Ang mga shipment ng metal 3D printer ng China gamit ang PBF ay tumaas ng 45% noong unang quarter ng 2024, kung saan ang apat na kumpanya ay naka-rank sa top five sa mundo

Ayon sa kumpanyo ng market intelligence na CONTEXT, noong unang quarter ng 2024, ang pandaigdigang pagpapadala ng 3D printer ay nagsimula ng taon nang katulad sa kung paano nila natapos ang 2023 - ang pagpapadala ng mga industrial metal printer sa Tsina ay tumaas, samantalang ang pagpapadala ng industrial polymer printer sa lahat ng rehiyon ay mahina ang volume.

Sa lahat ng rehiyon, mahina ang pandaigdigang pagpapadala ng industrial stereolithography printer, na malaking nag-ambag sa 15% na pagbaba on year-over-year sa kategorya ng presyo na ito. Ang mga pagpapadala sa mid-range ay bumagsak ng 7%, samantalang ang mga benta ng mga printer sa professional-price category ay patuloy na naglipat patungo sa entry-level na kategorya ng presyo. Ang mga pagpapadala sa professional-level ay muli naming bumaba nang malaki sa panahong ito, 34% na mas mababa kumpara sa taong nakalipas, samantalang ang mga pagpapadala sa entry-level ay tumaas, na may pandaigdigang pagpapadala na tumaas ng 26% kumpara sa taong nakalipas.

Sa mga grupo ng tagapagtustos mula sa Tsina, magkakaiba ang regional na sentimento. Masaya ang mga supplier na kasali sa industrial metal powder bed fusion space dahil sa matibay na lokal na demand, samantalang ang mga supplier mula sa Kanluran ay nagsasabi na patuloy na kinakaharap ng mga end market ang mga hamon dahil sa nabawasan ang gastusin sa kapital bunga ng mataas na interest rates at patuloy na inplasyon. Gayunpaman, hindi naging lubos na negatibo ang sitwasyon sa Estados Unidos at sa buong Europa, kung saan maraming supplier ang nagsabi ng matibay na demand mula sa lokal na merkado ng depensa noong panahong ito.

Klase ng Kamangha-pamahalaan

Ayon sa pinakabagong mga insight sa merkado ng CONTEXT, ang pandaigdigang pagpapadala ng 3D printer sa lahat ng mga kategorya ng presyo sa industriya ay bumaba ng 15% noong unang quarter ng 2024, at bumaba nang 8% nang kumulatibo sa nakalipas na 12 buwan. Mula sa perspektiba ng materyales, ang polimer at metal ay nag-akon ng kabuuang 96% ng lahat ng pagpapadala ng industrial 3D printer sa parehong panahon, kung saan ang polimer ay nag-akon ng 50% ng kabuuang pagpapadala sa kategoryang ito at ang metal naman ay nag-akon ng 46%. Sa dalawang pangunahing kategorya, ang mahinang pagpapadala ng polimer sa industriya ay isang salik sa pangkalahatang pagganap ng kategorya noong unang quarter ng 2024, dahil ang mga pagpapadala sa panahong iyon ay 29% na mas mababa kaysa sa isang taon na ang nakalipas.

Napakasalungat nito, ang pandaigdigang pagpapadala ng metal sa industriya ay tumaas ng 10%. Kung titingnan ang nakalipas na 12 buwan (siklo ng paglabas ng produkto na TTM), ang pandaigdigang pagpapadala ng polimer sa industriya ay bumaba ng 16%, samantalang ang pagpapadala ng metal sa industriya ay tumaas ng 4%.

Industriyal na grado ng polimer

Ang kategorya ng pangkabuhayan na 3D printer ay binabaan dahil sa mahinang pagpapadala ng mga pang-industriyang stereolithography printer sa Kanluran (lalo na sa United States at Kanlurang Europa) at sa Silangan (lalo na sa loob ng Tsina). Ang mga pagpapadala ng pang-industriyang polymer stereolithography printer ay bumaba ng 47%.

Pangkalahatan, sa mga nangungunang sampung pandaigdigang kumpanya sa larangang ito, ang siyam ay nakaranas ng pagbaba sa mga pagpapadala kumpara sa taon na nakalipas, kung saan ang karamihan ay nakakita ng pagbaba ng dalawang digit na porsyento. Maliban sa stereolithography, ang mga pagpapadala ng mga sistema sa lahat ng iba pang mga pang-industriyang kategorya ng presyo ay bumaba lamang ng 1% mula sa taon na nakalipas. Ayon sa mga kaugnay na ulat, ang mahinang demand sa merkado ng dentista sa dalawang rehiyon ang pangunahing dahilan ng pagbaba on-year. Dahil sa mataas na implasyon, ang huling demand ng merkado para sa mas maraming cosmetic dentistry ang nagbago.

Industrial metal grade

Sa unang quarter ng 2024, ang pandaigdigang pagpapadala ng iba't ibang industrial metal 3D printer ay tumaas ng 10% kumpara sa taon bago ito, at ang pagpapadala ng mga metal powder bed fusion system, na sumasakop sa pinakamalaking bahagi na 74%, ay tumaas ng 7% kumpara sa nakaraang taon.

Sa panahong ito, ang pagpapadala ay tumaas sa lahat ng metal format maliban sa material jetting, kung saan ang directed energy deposition shipments ay tumaas ng 21%, ang material extrusion ay tumaas ng 32%, at ang binder jetting ay tumaas ng 15%.

Ang demand para sa industrial metal powder bed fusion ay partikular na matindi sa Tsina, kung saan ang pagpapadala mula sa mga Tsino supplier ay lumago ng 45% sa loob ng panahong ito, kumpara sa 1% ng metal powder bed fusion (PBF) printer shipments mula sa mga Kanluraning supplier. Bumaba ito ng 4% noong nakaraang taon. Ang quarterly shipments ng mga Tsino supplier ay tumaas nang sunod-sunod na apat na quarter, samantalang ang pagpapadala ng mga Kanluraning supplier ay bumaba nang sunod-sunod na apat na quarter.

Sa panahong ito, apat na Tsino kumpanya ang naka-iskor sa top limang pandaigdigang supplier ng industrial metal powder bed fusion printer shipments, kabilang ang BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D, at Laser. Ang mga supplier na nakatuon sa mga Western market ay patuloy na nangunguna sa system revenue contribution, kung saan si Nikon SLM Solutions at EOS ang may pinakamataas na market share sa metal powder bed fusion system revenue. Ang Nikon SLM Solution ay lalong nakakatawa bilang lider sa mga large-scale, multi-laser system.

katamtamang hanay

Sa unang quarter ng 2024, ang mid-range 3D printer shipments ay bumaba ng 7%, kadalasan dahil sa 14% na pagbaba on-year-on-year sa polymer powder bed fusion printer shipments. Sa kabuuan, mahina ang demand sa parehong Silangan at Kanluran sa segment na ito ng presyo, kung saan bumaba ng 1% year-on-year ang shipments mula sa mga Tsino supplier at bumaba ng 9% ang Western supplier sa unang quarter ng 2024.

Sa mga nasa top limang global na supplier sa presyong ito, ang Zhongrui Technology ng Tsina ang tanging may taunang paglago sa mga pinadala. Hindi lamang ito gumaganda sa bilang ng mga SLA stereolithography printer na naihatid, kundi pati sa mga murang metal na pulbos. Ang parehong sitwasyon ay nangyayari sa linya ng mga produkto nito sa bed fusion. Ang iba pang nasa top lima tulad ng Stratasys, Luentech, Formlabs, at 3D Systems ay lahat nakaranas ng maliit na pagbaba sa bilang ng mga produkto na naihatid sa presyong ito kumpara sa taong nakalipas.

Klase Propesyonal

Noong unang quarter ng 2024, ang pandaigdigang pagpapadala ng mga produktong propesyonal ay bumaba muli. Kung ihahambing sa parehong panahon noong nakaraang taon, ang pandaigdigang pagpapadala ng mga produktong ito ay bumaba ng 34%. Ito ang ikawalong sunod-sunod na quarter kung saan bumababa ang taunang bilang ng mga produktong ito, dahil sa implasyon na nagbawas sa interes ng grupo ng mamimili dito at lumipat sa entry-level na segment. Sa nasa top 10 na mga supplier, maliban sa dalawa, lahat ng iba pa ay nakaranas ng pagbaba sa bilang ng mga pinadala kumpara sa taong 2023.

Ang panahong ito ay nasa isang transitional phase, dahil ang Formlabs at UltiMaker, ang dalawang lider sa price class, ay parehong naglabas ng makabuluhang bagong produkto. Habang ang parehong kumpanya ay nakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang mga alok sa mas mataas na presyo at pagpapakilala ng natatanging mga produkto sa paglipas ng panahon, ang UltiMaker ay nagpatuloy sa tradisyon na iyon at pinataas pa ang kanilang portfolio ng produkto sa mas mataas na presyo. Para sa kanilang material extrusion Factor 4, inagaw ng Formlabs ang pagkakataon upang ipakilala ang isang bagong henerasyon ng stereolithography sa isang presyo na katulad ng tradisyunal na premium price tiers.

beginner level

Sa unang quarter ng 2024, ang mga shipment ng 3D printer sa entry-level na price category ay dumami, lumago ng 26% mula sa unang quarter ng 2023. Siyam sa nangungunang sampung vendors sa larangan na ito ay nagpadala ng higit pa sa unang quarter ng 2024 kumpara noong nakaraang taon, kung saan nakita ang pinakamalaking paglago sa Tuozhu. Habang nananatiling nangunguna ang Tuozhu pagdating sa paglago, ang Chuangxiang 3D ay patuloy na nangunguna sa price category na ito, nag-iisa ayon sa 56% ng mga shipment ng 3D printer sa entry-level na price category lamang sa unang quarter ng 2024. Pangalawa sa kategorya ito. Ang mabilis na pagpapakalat ng entry-level na mga printer sa mas maraming propesyonal na end markets, kabilang ang 3D printing farms, ay tumutulong sa price category na ito na umangat.

Maliban sa Chuangxiang 3D at Tuozhu, ang mga pagpapadala sa iba pang kategorya ng presyo ay bahagyang tumaas lamang ng 9% taon-taon. Maraming mga supplier ang nagsikap na mapakinabangan ang tagumpay ng teknolohiya ng Tuozhu na AMS automatic feeding system na multi-color at ipinakilala ang mga katulad na teknolohiya sa merkado noong panahong ito. Nanatiling pangunahing merkado ang U.S. para sa mga pagpapadala ng entry-level na 3D printer, kung saan ang 42% ng pandaigdigang mga pagpapadala noong unang quarter ng 2024 ay napunta sa rehiyon na ito. Noong unang quarter ng 2024, ang humigit-kumulang 94% ng pandaigdigang entry-level na mga pagpapadara ng 3D printer ay nagmula sa mga supplier mula sa Tsina.

hinaharap na Tanaw

Ang mga talakayan ukol sa konsolidasyon ng industriya ay nangingibabaw sa mga pag-uusap sa Kanluran ngayong mga nakaraang buwan, na pinangunahan ng plano ng pagbili ng Nano Dimension sa Desktop Metal. Sa Estados Unidos at Europa, patuloy ang mga alingawngaw ukol sa mga merger at acquisition, at ilang mga kumpanya na nakalista sa stock market ay nasa ilalim pa ng strategic reviews. Sa kabaligtaran, patuloy na nagtatagumpay ang mga kumpanya mula sa Tsina sa loob ng kanilang bansa at nakatuon sa pagpapalawak sa ibang bansa.

Nanatili pa ring mababa ang mga pagtataya mula sa Kanluran, ngunit matibay na demand mula sa Tsina, lalo na para sa mga solusyon sa metal powder bed fusion, ang nagbunsod sa rebisyon ng pandaigdigang pagtataya sa pagpapadala ng industrial printer, kung saan inaasahang tataas ng 7% noong 2024. Ang demand mula sa sektor ng depensa sa Kanluran para sa mga kumpanya tulad ng Nexa3D at Velo3D ay sumuporta rin sa paglago. Ang mga pagtataya para sa midrange ay kasalukuyang nasa maaksyong 3% taunang paglago, habang inaasahang bababa ng 1% ang Professional. Ang Entry-level naman ay inaasahang tataas ng 14%, na pinapabilis ng mga bagong opsyon sa merkado na dala ng tagumpay ng Tuozhu.

Inaasahang makakaranas ng mabilis na paglago ang kategorya ng pang-industriyang presyo noong 2025 at mga susunod na taon habang natatagstabil ang U.S. at Europa pagkatapos ng mga eleksyon at bumababa ang mga interest rate. Habang nananatiling nakatuon ang mga tagapagtustos ng sistema sa karagdagang pag-unlad ng additive manufacturing papunta sa pangunahing produksyon, maraming mga estratehikong inisyatibo sa paglago ay nagsisimula nang isama ang iba pang mga teknolohiya sa digital na produksyon bukod sa additive manufacturing sa kanilang mga portfolio ng produkto bilang paraan upang mapabilis ang paglago.