Los envíos de impresoras 3D de metal PBF de China aumentaron un 45% en el primer trimestre de 2024, con cuatro compañías que se ubican entre las cinco primeras del mundo

Según la empresa de inteligencia de mercado CONTEXT, en el primer trimestre de 2024, los envíos globales de impresoras 3D comenzaron el año de manera similar a como terminaron en 2023: los envíos de impresoras industriales de metal de China aumentaron, mientras que el volumen de envíos de impresoras industriales de polímeros en todas las regiones fue débil.

En todas las regiones, los envíos globales de impresoras industriales de estereolitografía fueron débiles, lo que contribuyó en gran medida a la disminución del 15% con respecto al año anterior en esta categoría de precios. Los envíos de gama media cayeron un 7%, mientras que las ventas de impresoras de la categoría profesional continuaron desplazándose hacia categorías de precios de nivel básico. Los envíos de nivel profesional disminuyeron significativamente nuevamente durante este período, con una caída del 34% en comparación con el año anterior, mientras que los envíos de nivel básico aumentaron, con un incremento del 26% a nivel global en comparación con el año pasado.

Entre los grupos de proveedores chinos, el sentimiento regional está dividido. Los proveedores involucrados en el espacio de fusión por cama de polvo metálico industrial, en particular, están satisfechos con una fuerte demanda interna, mientras que los proveedores occidentales dicen que los mercados finales continúan enfrentando desafíos debido a la reducción del gasto en capital causada por altas tasas de interés y la inflación continua. Sin embargo, en Estados Unidos y a lo largo de Europa, la situación no fue completamente negativa, ya que muchos proveedores reportaron una fuerte demanda del mercado de defensa nacional durante este período.

Grado industrial

De acuerdo con los últimos datos de mercado de CONTEXT, los envíos globales de impresoras 3D en todas las categorías de precios industriales disminuyeron un 15% en el primer trimestre de 2024, y han caído un 8% acumulativo en los últimos 12 meses. Desde una perspectiva de materiales, los polímeros y los metales representaron un combinado del 96% de todos los envíos de impresoras 3D industriales durante el mismo período, con los polímeros representando el 50% del total de envíos en esta categoría y los metales representando el 46%. De las dos categorías principales, los débiles envíos de polímeros industriales fueron un factor en el rendimiento general de la categoría en el primer trimestre de 2024, con envíos durante el período un 29% más bajos que hace un año.

Por el contrario, los envíos globales de metales industriales aumentaron un 10%. Al analizar los últimos 12 meses (ciclo de lanzamiento de productos TTM), los envíos globales de polímeros industriales cayeron un 16%, mientras que los envíos de metales industriales aumentaron un 4%.

Grado industrial de polímero

La categoría general de impresoras 3D industriales ha sido arrastrada por envíos débiles de impresoras industriales de estereolitografía en el Occidente (principalmente Estados Unidos y Europa Occidental) y el Oriente (principalmente dentro de China). Los envíos de impresoras industriales de polímeros de estereolitografía cayeron un 47%.

En general, entre las diez principales empresas globales en este campo, nueve han visto cómo sus envíos disminuyen en comparación con el año anterior, con la mayoría experimentando descensos de dos dígitos porcentuales. Excluyendo la estereolitografía, los envíos de sistemas en todas las demás categorías de precios industriales solo disminuyeron un 1% en comparación con el año pasado. Según informes relevantes, la demanda débil en el mercado dental en las dos regiones fue la principal razón del declive interanual. Debido a la alta inflación, la demanda del mercado final para odontología más cosmética ha cambiado.

Grado metálico industrial

En el primer trimestre de 2024, los envíos globales de varias impresoras 3D industriales de metal aumentaron un 10% interanual, y los envíos de sistemas de fusión por cama de polvo metálico, que representaron la mayor cuota del 74%, aumentaron un 7% en comparación con el año anterior.

Durante este período, los envíos aumentaron para todos los formatos de metal, excepto el material de proyección, con los envíos de deposición de energía dirigida aumentando un 21%, la extrusión de material un 32% y la unión por enlace un 15%.

La demanda de fusión por cama de polvo metálico industrial ha sido particularmente fuerte en China, con los envíos de proveedores chinos creciendo un 45% durante el período, en comparación con un 1% de los envíos de impresoras de fusión por cama de polvo metálico (PBF) de proveedores occidentales. Este último disminuyó un 4% el año pasado. Los envíos trimestrales de los proveedores chinos han aumentado interanualmente durante cuatro trimestres consecutivos, mientras que los envíos de los proveedores occidentales han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos.

Durante este período, cuatro empresas chinas se clasificaron entre los cinco principales proveedores globales de envíos de impresoras de fusión por lecho de polvo metálico, incluidas BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D y Laser. Los proveedores que se enfocan en los mercados occidentales continúan liderando en la contribución de ingresos del sistema, con Nikon SLM Solutions y EOS disfrutando de la mayor cuota de mercado en los ingresos del sistema de fusión por lecho de polvo metálico. Nikon SLM Solution es particularmente destacable como líder en sistemas de gran escala con múltiples láseres.

de gama media

En el primer trimestre de 2024, los envíos de impresoras 3D de gama media disminuyeron en un 7%, principalmente debido a una disminución interanual del 14% en los envíos de impresoras de fusión por lecho de polvo de polímero. En general, la demanda es débil tanto en el Este como en el Oeste en esta categoría de precios, con los envíos de los proveedores chinos disminuyendo un 1% interanual y los de los proveedores occidentales bajando un 9% en el primer trimestre de 2024.

Entre los cinco principales proveedores globales en este rango de precios, Zhongrui Technology de China es el único con crecimiento año tras año en envíos. No solo tiene un buen desempeño en términos de envíos de impresoras SLA de estereolitografía, sino también en sus polvos metálicos de gama baja. Lo mismo ocurre con la línea de productos de fusión de lecho. Otros líderes entre los cinco principales, como Stratasys, Luentech, Formlabs y 3D Systems, todos registraron ligeras disminuciones año tras año en los envíos de productos en este rango de precios.

Grado profesional

Durante el primer trimestre de 2024, los envíos globales de productos de grado profesional disminuyeron nuevamente. En comparación con el mismo período del año pasado, los envíos globales de productos cayeron un 34%. Esto marca el octavo trimestre consecutivo de disminución en los envíos anuales de esta categoría, ya que la inflación ha desplazado en gran medida una parte de este grupo de compradores al segmento de entrada. Entre los diez principales proveedores, excepto dos, los envíos de los demás proveedores han disminuido año tras año.

Este período está en una fase de transición, ya que Formlabs y UltiMaker, los dos líderes en clase de precio, han lanzado ambos productos nuevos significativos. Aunque ambas empresas han encontrado históricamente éxito al expandir sus ofertas a puntos de precio más altos e introducir productos distintivos con el tiempo, UltiMaker ha continuado esa tradición e incluso ha elevado su cartera de productos a puntos de precio más altos. Para su Factor 4 de extrusión de materiales, Formlabs ha aprovechado la oportunidad para presentar una nueva generación de estereolitografía a un punto de precio similar a las categorías premium tradicionales.

nivel principiante

En el primer trimestre de 2024, los envíos de impresoras 3D en la categoría de precio de entrada aceleraron, creciendo un 26% en comparación con el primer trimestre de 2023. Nueve de los diez principales proveedores del sector enviaron más unidades en el primer trimestre de 2024 que un año antes, con Tuozhu experimentando el mayor crecimiento. Aunque Tuozhu vuelve a liderar en términos de crecimiento, Chuangxiang 3D sigue dominando esta categoría de precios, representando por sí sola el 56% de los envíos de impresoras 3D en la categoría de precio de entrada en el primer trimestre de 2024. En segundo lugar en esta categoría. La adopción acelerada de impresoras en el segmento de precio de entrada en mercados profesionales más especializados, incluidas granjas de impresión 3D, está ayudando a que esta categoría despegue.

Con excepción de Chuangxiang 3D y Tuozhu, los envíos del resto de la categoría de precios solo aumentaron ligeramente un 9% interanual. Muchos proveedores intentaron aprovechar el éxito del sistema de alimentación automática AMS multicolor de Tuozhu y presentaron tecnologías similares en el mercado durante este período. El mercado de EE.UU. sigue siendo el principal destino de los envíos de impresoras 3D de nivel básico, con el 42% de los envíos globales del primer trimestre de 2024 dirigidos a esta región. En el primer trimestre de 2024, aproximadamente el 94% de los envíos globales de impresoras 3D de nivel básico provinieron de proveedores chinos.

perspectiva Futura

Las discusiones sobre la consolidación de la industria han dominado las conversaciones recientemente en Occidente, destacándose la planeada adquisición de Desktop Metal por parte de Nano Dimension. En Estados Unidos y Europa, los rumores continuos de fusiones y adquisiciones siguen desarrollándose, y varias empresas cotizadas están realizando revisiones estratégicas. En contraste, las empresas chinas continúan prosperando en su mercado local y se centran en expandirse al extranjero.

Las previsiones occidentales siguen siendo conservadoras, pero una fuerte demanda china, especialmente por soluciones de fusión de lechos de polvo metálico, ha llevado a una revisión de las previsiones globales de envíos de impresoras industriales, que ahora se espera que crezcan un 7% en 2024. La demanda del sector de defensa occidental para empresas como Nexa3D y Velo3D también ha respaldado este crecimiento. Las previsiones a medio plazo actualmente indican un modesto crecimiento del 3% interanual, mientras que se espera que el segmento Profesional disminuya en un 1%. El segmento de entrada se espera que crezca un 14%, impulsado por las nuevas opciones de mercado generadas por el éxito de Tuozhu.

Se espera que la categoría de precios industriales experimente un crecimiento acelerado en 2025 y más allá, ya que EE. UU. y Europa se estabilicen después de los ciclos electorales y las tasas de interés disminuyan. Mientras tanto, los proveedores de sistemas siguen comprometidos con avanzar aún más la fabricación aditiva hacia la fabricación mainstream, muchas iniciativas estratégicas de crecimiento ahora están comenzando a incorporar otras tecnologías de producción digital, además de la fabricación aditiva, en sus carteras de productos como una forma de acelerar el crecimiento.