuhan year-on-year dalam pengiriman. Tidak hanya performanya yang baik dalam hal pengiriman printer stereolitografi SLA, tetapi juga bubuk logam kelas rendahnya. Hal yang sama berlaku untuk lini produk fusi tempat tidur. Pemimpin lain di lima besar, seperti Stratasys, Luentech, Formlabs, dan 3D Systems, semua mengalami penurunan ringan year-on-year dalam pengiriman produk dalam rentang harga ini.

Kelas profesional

Selama kuartal pertama tahun 2024, pengiriman produk kelas profesional turun lagi. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pengiriman produk secara global turun 34%. Ini menandai delapan kuartal berturut-turut penurunan pengiriman tahunan kategori ini, karena inflasi sebagian besar telah memindahkan sebagian kelompok pembeli ini ke segmen tingkat pemula. Di antara sepuluh pemasok teratas, kecuali dua, pengiriman pemasok lainnya mengalami penurunan year-on-year.

Periode ini berada dalam fase transisi, karena Formlabs dan UltiMaker, dua pemimpin dalam kelas harga, telah meluncurkan produk baru yang signifikan. Meskipun kedua perusahaan tersebut secara historis meraih kesuksesan dengan memperluas penawaran mereka ke titik harga yang lebih tinggi dan memperkenalkan produk-produk yang menonjol seiring waktu, UltiMaker telah melanjutkan tradisi itu bahkan meningkatkan portofolio produknya ke titik harga yang lebih tinggi. Untuk material ekstrusi Factor 4, Formlabs memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan generasi baru stereolithografi pada titik harga serupa dengan tier harga premium tradisional.

tingkat pemula

Pada kuartal pertama 2024, pengiriman printer 3D di kategori harga tingkat awal mempercepat, tumbuh 26% dari kuartal pertama 2023. Sembilan dari sepuluh vendor teratas di ruang ini mengirimkan lebih banyak pada kuartal pertama 2024 daripada satu tahun sebelumnya, dengan Tuozhu mencatat pertumbuhan paling signifikan. Meskipun Tuozhu sekali lagi memimpin dalam hal pertumbuhan, Chuangxiang 3D masih mendominasi kategori harga ini, secara tunggal bertanggung jawab atas 56% pengiriman printer 3D di kategori harga tingkat awal pada kuartal pertama 2024 saja. Peningkatan adopsi printer dengan titik harga tingkat awal di pasar akhir yang lebih profesional, termasuk peternakan pencetakan 3D, membantu kategori harga ini melonjak.

Selain Chuangxiang 3D dan Tuozhu, pengiriman kategori harga lainnya hanya meningkat sedikit sebesar 9% secara year-on-year. Banyak pemasok mencoba memanfaatkan kesuksesan sistem pemberian makan otomatis AMS multi-warna dari Tuozhu dan memperkenalkan teknologi serupa ke pasar selama periode ini. Pasar AS tetap menjadi pasar akhir utama untuk pengiriman printer 3D tingkat pemula, dengan 42% dari pengiriman global pada kuartal pertama 2024 dikirim ke wilayah ini. Pada kuartal pertama 2024, sekitar 94% dari pengiriman printer 3D tingkat pemula global berasal dari pemasok Tiongkok.

outlook Masa Depan

Pembicaraan tentang konsolidasi industri telah mendominasi percakapan di Barat belakangan ini, ditandai dengan rencana akuisisi Nano Dimension terhadap Desktop Metal. Di Amerika Serikat dan Eropa, desas-desus penggabungan dan akuisisi terus berlangsung, dan beberapa perusahaan yang terdaftar sedang menjalani tinjauan strategis. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan Tiongkok terus berkembang di dalam negeri dan fokus pada ekspansi ke luar negeri.

Prakiraan Barat tetap konservatif, namun permintaan kuat dari Tiongkok, terutama untuk solusi fusi tempat tidur bubuk logam, telah menyebabkan revisi prakiraan pengiriman printer industri global, yang sekarang diperkirakan tumbuh 7% pada tahun 2024. Permintaan dari sektor pertahanan Barat untuk perusahaan seperti Nexa3D dan Velo3D juga mendukung pertumbuhan ini. Prakiraan menengah saat ini berdiri di angka pertumbuhan tahun-ke-tahun yang sederhana sebesar 3%, sementara segmen Profesional diperkirakan akan turun 1%. Segmen entry-level diperkirakan tumbuh 14%, didorong oleh opsi pasar baru yang dihasilkan oleh kesuksesan Tuozhu.

Kategori harga industri diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang mempercepat pada tahun 2025 dan seterusnya seiring AS dan Eropa stabil setelah siklus pemilu dan suku bunga menurun. Sementara pemasok sistem tetap berkomitmen untuk lebih menjajaki manufaktur aditif ke dalam manufaktur utama, banyak inisiatif pertumbuhan strategis sekarang mulai memasukkan teknologi produksi digital lainnya selain manufaktur aditif ke dalam portofolio produk mereka sebagai cara untuk mempercepat pertumbuhan.