Le spedizioni di stampanti 3D PBF in metallo cinesi sono aumentate del 45% nel primo trimestre del 2024, con quattro aziende che si collocano tra le prime cinque del mondo

Secondo la società di intelligence di mercato CONTEXT, nel primo trimestre del 2024, le spedizioni globali di stampanti 3D hanno iniziato l'anno in modo simile a come si erano concluse nel 2023 - le spedizioni di stampanti industriali metalliche cinesi sono aumentate, mentre il volume delle spedizioni di stampanti industriali a polymeri in tutte le regioni è stato debole.

In tutte le regioni, le spedizioni globali di stampanti industriali stereolitografiche sono state deboli, contribuendo in gran parte al calo dell'15% rispetto all'anno precedente in questa fascia di prezzo. Le spedizioni di medio livello sono diminuite del 7%, mentre le vendite di stampanti nella fascia di prezzo professionale continuano a spostarsi verso le fasce di prezzo introduttive. Le spedizioni a livello professionale hanno registrato un altro significativo calo durante questo periodo, con una riduzione del 34% rispetto all'anno precedente, mentre le spedizioni di livello introduttivo sono aumentate, con un incremento del 26% a livello globale rispetto all'anno precedente.

Tra i gruppi di fornitori cinesi, il sentimento regionale è diviso. I fornitori coinvolti nello spazio di fusione a letto di polvere metallica industriale, in particolare, sono soddisfatti della forte domanda interna, mentre i fornitori occidentali dicono che i mercati finali continuano a fare i conti con sfide dovute alla riduzione degli investimenti causata dagli alti tassi di interesse e dall'infazione in corso. Tuttavia, negli Stati Uniti e in tutta l'Europa, la situazione non era del tutto negativa, con molti fornitori che segnalavano una forte domanda dal mercato della difesa nazionale durante questo periodo.

Grado industriale

Secondo gli ultimi dati di mercato di CONTEXT, le spedizioni globali di stampanti 3D in tutte le categorie di prezzo industriali sono diminuite del 15% nel primo trimestre del 2024 e hanno registrato una riduzione cumulativa dell'8% negli ultimi 12 mesi. Da un punto di vista dei materiali, polimeri e metalli hanno rappresentato il 96% complessivo delle spedizioni di stampanti 3D industriali durante lo stesso periodo, con i polimeri che hanno coperto il 50% delle spedizioni totali in questa categoria e i metalli il 46%. Tra le due principali categorie, le deboli spedizioni di polimeri industriali hanno influenzato le prestazioni complessive della categoria nel primo trimestre del 2024, con una riduzione del 29% rispetto all'anno precedente.

Al contrario, le spedizioni globali di metalli industriali sono aumentate del 10%. Considerando gli ultimi 12 mesi (ciclo di lancio del prodotto TTM), le spedizioni globali di polimeri industriali sono diminuite del 16%, mentre quelle di metalli industriali sono aumentate del 4%.

Grado industriale di polimero

La categoria complessiva di stampanti 3D industriali è stata trascinata向下dalle deboli spedizioni di stampanti industriali stereolitografiche in Occidente (soprattutto negli Stati Uniti e Europa occidentale) e in Oriente (soprattutto all'interno della Cina). Le spedizioni di stampanti industriali stereolitografiche per polimeri sono diminuite del 47%.

In generale, tra le dieci principali aziende globali di questo settore, nove hanno registrato un calo delle spedizioni rispetto all'anno precedente, con la maggior parte di esse che ha subito cali percentuali a doppia cifra. Escludendo la stereolitografia, le spedizioni di sistemi in tutte le altre categorie di prezzo industriali sono diminuite solo del 1% rispetto all'anno scorso. Secondo rapporti pertinenti, la debole domanda nel mercato dentistico nelle due regioni è stata la principale ragione del calo annuo. A causa dell'alta inflazione, la domanda di mercato finale per trattamenti dentistici più cosmetici è cambiata.

Grado metallico industriale

Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni globali di varie stampanti 3D industriali per metalli sono aumentate del 10% rispetto all'anno precedente, e le spedizioni dei sistemi di fusione a letto di polvere metallica, che hanno rappresentato la quota più grande del 74%, sono aumentate del 7% rispetto all'anno scorso.

Durante questo periodo, le spedizioni sono aumentate per tutti i formati metallici tranne il material jetting, con le spedizioni di deposizione di energia diretta aumentate del 21%, l'estruzione del materiale del 32% e il binder jetting del 15%.

La domanda di fusione a letto di polvere metallica industriale è stata particolarmente forte in Cina, con le spedizioni dei fornitori cinesi cresciute del 45% durante il periodo, rispetto al 1% delle spedizioni di stampanti a fusione a letto di polvere metallica (PBF) dei fornitori occidentali. Queste sono diminuite del 4% rispetto all'anno scorso. Le spedizioni trimestrali dei fornitori cinesi hanno registrato un aumento annuo per quattro trimestri consecutivi, mentre quelle dei fornitori occidentali hanno registrato un calo per quattro trimestri consecutivi.

Durante questo periodo, quattro aziende cinesi si sono classificate tra i primi cinque fornitori globali di spedizioni di stampanti per la fusione a letto di polvere metallica, inclusi BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D e Laser. I fornitori che si concentrano sui mercati occidentali continuano a guidare in termini di contributo al ricavo dei sistemi, con Nikon SLM Solutions e EOS che godono della quota di mercato più alta nel settore del ricavo dei sistemi di fusione a letto di polvere metallica. Nikon SLM Solution è particolarmente notevole come leader nei sistemi su larga scala con multi-laser.

di gamma media

Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni di stampanti 3D di gamma media sono diminuite del 7%, principalmente a causa di una riduzione del 14% delle spedizioni di stampanti per la fusione a letto di polvere polimerica rispetto all'anno precedente. In generale, la domanda è piuttosto debole sia in Oriente che in Occidente in questa fascia di prezzo, con le spedizioni dei fornitori cinesi che diminuiscono del 1% rispetto all'anno precedente e quelle dei fornitori occidentali che calano del 9% nel primo trimestre del 2024.

Tra i cinque principali fornitori globali in questa fascia di prezzo, Zhongrui Technology della Cina è l'unico con una crescita annua nei volumi di spedizione. Non solo si distingue per le spedizioni di stampanti stereolitografiche SLA, ma anche per i suoi polveri metalliche di bassa gamma. Lo stesso vale per la linea di prodotti di fusione a letto. Gli altri leader tra i primi cinque, come Stratasys, Luentech, Formlabs e 3D Systems, hanno registrato tutti leggere diminuzioni anno su anno nei volumi di spedizione dei prodotti in questa fascia di prezzo.

Livello professionale

Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni globali di prodotti di livello professionale sono diminuite nuovamente. In confronto allo stesso periodo dell'anno scorso, le spedizioni globali dei prodotti sono calate del 34%. Questo segna l'ottavo trimestre consecutivo di calo delle spedizioni annuali per questa categoria, poiché l'inflazione ha spostato in gran parte una parte di questo gruppo di acquirenti verso il segmento di base. Tra i dieci principali fornitori, ad eccezione di due, le spedizioni degli altri fornitori hanno registrato un calo anno su anno.

Questo periodo è in una fase di transizione, poiché Formlabs e UltiMaker, i due leader nella fascia di prezzo, hanno entrambi lanciato nuovi prodotti significativi. Sebbene entrambe le aziende abbiano tradizionalmente trovato successo espandendo le loro offerte verso fasce di prezzo più alte e introducendo prodotti distintivi nel tempo, UltiMaker ha continuato quella tradizione ed elevato il proprio portafoglio di prodotti a livelli di prezzo ancora superiori. Per la loro tecnologia di estrusione dei materiali Factor 4, Formlabs ha colto l'opportunità di introdurre una nuova generazione di stereolitografia ad un livello di prezzo simile alle fasce premium tradizionali.

livello principiante

Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni di stampanti 3D nella categoria di prezzo di ingresso si sono accelerate, aumentando del 26% rispetto al primo trimestre del 2023. Nove dei dieci principali venditori in questo settore hanno spedito di più nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno precedente, con Tuozhu che ha registrato la crescita più significativa. Sebbene Tuozhu guidi nuovamente in termini di crescita, Chuangxiang 3D continua a dominare questa categoria di prezzo, rappresentando da sola il 56% delle spedizioni di stampanti 3D nella categoria di prezzo di ingresso solo nel primo trimestre del 2024. Seconda in questa categoria. L'adozione sempre più diffusa di stampanti 3D a tariffa introduttiva in mercati finali professionali più avanzati, inclusi i centri di stampa 3D, sta aiutando questa categoria di prezzo a decollare.

A eccezione di Chuangxiang 3D e Tuozhu, le spedizioni delle altre categorie di prezzo sono aumentate solo leggermente del 9% rispetto all'anno precedente. Molti fornitori hanno cercato di sfruttare il successo del sistema automatico di alimentazione multicolore AMS di Tuozhu introducendo tecnologie simili sul mercato durante questo periodo. Il mercato statunitense rimane il principale mercato finale per le spedizioni di stampanti 3D di livello introduttivo, con il 42% delle spedizioni globali del primo trimestre del 2024 dirette in questa regione. Nel primo trimestre del 2024, circa il 94% delle spedizioni globali di stampanti 3D di livello introduttivo proveniva da fornitori cinesi.

Prospettive future

Le discussioni sulla consolidamento dell'industria hanno dominato i discorsi recenti in Occidente, evidenziati dal progettato acquisizione di Desktop Metal da parte di Nano Dimension. Negli Stati Uniti e in Europa, i pettegolezzi su fusioni e acquisizioni continuano a svilupparsi, e diverse aziende quotate stanno conducendo revisioni strategiche. In contrasto, le aziende cinesi continuano a prosperare a casa propria e si concentrano sull'estensione all'estero.

Le previsioni occidentali rimangono conservative, ma la forte domanda cinese, soprattutto per le soluzioni di fusione a letto di polvere metallica, ha portato a una revisione delle previsioni globali di spedizioni di stampanti industriali, che ora sono previste crescere del 7% nel 2024. La domanda proveniente dal settore della difesa occidentale per aziende come Nexa3D e Velo3D ha anche sostenuto questa crescita. Le previsioni a medio termine indicano attualmente un modesto aumento del 3% rispetto all'anno precedente, mentre il segmento Professionale è previsto che diminuisca del 1%. L'ingresso nel mercato è previsto che cresca del 14%, grazie alle nuove opzioni di mercato generate dal successo di Tuozhu.

La categoria di prezzi industriale è prevista per esperire una crescita accelerata nel 2025 e oltre, man mano che gli Stati Uniti e l'Europa si stabilizzano dopo i cicli elettorali e i tassi d'interesse diminuiscono. Mentre i fornitori di sistemi rimangono impegnati a promuovere ulteriormente la produzione additiva nella manifattura mainstream, molte iniziative strategiche di crescita stanno iniziando ora ad incorporare altre tecnologie di produzione digitale, oltre alla produzione additiva, nei loro portafogli prodotto come modo per accelerare la crescita.