Kinijos PBF metalo 3D spausdintuvų atvežimai 2024 metų pirmąją ketvirtį išaugo 45 %, keturios įmonės įtrauktos į penkis geriausių pasaulio įmonių sąrašą

Pagal rinkos analizės įmonę CONTEXT, pirmą 2024 metų ketvirtį, globalūs 3D spausdintuvų atvežimai metus pradėjo panašiai kaip ir 2023 metus baigė - Kinijos pramoninių metalinių spausdintuvų atvežimai padidėjo, o pramoninių polimerinių spausdintuvų visose regionuose kiekis buvo silpnas.

Visuose regionuose, globalūs pramoninių stereolitografijos spausdintuvų atvežimai buvo silpni, dėl ko šios kainų kategorijos metinis sumažėjimas siekė 15%. Vidutinio diapazono atvežimai sumažėjo 7%, o profesionalių kainų kategorijos spausdintuvų pardavimai toliau krypo link pradedančiųjų kainų kategorijų. Šiuo laikotartiu profesionalaus lygio atvežimai vėl reikšmingai sumažėjo, 34% mažiau nei prieš metus, o pradedančiųjų lygio atvežimai padidėjo, o globalūs atvežimai padidėjo 26% lyginant su prieš metus.

Tarp kinų tiekėjų grupių regioninė nuomonė suskilo. Ypač tiekėjai, įtraukti į pramoninių metalų miltelių sluoksnio sujungimo sritį, patenkinti didele vidine paklausa, tuo tarpu vakarų tiekėjai sako, kad galutinės rinkos toliau susiduria su iššūkiais dėl sumažėjusio kapitalo išlaidų, kuriuos lėmė aukšti palūkanų tarifai ir vis dar vykstanti infliacija. Tačiau JAV ir visoje Europoje situacija nebuvo visiškai neigiama, nes daugelis tiekėjų pranešė apie stiprią paklausą iš vietinės gynybos rinkos per šį laikotarpį.

Pramoninis lygis

Pagal naujausius įmonės CONTEXT rinkos įžvalgų tyrimus, 2024 metų pirmąją ketvirtį visame pasaulyje visų pramoninių kainų kategorijų 3D spausdintuvų atvežimai sumažėjo 15 %, o per pastaruosius 12 mėnesių – 8 % suminiu pagrindu. Iš medžiagos požiūrio, per tą patį laikotarpį polimerai ir metalai kartu sudarė 96 % visų pramoninių 3D spausdintuvų atvežimų, polimerai vieni sudarė 50 % visų šios kategorijos atvežimų, o metalai – 46 %. Iš dviejų pagrindinių kategorijų, silpnas pramoninių polimerų atvežimų rodiklis pirmąją 2024 metų ketvirtį paveikė visos kategorijos našumą, nes per šį laikotarpį atvežimai sumažėjo 29 % lyginant su prieš metus.

Priešingai, globalūs pramoninių metalų atvežimai padidėjo 10 %. Per pastaruosius 12 mėnesių (TTM prekių paleidimo ciklą), globalūs pramoninių polimerų atvežimai sumažėjo 16 %, o pramoninių metalų atvežimai padidėjo 4 %.

Pramoninis polimerų klasės

Visą pramoninės 3D spausdintuvų kategoriją žemyn nitempė silpnos pramoninių stereolitografijos spausdintuvų siuntimų Vakaruose (daugiausiai JAV ir Vakarų Europoje) ir Rytuose (daugiausiai Kinijoje) tendencijos. Pamoninių polimerinių stereolitografijos spausdintuvų pardavimai sumažėjo 47%.

Apibendrinant, tarp dešimties pagrindinių įmonių pasaulyje šioje srityje, devynios patyrė mažesnius siuntimus lyginant su prieš metus, daugelyje jų mažėjimas viršijo dviejų skaitmenų procentus. Išskyrus stereolitografiją, visų kitų pramoninių kainų kategorijų sistemų siuntimai sumažėjo vos 1% nuo praėjusio metų laikotarpio. Pagal atitinkamus pranešimus, dantų rinkos silpna paklausa abiejose regionuose buvo pagrindinė metinio nuosmukio priežastis. Dėl aukšto infliacijos lygio galutinė rinkos paklausa dėl kosmetinės stomatologijos pasikeitė.

Pramoninės metalo klasės

Pirmą 2024 metų ketvirtį globalūs įvairių pramoninių metalo 3D spausdintuvų atvežimai padidėjo 10 % metų metams, o metalo miltelių sluoksnio suvirinimo sistemų atvežimai, kurios sudarė didžiausią 74 % dalį, padidėjo 7 % lyginant su praėjusiais metais.

Per šį laikotarpį visų metalo formatų atvežimai padidėjo, išskyrus medžiagos purškimo, kai nukreiptos energijos nešiojimo atvežimai padidėjo 21 %, medžiagos ekstruzijos – 32 %, o rišiklio purškimo – 15 %.

Pramoninio metalo miltelių sluoksnio suvirinimo paklausa ypač stipriai išaugo Kinijoje, kai per laikotarpį Kinijos tiekėjų atvežimai padidėjo 45 %, lyginant su 1 % metalo miltelių sluoksnio suvirinimo (PBF) spausdintuvų atvežimų iš Vakarų tiekėjų. Prieš metus sumažėjo 4 %. Kinijos tiekėjų ketvirtinės atvežimų apimtys metų metams augo keturis iš eilės ketvirčius, tuo tarpu Vakarų tiekėjų atvežimai mažėjo keturis iš eilės ketvirčius.

Per šį laikotarpį keturios kinų kompanijos įžengė į penkių pagrindinių pramoninių metalo miltelių sluoksnio suvirinimo spausdintuvų tiekėjų sąrašą, tarp jų BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D ir Laser. Rinkos tiekėjai, orientuoti į Vakarų rinkas, toliau veda pagal sistemų pardavimų pajamas, Nikon SLM Solutions ir EOS dalis yra didžiausia metalo miltelių sluoksnio suvirinimo sistemų pajamų rinkoje. Nikon SLM Solution ypač išsiskiria kaip lyderis didelio formato, daugialazių sistemų srityje.

vidutinės klasės

Pirmame 2024 metų ketvirtyje vidutinio diapazono 3D spausdintuvų pardavimai sumažėjo 7%, daugiausiai dėl polimerinių miltelių sluoksnio suvirinimo spausdintuvų pardavimų mažėjimo 14% lyginant su praėjusiais metais. Apibendrinant, paklausa šioje kainų kategorijoje yra silpna tiek Rytuose, tiek Vakaruose, o iš Kinijos tiekėjų pardavimai sumažėjo 1% lyginant su praėjusiais metais, o Vakarų tiekėjų – 9% pirmame 2024 metų ketvirtyje.

Tarp penkių didžiausių pasaulio tiekėjų šioje kainų kategorijoje, Kinijos Zhongrui Technology yra vienintelė, kurios atveju siuntimų skaičius padidėjo lyginant su praėjusiais metais. Ji pasižymi ne tik gerai realizuojant SLA stereolitografijos spausdintuvus, bet ir pigesnes metalo miltelius. Taip pat yra su lovos suvirinimo produktų linija. Tarp kitų penketuko lyderių – Stratasys, Luentech, Formlabs ir 3D Systems – visų šių kainų kategorijų siuntimų skaičius sumažėjo lyginant su praėjusiais metais.

Profesinio lygio

Pirmą 2024 metų ketvirtį pasaulio profesionalios klasės produktų siuntimai vėl sumažėjo. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, pasaulio produktų siuntimai sumažėjo 34 %. Tai žymi aštuntą iš eilės ketvirtį, kai sumažėjo metiniai siuntimai, nes infliacija daugeliu atvejų perkelia dalį šios pirkimo grupės vartotojų į pradedančiųjų segmentą. Tarp dešimties pagrindinių tiekėjų, išskyrus du, visų likusių tiekėjų siuntimų skaičius lyginant su praėjusiais metais sumažėjo.

Šis laikotarpis yra pereinamasis, nes Formlabs ir UltiMaker, du lyderiai kainų klasėje, abu pristatė reikšmingus naujus produktus. Nors abi įmonės istoriškai pasiekė sėkmės plečiant paslaugų asortimentą aukštesnėmis kainomis ir palaipsniui pristatydamos išskirtinius produktus, UltiMaker tęsė šią tradiciją ir net pakėlė savo produktų asortimentą aukštesnėmis kainomis. Formlabs, savo ruožtu, materialų ekstruzijos modeliui 4, pasinaudojo proga pristatyti naujos kartos stereolitografiją, kuri kainuoja panašiai kaip tradicinės premijos kainų kategorijos.

pradedančiųjų lygis

Pirmą 2024 metų ketvirtį 3D spausdintuvų atvežimai į pradedančiuosius skirtame kainų segmente pagreitėjo, padidėję 26 % nuo pirmo 2023 metų ketvirčio. Devyni iš dešimties šios srities lyderių pirmą 2024 metų ketvirtį pardavė daugiau nei prieš metus, o Tuozhu pasižymėjo didžiausiu augimu. Nors Tuozhu vėl auga sparčiausiai, vis dėlto Chuangxiang 3D vis dar valdo šį kainų segmentą, vien tik pirmą 2024 metų ketvirtį užėmusi 56 % visų 3D spausdintuvų pardavimų pradedančiuosius skirtame kainų segmente. Šiame segmente – antras pagal dydį. Vis didesnis pradedančiuosius skirtų spausdintuvų naudojimas profesionaliose rinkose, įskaitant 3D spausdinimo ūkius, padeda šiam kainų segmentui sparčiai augti.

Išskyrus Chuangxiang 3D ir Tuozhu, kitų kainų kategorijų siuntų padidėjo tik 9% metų-on-metų. Daugybė tiekėjų stengėsi pasinaudoti Tuozhu sėkme, pateikiant AMS automatinio maitinimo sistemą daugiavaikė technologiją, ir šiuo laikotartu į rinką pristatė panašias technologijas. JAV rinka išlieka pagrindinė pradinio lygio 3D spausdintuvų siuntų galutinė rinka, pirmąją 2024 metų ketvirtį 42% globalių siuntų keliauja į šią regioną. Pirmąją 2024 metų ketvirtį, maždaug 94% globalių pradinio lygio 3D spausdintuvų siuntų atėjo iš Kinijos tiekėjų.

ateities perspektyva

Industrijos konsolidacijos aptarimai pastaruoju metu dominavo vakaruose, pabrėžiant Nano Dimension planuojamą Desktop Metal įsigijimą. JAV ir Europoje tęsiasi susijungimų ir įsigijimų gandai, o kelios įsiregistravusios įmonės vykdo strateginius peržiūras. Priešingai, Kinijos įmonės toliau klesti namuose ir koncentruojasi į plėtimąsi užsienyje.

Vakarų prognozės išlieka atsargios, tačiau stiprus Kinijos paklausos, ypač dėl metalo miltelių lovų sprendimų, poveikis sukėlė globalinių pramoninių spausdintuvų pardavimų prognozių peržiūrą, kurių dabar tikimasi, kad 2024 metais jos augs 7 %. Taip pat šią augimą palaiko paklausa iš Vakarų gynybos sektoriaus įmonėms, tokioms kaip Nexa3D ir Velo3D. Vidutinės prognozės šiuo metu numato kuklų 3 % metinį augimą, o Professional sektoriuje tikimasi 1 % nuosmukio. Pirmos kategorijos rinka tikisi 14 % augimo, kurį skatina naujos rinkos galimybės, atsiradusios dėl Tuozhu sėkmės.

Tikimasi, kad pramonės kainų kategorija 2025 m. ir vėliau patirs pagreitintą augimą, kai JAV ir Europa stabilizuosis po rinkimų ciklų ir palūkanų normos sumažės. Tuo tarpu sistemos tiekėjai toliau siekia skatinti pridėtinės gamybos plėtrą pagrindinėje gamyboje, tačiau daugelis strateginių augimo iniciatyvų dabar pradeda į savo produktų asortimentą integruoti ne tik pridėtinę gamybą, bet ir kitas skaitmenines gamybos technologijas kaip būdą pagreitinti augimą.