Le spedizioni cinesi di stampanti 3D in metallo PBF sono aumentate del 45% nel primo trimestre del 2024, con quattro aziende che si sono classificate tra le prime cinque al mondo

Secondo la società di market intelligence CONTEXT, nel primo trimestre del 2024 le spedizioni globali di stampanti 3D hanno iniziato l'anno in modo simile a quello con cui hanno chiuso il 2023: le spedizioni di stampanti industriali in metallo in Cina sono aumentate, mentre le spedizioni di stampanti industriali in polimero in tutte le regioni Il volume è stato debole.

In tutte le regioni, le spedizioni globali di stampanti stereolitografiche industriali sono state deboli, il che ha ampiamente contribuito al calo del 15% su base annua di questa categoria di prezzo. Le spedizioni di fascia media sono diminuite del 7%, mentre le vendite di stampanti di categoria professionale hanno continuato a spostarsi verso le categorie di prezzo entry-level. Le spedizioni di livello professionale sono diminuite di nuovo in modo significativo durante questo periodo, con un calo del 34% rispetto a un anno fa, mentre le spedizioni entry-level sono aumentate, con le spedizioni globali in aumento del 26% rispetto a un anno fa.

Tra i gruppi di fornitori cinesi, il sentimento regionale è diviso. I fornitori coinvolti nello spazio industriale di fusione a letto di polvere metallica, in particolare, sono soddisfatti della forte domanda interna, mentre i fornitori occidentali affermano che i mercati finali continuano ad affrontare sfide a causa della riduzione della spesa in conto capitale a causa degli alti tassi di interesse e dell'inflazione in corso. . Tuttavia, negli Stati Uniti e in tutta Europa, la situazione non è stata del tutto negativa, con molti fornitori che hanno segnalato una forte domanda da parte del mercato nazionale della difesa durante questo periodo.

Industrial grade

Secondo gli ultimi approfondimenti di mercato di CONTEXT, le spedizioni globali di stampanti 3D in tutte le categorie di prezzo industriali sono diminuite del 15% nel primo trimestre del 2024 e sono diminuite dell'8% cumulativamente negli ultimi 12 mesi. Dal punto di vista dei materiali, i polimeri e i metalli hanno rappresentato complessivamente il 96% di tutte le spedizioni di stampanti 3D industriali nello stesso periodo, con i polimeri che hanno rappresentato il 50% delle spedizioni totali in questa categoria e i metalli che hanno rappresentato il 46%. Delle due categorie principali, le deboli spedizioni di polimeri industriali sono state un fattore determinante per la performance complessiva della categoria nel primo trimestre del 2024, con spedizioni durante il periodo inferiori del 29% rispetto a un anno fa.

Al contrario, le spedizioni globali di metalli industriali sono aumentate del 10%. Guardando agli ultimi 12 mesi (ciclo di lancio del prodotto TTM), le spedizioni globali di polimeri industriali sono diminuite del 16%, mentre le spedizioni di metalli industriali sono aumentate del 4%.

Grado polimerico industriale

L'intera categoria delle stampanti 3D industriali è stata trascinata verso il basso dalle deboli spedizioni di stampanti stereolitografiche industriali in Occidente (principalmente negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale) e in Oriente (principalmente in Cina). Le spedizioni di stampanti stereolitografiche industriali a polimeri sono diminuite del 47%.

Nel complesso, tra le prime dieci aziende globali in questo campo, nove hanno visto diminuire le spedizioni rispetto a un anno fa, con la maggior parte di esse che ha registrato cali percentuali a due cifre. Escludendo la stereolitografia, le spedizioni di sistemi in tutte le altre categorie di prezzo industriali sono diminuite solo dell'1% rispetto a un anno fa. Secondo i rapporti pertinenti, la debole domanda nel mercato dentale nelle due regioni è stata la ragione principale del calo anno su anno. A causa dell'elevata inflazione, la domanda del mercato finale per una maggiore odontoiatria estetica è cambiata.

Grado industriale in metallo

Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni globali di varie stampanti 3D industriali in metallo sono aumentate del 10% su base annua e le spedizioni di sistemi di fusione a letto di polvere metallica, che rappresentavano la quota maggiore del 74%, sono aumentate del 7% rispetto a un anno fa. .

Durante questo periodo, le spedizioni sono aumentate per tutti i formati metallici ad eccezione del getto di materiale, con spedizioni di deposizione diretta di energia in aumento del 21%, estrusione di materiale in aumento del 32% e getto di legante in aumento del 15%.

La domanda di fusione industriale a letto di polvere metallica è stata particolarmente forte in Cina, con spedizioni da fornitori cinesi in crescita del 45% durante il periodo, rispetto all'1% delle spedizioni di stampanti a letto di polvere metallica (PBF) da fornitori occidentali. È sceso del 4% un anno fa. Le spedizioni trimestrali dei fornitori cinesi sono aumentate su base annua per quattro trimestri consecutivi, mentre le spedizioni dei fornitori occidentali sono diminuite per quattro trimestri consecutivi.

Durante questo periodo, quattro aziende cinesi si sono classificate tra i primi cinque fornitori globali di spedizioni industriali di stampanti per fusione a letto di polvere metallica, tra cui BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D e Laser. I fornitori focalizzati sui mercati occidentali continuano a guidare il contributo ai ricavi dei sistemi, con Nikon SLM Solutions ed EOS che godono della quota di mercato più elevata nei ricavi dei sistemi di fusione a letto di polvere metallica. La soluzione SLM di Nikon è particolarmente accattivante in quanto leader nei sistemi multi-laser su larga scala.

di fascia media

Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni di stampanti 3D di fascia media sono diminuite del 7%, principalmente a causa di una diminuzione del 14% su base annua delle spedizioni di stampanti a fusione a letto di polvere polimerica. Nel complesso, la domanda è generalmente debole sia in Oriente che in Occidente in questa categoria di prezzo, con le spedizioni da parte dei fornitori cinesi in calo dell'1% su base annua e dei fornitori occidentali in calo del 9% nel primo trimestre del 2024.

Tra i primi cinque fornitori globali in questa fascia di prezzo, la cinese Zhongrui Technology è l'unico con una crescita anno su anno delle spedizioni. Non solo si comporta bene in termini di spedizioni di stampanti stereolitografiche SLA, ma anche di polveri metalliche di fascia bassa. Lo stesso vale per la linea di prodotti bed fusion. Altri leader nella top five, come Stratasys, Luentech, Formlabs e 3D Systems, hanno tutti registrato un leggero calo anno su anno nelle spedizioni di prodotti in questa fascia di prezzo.

Grado professionale

Durante il primo trimestre del 2024, le spedizioni globali di prodotti di livello professionale sono diminuite nuovamente. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le spedizioni globali di prodotti sono diminuite del 34%. Questo segna l'ottavo trimestre consecutivo di spedizioni annuali in calo della categoria, poiché l'inflazione ha in gran parte spostato una parte di questo gruppo di acquisto nel segmento entry-level. Tra i primi 10 fornitori, ad eccezione di due, le spedizioni dei restanti fornitori sono diminuite rispetto all'anno precedente.

Questo periodo è in una fase di transizione, poiché Formlabs e UltiMaker, i due leader nella classe di prezzo, hanno entrambi lanciato nuovi prodotti significativi. Sebbene entrambe le società abbiano storicamente avuto successo espandendo le loro offerte a prezzi più elevati e introducendo prodotti distintivi nel tempo, UltiMaker ha continuato questa tradizione e ha persino elevato il suo portafoglio di prodotti a prezzi più elevati. livello. Per l'estrusione del materiale Factor 4, Formlabs ha colto l'opportunità di introdurre una nuova generazione di stereolitografia a un prezzo simile ai tradizionali livelli di prezzo premium.

livello principiante

Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni di stampanti 3D nella categoria di prezzo entry-level hanno subito un'accelerazione, con una crescita del 26% rispetto al primo trimestre del 2023. Nove dei primi dieci fornitori del settore hanno spedito di più nel primo trimestre del 2024 rispetto a un anno fa, con Tuozhu che ha registrato la crescita più significativa. Mentre Tuozhu è ancora una volta in testa in termini di crescita, Chuangxiang 3D domina ancora questa categoria di prezzo, rappresentando da sola il 56% delle spedizioni di stampanti 3D nella categoria di prezzo entry-level solo nel primo trimestre del 2024. 2° in questa categoria. L'accelerazione dell'adozione di stampanti entry-level a prezzo ridotto nei mercati finali più professionali, comprese le aziende di stampa 3D, sta contribuendo all'impennata di questa categoria di prezzo.

Ad eccezione di Chuangxiang 3D e Tuozhu, le spedizioni del resto della categoria di prezzo sono aumentate solo leggermente del 9% su base annua. Molti fornitori hanno cercato di capitalizzare il successo della tecnologia multicolore del sistema di alimentazione automatica AMS di Tuozhu e hanno introdotto sul mercato tecnologie simili durante questo periodo. Il mercato statunitense rimane il principale mercato finale per le spedizioni di stampanti 3D entry-level, con il 42% delle spedizioni globali nel primo trimestre del 2024 destinate a questa regione. Nel primo trimestre del 2024, circa il 94% delle spedizioni globali di stampanti 3D entry-level proveniva da fornitori cinesi.

prospettive future

Le discussioni sul consolidamento del settore hanno dominato le conversazioni in Occidente di recente, evidenziate dalla pianificata acquisizione di Desktop Metal da parte di Nano Dimension. Negli Stati Uniti e in Europa, le voci di fusioni e acquisizioni continuano a diffondersi e diverse società quotate in borsa sono in fase di revisione strategica. Al contrario, le aziende cinesi continuano a prosperare in patria e si concentrano sull'espansione all'estero.

Le previsioni occidentali rimangono prudenti, ma la forte domanda cinese, in particolare per le soluzioni di fusione a letto di polvere metallica, ha portato a una revisione delle previsioni globali sulle spedizioni di stampanti industriali, che ora dovrebbero crescere del 7% nel 2024. Anche la domanda da parte del settore della difesa occidentale per aziende come Nexa3D e Velo3D ha sostenuto questa crescita. Le previsioni di fascia media sono attualmente di una modesta crescita del 3% su base annua, mentre il Professional dovrebbe diminuire dell'1%. Si prevede che l'entry-level crescerà del 14%, trainato dalle nuove opzioni di mercato determinate dal successo di Tuozhu.

Si prevede che la categoria dei prezzi industriali registrerà una crescita accelerata nel 2025 e oltre, man mano che gli Stati Uniti e l'Europa si stabilizzeranno dopo i cicli elettorali e il calo dei tassi di interesse. Mentre i fornitori di sistemi rimangono impegnati a far progredire ulteriormente la produzione additiva nella produzione tradizionale, molte iniziative di crescita strategica stanno iniziando a incorporare altre tecnologie di produzione digitale oltre alla produzione additiva nei loro portafogli di prodotti come un modo per accelerare la crescita.