Οι παραδόσεις μεταλλικών 3D εκτυπωτών PBF της Κίνας αυξήθηκαν κατά 45% στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με τέσσερις εταιρείες να κατατάσσονται στις πέντε πρώτες στον κόσμο

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αγοράς CONTEXT, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, οι παγκόσμιες πωλήσεις 3D εκτυπωτών ξεκίνησαν τη χρονιά με παρόμοια δεδομένα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στο τέλος του 2023 - οι πωλήσεις βιομηχανικών μεταλλικών εκτυπωτών στην Κίνα αυξήθηκαν, ενώ οι πωλήσεις βιομηχανικών πολυμερικών εκτυπωτών σε όλες τις περιοχές ήταν αδύναμες.

Σε όλες τις περιοχές, οι παγκόσμιες πωλήσεις βιομηχανικών εκτυπωτών στερεολιθογραφίας ήταν αδύναμες, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στην ετήσια πτώση 15% σε αυτή την κατηγορία τιμών. Οι πωλήσεις μεσαίας κατηγορίας μειώθηκαν κατά 7%, ενώ οι πωλήσεις επαγγελματτικών εκτυπωτών συνέχισαν να μετατοπίζονται προς τις είσοδος-επίπεδες κατηγορίες τιμών. Οι επαγγελματικές πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά ξανά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με πτώση 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι πωλήσεις στην κατηγορία εισόδου αυξήθηκαν, με παγκόσμιες πωλήσεις να δείχνουν αύξηση 26% σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.

Μεταξύ των κινεζικών ομάδων προμηθευτών, το περιφερειακό κλίμα είναι διαιρεμένο. Οι προμηθευτές που εμπλέκονται στην παραγωγή πολυτελών μεταλλικών σκονών για βιομηχανικές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ενώ προμηθευτές από τη Δύση αναφέρουν ότι οι τελικές αγορές αντιμετωπίζουν ακόμη προκλήσεις, καθώς οι επενδύσεις περιορίζονται λόγω των υψηλών επιτοκίων και της διαρκούς πληθωριστικής πίεσης. Ωστόσο, η κατάσταση δεν ήταν εντελώς αρνητική ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στην Ευρώπη, καθώς πολλοί προμηθευτές ανέφεραν ισχυρή ζήτηση από την εγχώρια αγορά άμυνας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Βιομηχανική ποιότητα

Σύμφωνα με τις τελευταίες επισκοπήσεις της αγοράς από την CONTEXT, οι παγκόσμιες πωλήσεις 3D εκτυπωτών σε όλες τις βιομηχανικές τιμές μειώθηκαν κατά 15% το πρώτο τρίμηνο του 2024 και έχουν μειωθεί κατά 8% αθροιστικά τους προηγούμενους 12 μήνες. Από πλευράς υλικών, τα πολυμερή και τα μέταλλα αντιπροσώπευαν από κοινού το 96% όλων των βιομηχανικών πωλήσεων 3D εκτυπωτών κατά την ίδια περίοδο, με τα πολυμερή να αντιπροσωπεύουν το 50% των συνολικών πωλήσεων σε αυτήν την κατηγορία και τα μέταλλα το 46%. Από τις δύο βασικές κατηγορίες, οι αδύναμες πωλήσεις βιομηχανικών πολυμερών επηρέασαν τη συνολική απόδοση της κατηγορίας το πρώτο τρίμηνο του 2024, καθώς οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν 29% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Αντιθέτως, οι παγκόσμιες βιομηχανικές πωλήσεις μετάλλων αυξήθηκαν κατά 10%. Εάν κοιτάξουμε τους προηγούμενους 12 μήνες (κύκλο κυκλοφορίας προϊόντος TTM), οι παγκόσμιες βιομηχανικές πωλήσεις πολυμερών μειώθηκαν κατά 16%, ενώ οι βιομηχανικές πωλήσεις μετάλλων αυξήθηκαν κατά 4%.

Βιομηχανικός βαθμός πολυμερών

Η κατηγορία των βιομηχανικών 3D εκτυπωτών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις αδύναμες αποστολές βιομηχανικών εκτυπωτών stereolithography στη Δύση (κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δυτική Ευρώπη) και στην Ανατολή (κυρίως στην Κίνα). Οι αποστολές βιομηχανικών πολυμερικών εκτυπωτών stereolithography μειώθηκαν κατά 47%.

Συνολικά, ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα, οι εννέα εμφανίζουν μείωση στις αποστολές τους σε σχέση με πέρυσι, με τις περισσότερες να καταγράφουν μείωση δύο ψηφίων. Εκτός από την κατηγορία stereolithography, οι αποστολές συστημάτων σε όλες τις άλλες βιομηχανικές τιμές μειώθηκαν μόλις 1% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, η αδύναμη ζήτηση στην αγορά οδοντιατρικών εφαρμογών στις δύο περιοχές αποτελεί τον κύριο λόγο της ετήσιας πτώσης. Λόγω της υψηλής πληθωριστικής πίεσης, η ζήτηση της τελικής αγοράς για οδοντιατρική αισθητική έχει μεταβληθεί.

Βιομηχανικής ποιότητας μέταλλο

Στο πρώτο τρίμηνο του 2024, οι παγκόσμιες αποστολές διαφόρων βιομηχανικών μεταλλικών 3D εκτυπωτών αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ οι αποστολές συστημάτων συγκόλλησης μεταλλικής σκόνης, που αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο 74%, αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αποστολές αυξήθηκαν για όλες τις μεταλλικές μορφές εκτός από την εκτύπωση με υλικό, με τις αποστολές κατευθυνόμενης ενεργειακής καταβύθισης να αυξάνονται κατά 21%, την εκτροφή υλικού να αυξάνεται κατά 32% και την εκτύπωση με συγκολλητικό να αυξάνεται κατά 15%.

Η ζήτηση για βιομηχανική μεταλλική συγκόλληση με σκόνη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στην Κίνα, με τις αποστολές από κινεζικούς προμηθευτές να αυξάνονται κατά 45% κατά τη διάρκεια της περιόδου, σε σχέση με το 1% των αποστολών βιομηχανικών εκτυπωτών συγκόλλησης με σκόνη (PBF) από δυτικούς προμηθευτές. Μειώθηκε κατά 4% πέρυσι. Οι τριμηνιαίες αποστολές των κινεζικών προμηθευτών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση για τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα, ενώ οι αποστολές των δυτικών προμηθευτών μειώθηκαν για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τέσσερις κινεζικές εταιρείες κατατάχθηκαν ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους παγκόσμιους προμηθευτές βιομηχανικών εκτυπωτών μεταλλικής κόνιας, συμπεριλαμβανομένων των BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D και Laser. Οι προμηθευτές που επικεντρώνονται σε δυτικές αγορές συνεχίζουν να ηγούνται ως προς τη συμμετοχή στα έσοδα από συστήματα, με τις Nikon SLM Solutions και EOS να διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε έσοδα από συστήματα συγκόλλησης μεταλλικής κόνιας. Η Nikon SLM Solution ξεχωρίζει ιδιαίτερα ως πρωτοπόρος στα συστήματα μεγάλης κλίμακας και πολλαπλών λέιζερ.

μεσαίας κατηγορίας

Στο πρώτο τρίμηνο του 2024, οι πωλήσεις μεσαίας κατηγορίας 3D εκτυπωτών μειώθηκαν κατά 7%, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 14% σε ετήσια βάση των πωλήσεων εκτυπωτών με πολυμερική κόνια. Συνολικά, η ζήτηση είναι αδύναμη και στις δυο πλευρές, ανατολικές και δυτικές αγορές, σε αυτήν την τιμολογική κατηγορία, με τις πωλήσεις των κινεζικών προμηθευτών να μειώνονται κατά 1% σε ετήσια βάση και των δυτικών προμηθευτών κατά 9% στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους παγκόσμιους προμηθευτές σε αυτήν την τιμολογιακή περιοχή, η Zhongrui Technology της Κίνας είναι η μοναδική που κατέγραψε αύξηση των αποστολών της κατά έτος. Εμφανίζει όχι μόνο αξιόλογη απόδοση όσον αφορά τις αποστολές των εκτυπωτών SLA stereolithography, αλλά και όσον αφορά τις πρώτες ύλες σε μεταλλική σκόνη χαμηλής ποιότητας. Το ίδιο ισχύει και για τη γραμμή προϊόντων λεκάνης συγκόλλησης. Άλλοι ηγέτες μέσα στην πεντάδα, όπως η Stratasys, η Luentech, η Formlabs και το 3D Systems, κατέγραψαν όλοι μικρή μείωση των αποστολών των προϊόντων τους σε αυτήν την τιμολογιακή περιοχή σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Επαγγελματικής Κατηγορίας

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, οι παγκόσμιες αποστολές επαγγελματικών προϊόντων μειώθηκαν ξανά. Σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, οι παγκόσμιες αποστολές προϊόντων μειώθηκαν κατά 34%. Αυτό σηματοδοτεί το γεγονός ότι η κατηγορία βιώνει το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο μειώσεων των ετήσιων αποστολών της, καθώς η πληθωριστική πίεση έχει μετακινήσει σημαντικό μερίδιο αυτής της ομάδας αγοραστών στην κατηγορία των προϊόντων εισαγωγικής στάθμης. Μεταξύ των 10 κορυφαίων προμηθευτών, μόνο δύο εξ αυτών κατέγραψαν αύξηση των αποστολών τους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ οι υπόλοιποι εμφάνισαν μειώσεις.

Αυτή η περίοδος βρίσκεται σε μεταβατική φάση, καθώς οι Formlabs και UltiMaker, οι δύο ηγέτες στην τιμολογιακή κατηγορία, έχουν και οι δύο κυκλοφορήσει σημαντικά νέα προϊόντα. Ενώ και οι δύο εταιρείες έχουν ιστορικά επιτυχία επεκτείνοντας τις προσφορές τους σε υψηλότερα επίπεδα τιμών και εισάγοντας με την πάροδο του χρόνου διακριτικά προϊόντα, η UltiMaker συνέχισε αυτήν την παράδοση και μάλιστα ανέβασε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της σε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Για τον εξαγωγέα υλικού Factor 4, η Formlabs αξιοποίησε την ευκαιρία για να εισαγάγει μια νέα γενιά στερεολιθογραφίας σε τιμή που να πλησιάζει τα παραδοσιακά προνομιακά επίπεδα.

αρχαρίων

Στο πρώτο τρίμηνο του 2024, οι πωλήσεις 3D εκτυπωτών στην κατηγορία τιμής εισόδου επιταχύνθηκαν, καταγράφοντας αύξηση 26% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Εννέα από τους δέκα κορυφαίους προμηθευτές στον τομέα αυτό πούλησαν περισσότερα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με πέρυσι, με την Tuozhu να καταγράφει την πιο σημαντική αύξηση. Ενώ η Tuozhu ηγείται ξανά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, η Chuangxiang 3D εξακολουθεί να κυριαρχεί σε αυτήν την κατηγορία τιμής, καθώς μόνη της αντιπροσωπεύει το 56% των πωλήσεων 3D εκτυπωτών στην κατηγορία τιμής εισόδου ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2024, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση σε αυτήν την κατηγορία. Η επιταχυνόμενη υιοθέτηση εκτυπωτών στην κατηγορία τιμής εισόδου σε πιο επαγγελματικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των φάρμων 3D εκτύπωσης, βοηθά αυτήν την κατηγορία τιμής να αιφνιδιάζει.

Εκτός από τα Chuangxiang 3D και Tuozhu, οι αποστολές των υπόλοιπων κατηγοριών τιμών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 9% σε ετήσια βάση. Πολλοί προμηθευτές προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την επιτυχία της πολυχρωματικής τεχνολογίας αυτόματης διατροφής AMS του Tuozhu και εισήγαγαν παρόμοιες τεχνολογίες στην αγορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει η κυρίαρχη αγορά προορισμού για τις αποστολές εκτυπωτών 3D εισόδου, με το 42% των παγκόσμιων αποστολών στο πρώτο τρίμηνο του 2024 να κατευθύνονται σε αυτήν την περιοχή. Στο πρώτο τρίμηνο του 2024, περίπου το 94% των παγκόσμιων αποστολών εκτυπωτών 3D εισόδου προερχόταν από κινεζικούς προμηθευτές.

μέλλοντος Οράμα

Οι συζητήσεις για συγκεντρώσεις στη βιομηχανία έχουν κυριαρχήσει στις συνομιλίες στη Δύση το πρόσφατο διάστημα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την προγραμματισμένη εξαγορά της Desktop Metal από τη Nano Dimension. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, οι φήμες για συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις εξακολουθούν να επικρατούν, ενώ αρκετές εισηγμένες εταιρείες υπόκεινται σε στρατηγικές αναθεωρήσεις. Αντίθετα, οι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να ευημερούν στην εγχώρια αγορά και επικεντρώνονται στη διεθνή επέκταση.

Οι δυτικές προβλέψεις παραμένουν συντηρητικές, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση από την Κίνα, ιδιαίτερα για λύσεις συγκόλλησης μεταλλικής σκόνης, οδήγησε σε επαναξιολόγηση των προβλέψεων για παγκόσμιες πωλήσεις βιομηχανικών εκτυπωτών, οι οποίες αναμένεται πλέον να αυξηθούν κατά 7% το 2024. Η ζήτηση από τον δυτικό στρατιωτικό τομέα προς εταιρείες όπως η Nexa3D και η Velo3D υποστήριξε επίσης αυτήν την ανάπτυξη. Οι προβλέψεις για τη μεσαία κατηγορία προβλέπουν ήπια αύξηση 3% σε ετήσια βάση, ενώ για την επαγγελματική κατηγορία αναμένεται μείωση 1%. Η είσοδος αναμένεται να αυξηθεί κατά 14%, καθώς προκύπτει από τις νέες επιλογές στην αγορά που προήλθαν από την επιτυχία της Tuozhu.

Η κατηγορία τιμών της βιομηχανίας αναμένεται να βιώσει επιταχυνόμενη ανάπτυξη το 2025 και μετά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ευσταθούν μετά τους κύκλους εκλογών και μειώνονται οι επιτόκια. Ενώ οι προμηθευτές συστημάτων παραμένουν αφοσιωμένοι στην περαιτέρω προώθηση της προσθετικής κατασκευής στην κυρίαρχη παραγωγή, πολλές στρατηγικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης ξεκινούν τώρα να ενσωματώνουν άλλες τεχνολογίες ψηφιακής παραγωγής, εκτός από την προσθετική κατασκευή, στα προϊοντικά τους προγράμματα ως τρόπο επιτάχυνσης της ανάπτυξης.