Los envíos de impresoras 3D de metal PBF de China aumentaron un 45% en el primer trimestre de 2024, y cuatro empresas se encuentran entre las cinco principales del mundo

Según la empresa de inteligencia de mercado CONTEXT, en el primer trimestre de 2024, los envíos mundiales de impresoras 3D comenzaron el año de forma similar a como terminaron 2023: los envíos de impresoras industriales de metal de China aumentaron, mientras que los envíos de impresoras industriales de polímeros en todas las regiones El volumen fue débil.

En todas las regiones, los envíos mundiales de impresoras industriales de estereolitografía fueron débiles, lo que contribuyó en gran medida a la disminución interanual del 15% en esta categoría de precios. Los envíos de gama media cayeron un 7%, mientras que las ventas de impresoras de categoría de precio profesional continuaron desplazándose hacia categorías de precio de nivel de entrada. Los envíos de nivel profesional volvieron a disminuir significativamente durante este período, un 34% menos que hace un año, mientras que los envíos de nivel de entrada aumentaron, con un aumento de los envíos globales del 26% con respecto al año anterior.

Entre los grupos de proveedores chinos, el sentimiento regional está dividido. Los proveedores involucrados en el espacio de fusión de lecho de polvo metálico industrial, en particular, están satisfechos con la fuerte demanda interna, mientras que los proveedores occidentales dicen que los mercados finales continúan enfrentando desafíos dada la reducción del gasto de capital debido a las altas tasas de interés y la inflación en curso. . Sin embargo, en Estados Unidos y en toda Europa, la situación no fue del todo negativa, ya que muchos proveedores informaron de una fuerte demanda del mercado nacional de defensa durante este período.

Industrial grade

Según las últimas perspectivas de mercado de CONTEXT, los envíos mundiales de impresoras 3D en todas las categorías de precios industriales cayeron un 15% en el primer trimestre de 2024 y han caído un 8% acumulado en los últimos 12 meses. Desde el punto de vista de los materiales, los polímeros y los metales representaron un 96% combinado de todos los envíos de impresoras 3D industriales durante el mismo período, siendo los polímeros el 50% de los envíos totales de esta categoría y los metales el 46%. De las dos categorías principales, los débiles envíos de polímeros industriales fueron un factor en el rendimiento general de la categoría en el primer trimestre de 2024, con envíos durante el período un 29% más bajos que hace un año.

Por el contrario, los envíos mundiales de metales industriales aumentaron un 10%. En cuanto a los últimos 12 meses (ciclo de lanzamiento de productos TTM), los envíos mundiales de polímeros industriales cayeron un 16%, mientras que los envíos de metales industriales aumentaron un 4%.

Grado de polímero industrial

La categoría general de impresoras 3D industriales se ha visto arrastrada por los débiles envíos de impresoras industriales de estereolitografía en Occidente (principalmente Estados Unidos y Europa Occidental) y Oriente (principalmente dentro de China). Los envíos de impresoras industriales de estereolitografía de polímeros cayeron un 47%.

En general, entre las diez principales empresas mundiales en este campo, nueve han visto disminuir los envíos en comparación con hace un año, y la mayoría de ellas han experimentado descensos porcentuales de dos dígitos. Excluyendo la estereolitografía, los envíos de sistemas en todas las demás categorías de precios industriales bajaron solo un 1% con respecto al año anterior. Según los informes pertinentes, la debilidad de la demanda en el mercado dental en las dos regiones fue la razón principal de la disminución interanual. Debido a la alta inflación, la demanda del mercado final de más odontología cosmética ha cambiado.

Grado metálico industrial

En el primer trimestre de 2024, los envíos mundiales de diversas impresoras 3D industriales de metal aumentaron un 10% interanual, y los envíos de sistemas de fusión de lecho de polvo metálico, que representaron la mayor parte del 74%, aumentaron un 7% en comparación con hace un año. .

Durante este período, los envíos aumentaron para todos los formatos metálicos, excepto el chorro de material, con un aumento del 21% en los envíos por deposición de energía dirigida, un 32% en la extrusión de material y un 15% en la inyección de aglutinante.

La demanda de fusión de lecho de polvo metálico industrial ha sido particularmente fuerte en China, con envíos de proveedores chinos que crecieron un 45% durante el período, en comparación con el 1% de los envíos de impresoras de fusión de lecho de polvo metálico (PBF) de proveedores occidentales. Cayó un 4% hace un año. Los envíos trimestrales de los proveedores chinos han aumentado interanual durante cuatro trimestres consecutivos, mientras que los envíos de los proveedores occidentales han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos.

Durante este período, cuatro empresas chinas se clasificaron entre los cinco principales proveedores mundiales de envíos de impresoras de fusión de lecho de polvo metálico industrial, incluidas BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D y Laser. Los proveedores centrados en los mercados occidentales continúan liderando la contribución a los ingresos del sistema, con Nikon SLM Solutions y EOS disfrutando de la mayor cuota de mercado en ingresos por sistemas de fusión de lecho de polvo metálico. La solución SLM de Nikon es particularmente llamativa como líder en sistemas multiláser a gran escala.

Gama media

En el primer trimestre de 2024, los envíos de impresoras 3D de gama media disminuyeron un 7%, principalmente debido a una disminución interanual del 14% en los envíos de impresoras de fusión de lecho de polvo polimérico. En general, la demanda es generalmente débil tanto en Oriente como en Occidente en esta categoría de precios, con un descenso interanual de los envíos de los proveedores chinos del 1% interanual y del 9% de los proveedores occidentales en el primer trimestre de 2024.

Entre los cinco principales proveedores mundiales en este rango de precios, Zhongrui Technology de China es el único con un crecimiento interanual en los envíos. No solo funciona bien en términos de envíos de impresoras de estereolitografía SLA, sino también en sus polvos metálicos de gama baja. Lo mismo ocurre con la línea de productos de fusión de camas. Otros líderes entre los cinco primeros, como Stratasys, Luentech, Formlabs y 3D Systems, experimentaron ligeros descensos interanuales en los envíos de productos en este rango de precios.

Grado profesional

Durante el primer trimestre de 2024, los envíos mundiales de productos de calidad profesional volvieron a disminuir. En comparación con el mismo período del año pasado, los envíos mundiales de productos cayeron un 34%. Esto marca el octavo trimestre consecutivo de disminución de los envíos anuales de la categoría, ya que la inflación ha desplazado en gran medida una parte de este grupo de compras al segmento de nivel de entrada. Entre los 10 principales proveedores, a excepción de dos, los envíos de los proveedores restantes han disminuido año tras año.

Este periodo se encuentra en una fase de transición, ya que Formlabs y UltiMaker, los dos líderes en la categoría de precios, han lanzado nuevos productos importantes. Si bien ambas compañías han tenido éxito históricamente al expandir sus ofertas a precios más altos e introducir productos distintivos con el tiempo, UltiMaker ha continuado esa tradición e incluso ha elevado su cartera de productos a precios más altos. nivel. Para su extrusión de materiales Factor 4, Formlabs ha aprovechado la oportunidad para presentar una nueva generación de estereolitografía a un precio similar al de los niveles de precios premium tradicionales.

Nivel principiante

En el primer trimestre de 2024, los envíos de impresoras 3D en la categoría de precios básicos se aceleraron, creciendo un 26% con respecto al primer trimestre de 2023. Nueve de los diez principales proveedores del sector enviaron más en el primer trimestre de 2024 que hace un año, siendo Tuozhu el que experimentó el crecimiento más significativo. Aunque Tuozhu vuelve a liderar el camino en términos de crecimiento, Chuangxiang 3D sigue dominando esta categoría de precios, ya que sólo representa el 56% de los envíos de impresoras 3D en la categoría de precios de entrada sólo en el primer trimestre de 2024. 2º en esta categoría. La aceleración de la adopción de impresoras de precio básico en mercados finales más profesionales, incluidas las granjas de impresión 3D, está ayudando a que esta categoría de precios se dispare.

A excepción de Chuangxiang 3D y Tuozhu, los envíos del resto de la categoría de precios solo aumentaron ligeramente un 9% interanual. Muchos proveedores intentaron capitalizar el éxito de la tecnología multicolor del sistema de alimentación automática AMS de Tuozhu e introdujeron tecnologías similares en el mercado durante este período. El mercado estadounidense sigue siendo el principal mercado final para los envíos de impresoras 3D de nivel básico, con un 42% de los envíos mundiales en el primer trimestre de 2024 destinados a esta región. En el primer trimestre de 2024, aproximadamente el 94% de los envíos mundiales de impresoras 3D de nivel básico provinieron de proveedores chinos.

Perspectivas de futuro

Las discusiones sobre la consolidación de la industria han dominado las conversaciones en Occidente recientemente, destacando la adquisición planificada de Desktop Metal por parte de Nano Dimension. En Estados Unidos y Europa, los rumores de fusiones y adquisiciones continúan desarrollándose, y varias empresas que cotizan en bolsa están siendo sometidas a revisiones estratégicas. Por el contrario, las empresas chinas siguen prosperando en casa y se centran en expandirse en el extranjero.

Las previsiones occidentales siguen siendo conservadoras, pero la fuerte demanda china, especialmente de soluciones de fusión de lecho de polvo metálico, ha llevado a una revisión de las previsiones de envíos mundiales de impresoras industriales, que ahora se espera que crezcan un 7% en 2024. La demanda del sector de defensa occidental de empresas como Nexa3D y Velo3D también ha respaldado este crecimiento. Las previsiones a medio plazo apuntan actualmente a un modesto crecimiento interanual del 3%, mientras que se espera que el sector profesional disminuya un 1%. Se espera que el nivel de entrada crezca un 14%, impulsado por las nuevas opciones de mercado provocadas por el éxito de Tuozhu.

Se espera que la categoría de precios industriales experimente un crecimiento acelerado en 2025 y más allá, a medida que Estados Unidos y Europa se estabilicen después de los ciclos electorales y la caída de las tasas de interés. Si bien los proveedores de sistemas siguen comprometidos con el avance de la fabricación aditiva en la fabricación convencional, muchas iniciativas estratégicas de crecimiento están comenzando a incorporar otras tecnologías de producción digital además de la fabricación aditiva en sus carteras de productos como una forma de acelerar el crecimiento.