Dodávky kovových 3D tlačidiel PBF z Číny sa v prvom štvrťroku 2024 zvýšili o 45 %, pričom štyri spoločnosti sa umiestnili medzi prvými piatimi na svete

Podľa spoločnosti CONTEXT, ktorá sa zaoberá trhovou analýzou, v prvom štvrťroku roku 2024 začali globálne dodávky 3D tlačidiel podobne ako v roku 2023 – dodávky priemyselných kovových tlačidiel v Číne vzrástli, zatiaľ čo dodávky priemyselných polymerových tlačidiel vo všetkých regiónoch boli slabé.

Vo všetkých regiónoch boli globálne dodávky priemyselných tlačidiel stereolitografie slabé, čo viedlo k 15-% ročnému poklesu v tejto cenovej kategórii. Dodávky strednej triedy klesli o 7 %, zatiaľ čo predaje tlačidiel v profesionálnej cenovej kategórii sa ďalej presunuli do vstupnej cenovej úrovne. Profesionálne dodávky opäť výrazne klesli počas tohto obdobia, a to o 34 % oproti minulému roku, zatiaľ čo dodávky vo vstupnej úrovni vzrástli, pričom globálne dodávky sa zvýšili o 26 % oproti minulému roku.

Medzi čínskymi dodávateľskými skupinami je regionálne rozdelenie nálad. Dodávatelia zapojení do oblasti priemyselných kovových práškov, najmä v oblasti selektívneho spékania, sú spokojní so silnou domácou poptávkou, zatiaľ čo západní dodávatelia uvádzajú, že konečné trhy naďalej čelia výzvam v dôsledku znížených kapitálových výdavkov spôsobených vysokými úrokovými sadzbami a pokračujúcou infláciou. Situácia však v Spojených štátoch a v Európe nebola úplne negatívna, keďže mnohí dodávatelia uvádzajú silnú poptávku zo strany domáceho obranného trhu počas tohto obdobia.

Priemyselný stupeň

Podľa najnovších trhových analýz spoločnosti CONTEXT klesli globálne dodávky 3D tlačiarní vo všetkých priemyselných cenových kategóriách v prvom štvrťroku 2024 o 15 % a za posledných 12 mesiacov klesli kumulatívne o 8 %. Z hľadiska materiálov predstavovali polyméry a kovy spolu 96 % všetkých priemyselných dodávok 3D tlačiarní v tomto období, pričom polyméry predstavovali 50 % celkových dodávok v tejto kategórii a kovy 46 %. Z dvoch hlavných kategórií boli slabé dodávky priemyselných polymérov jedným z faktorov ovplyvňujúcich celkový výkon kategórie v prvom štvrťroku 2024, keď dodávky v tomto období klesli o 29 % v porovnaní s rokom predtým.

Naopak, globálne dodávky priemyselných kovov sa zvýšili o 10 %. Ak sa pozrieme na posledných 12 mesiacov (cyklus uvedenia produktov TTM), globálne dodávky priemyselných polymérov klesli o 16 %, zatiaľ čo dodávky priemyselných kovov stúpli o 4 %.

Priemyselné polyméry

Celková kategória priemyselných 3D tlačidiel bola stiahnutá nadol slabými dodávkami priemyselných tlačidiel stereolitografie na Západe (hlavne v Spojených štátoch a Západnej Európe) a na Východe (hlavne vo vnútri Číny). Dodávky priemyselných polymerových stereolitografických tlačidiel klesli o 47 %.

Celkovo medzi desiatimi najväčšími globálnymi spoločnosťami v tejto oblasti deväť zaznamenalo pokles dodávok v porovnaní s rovnakým obdobjím minulého roka, pričom väčšina zaznamenala dvojmiestne percentuálne poklesy. Ak vylúčime stereolitografiu, dodávky systémov vo všetkých ostatných priemyselných cenových kategóriách klesli o 1 % voči rovnakému obdobju minulého roka. Podľa príslušných správ bol hlavným dôvodom medziročného poklesu slabá poptávka na stomatologickom trhu oboch regiónov. V dôsledku vysokého inflačného vývoja sa zmenila trhová poptávka koncových užívateľov po viac estetickej stomatológii.

Priemyselné kovy

V prvom štvrťroku 2024 sa celosvetovo zvýšili dodávky rôznych priemyselných kovových 3D tlačidiel o 10 % medziročne a dodávky systémov fúzie kovových práškových lôžok, ktoré mali najväčší podiel 74 %, sa zvýšili o 7 % v porovnaní s rokom 2023.

V tomto období sa zvýšili dodávky všetkých kovových foriem okrem vystrekovania materiálu, pričom dodávky vystrekovania energie sa zvýšili o 21 %, vystrekovania materiálu o 32 % a vystrekovania lepidla o 15 %.

Požiadavka na priemyselné fúzie kovových práškových lôžok bola mimoriadne vysoká v Číne, kde dodávky od čínskych dodávateľov vzrástli v tomto období o 45 %, zatiaľ čo dodávky západných dodávateľov kovových práškových lôžok (PBF) klesli o 4 % v porovnaní s rokom 2023. Dodávky čínskych dodávateľov sa v posledných štyroch štvrťrokoch zvyšovali medziročne, zatiaľ čo dodávky západných dodávateľov klesali počas štyroch po sebe idúcich štvrťrokov.

Počas tohto obdobia sa štyri čínske spoločnosti umiestnili medzi piatimi najväčšími globálnymi dodávateľmi dodávok priemyselných kovových práškových fúznych tlačidiel, medzi ktoré patria BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D a Laser. Dodávatelia sústredení na západné trhy naďalej vedú v príspevku k príjmom z systémov, pričom spoločnosti Nikon SLM Solutions a EOS si udržiavajú najvyšší trhový podiel z príjmov z kovových práškových fúznych systémov. Spoločnosť Nikon SLM Solution je obzvlášť nápadná ako líder v rozsiahlych systémoch s viacerými lasermi.

stredná trieda

V prvom štvrťroku 2024 klesli dodávky stredných 3D tlačidiel o 7 %, hlavne kvôli medziročnému poklesu dodávok tlačidiel využívajúcich fúziu polymérnych práškov o 14 %. Celkovo je dopyt v tejto cenovej kategórii východne aj západne slabý, pričom dodávky čínskych dodávateľov klesli medziročne o 1 % a dodávky západných dodávateľov o 9 % v prvom štvrťroku 2024.

Medzi piatimi najväčšími globálnymi dodávateľmi v tejto cenovej kategórii je Čínska spoločnosť Zhongrui Technology jedinou, ktorá dosiahla rast dodávok medziročne. Neuspela len z hľadiska dodávok SLA stereolitografických tlačiarní, ale aj v segmente lacných kovových práškov. To isté platí aj pre produktovú radu bed fusion. Ostatní lídri v top päťke, ako napríklad Stratasys, Luentech, Formlabs a 3D Systems, všetci zaznamenali medziročný pokles dodávok produktov v tejto cenovej kategórii.

Profesionálna Kvalita

Počas prvého štvrťroka 2024 sa objem globálnych dodávok profesionálnych produktov opäť znížil. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli globálne dodávky produktov o 34 %. Tento pokles predstavuje ôsmy po sebe idúci štvrťrok, keď sa ročné dodávky v tejto kategórii znižujú, keďže inflácia viedla k presunu časti zákazníkov z tejto skupiny do segmentu základných modelov. Medzi desiatimi najväčšími dodávateľmi výnimku tvorili len dvaja, u všetkých ostatných sa medziročne znížil objem dodávok.

Toto obdobie je vo fáze prechodu, keďže spoločnosti Formlabs a UltiMaker, dvojica lídrov v cenovej kategórii, obe predstavili významné nové produkty. Zatiaľ čo obe spoločnosti v histórii nachádzali úspech tým, že rozširovali svoje ponuky na vyššie cenové úrovne a postupne predstavovali odlišné produkty, UltiMaker túto tradíciu pokračuje a dokonca posunul svoj produktový portfólio na vyššie cenové úrovne. Úroveň. Pre svoj materiálový extruder Factor 4 využila spoločnosť Formlabs príležitosť predstaviť novú generáciu stereolitografie v cenovej úrovni podobnej tradičným prémiovým cenovým kategóriám.

začiatočnícka úroveň

V prvom štvrťroku 2024 sa dodávky 3D tlačidiel v kategórii vstupnej ceny urýchlili, čím vzrástli o 26 % oproti prvému štvrťroku 2023. Deväť z desiatich najlepších dodávateľov v tejto oblasti dodalo viac v prvom štvrťroku 2024 ako pred rokom, pričom spoločnosť Tuozhu zaznamenala najvýraznejší rast. Zatiaľ čo Tuozhu opäť vedie v raste, Chuangxiang 3D stále dominuje v tejto cenovej kategórii, pričom sama predstavuje 56 % dodávok 3D tlačidiel v kategórii vstupnej ceny už v prvom štvrťroku 2024. Na druhom mieste v tejto kategórii. Zrýchľujúce sa prijatie tlačidiel v kategórii vstupnej ceny v profesionálnejších trhoch, vrátane fariem 3D tlačidiel, pomáha tejto cenovej kategórii stúpať.

Okrem Chuangxiang 3D a Tuozhu sa dodávky zvyšných cenových kategórií v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili iba mierne, a to o 9 %. Počas tohto obdobia sa veľa dodávateľov snažilo využiť úspech multi-farebného technologického systému automatického kŕmenia Tuozhu AMS a uviedli na trh podobné technológie. Trh USA naďalej ostáva hlavným trhom pre dodávky lacných 3D tlačiarní, keď v prvom štvrťroku 2024 išlo do tejto oblasti 42 % globálnych dodávok. V prvom štvrťroku 2024 pochádzalo približne 94 % globálnych dodávok lacných 3D tlačiarní od čínskych dodávateľov.

budúci výhľad

Rozhovory o konsolidácii v priemysle poslednú dobu dominujú rozhovorom na západnej strane, čo zdôraznil napríklad plánovaný odkup spoločnosti Desktop Metal spoločnosťou Nano Dimension. V USA a Európe pokračujú špekulácie o fúziách a akvizíciách a niekoľko obchodných spoločností prechádza strategickým preskúmaním. Naopak, čínske spoločnosti naďalej úspešne prosperujú doma a súčasne sa sústreďujú na rozšírenie svojej činnosti do zahraničia.

Západné predpovede si udržiavajú konzervatívny prístup, avšak silná čínska poptávka, najmä po riešeniach pre fúziu kovového prášku, viedla k úprave predpovedí dodávok priemyselných tlačiarní na globálnej úrovni, ktoré sa teraz očakávajú rastúce o 7 % v roku 2024. Rast podporuje aj dopyt zo západného obranného sektora po spoločnosti Nexa3D a Velo3D. Aktuálne stredné predpovede počítajú so skromným rastom 3 % medziročne, zatiaľ čo profesionálna kategória by mala klesnúť o 1 %. Vstupná úroveň by mala vzrásťť o 14 %, čo je spôsobené novými možnosťami na trhu vďaka úspechu spoločnosti Tuozhu.

Kategória priemyselných cien by mala zažiť urýchlený rast v roku 2025 a v nasledujúcich rokoch, keď sa Spojené štáty a Európa stabilizujú po voľbách a poklese úrokových sadzieb. Zatiaľ čo dodávatelia systémov naďalej usilujú o ďalší rozvoj aditívnej výroby v rámci hlavného prúdu výroby, mnohé strategické iniciatívy rastu teraz začínajú do svojich portfólií produktov zahŕňať okrem aditívnej výroby aj ďalšie technológie digitálnej výroby ako prostriedok urýchlenia rastu.