Kiinan PBF-metallitulostinten toimitukset kasvoivat 45 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024, ja neljä yritystä sijoittui maailman viiden parhaan joukkoon

Markkinatietoa keräävän yrityksen CONTEXT mukaan, ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 maailmanlaajuiset 3D-tulostinten toimitukset alkoivat samanlaisella vauhdilla kuin edellisen vuoden lopussa – Kiinan teollisuuskäyttöisten metallitulostinten toimitukset lisääntyivät, kun taas teollisuuden polymeeritulostinten toimitukset kaikilla alueilla olivat heikot.

Kaikilla alueilla maailmanlaajuisesti teollisuuden stereolitografiatulostinten toimitukset olivat heikot, mikä vaikutti suurelta osin siihen, että tämän hintaluokan määrä väheni 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Keskihintaiset toimitukset laskivat 7 %, kun taas ammattimaisen hintaluokan tulostinten myynti siirtyi edelleen kohti alhaisempaa hintaluokkaa. Ammattimaisen tason toimitukset vähenivät jälleen merkittävästi tällä aikavälillä, laskien 34 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas alhaisen hintaluokan toimitukset kasvoivat, ja maailmanlaajuiset toimitukset olivat 26 % korkeammat edelliseen vuoteen verrattuna.

Kiinalaisten toimittajaryhmien keskuudessa alueellinen mieliala on jakautunut. Teollisuusmetallien valmistuksessa erityisesti osallistuneet toimittajat ovat tyytyväisiä vahvaan kotimaiseen kysyntään, kun taas länsimaiset toimittajat kertovat loppumarkkinoiden kohtaavan edelleen haasteita vähentyneen pääomakulutuksen vuoksi, johon vaikuttavat korkeat korkotason ja jatkuvan inflaation vaikutukset. Kuitenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa tilanne ei ollut täysin negatiivinen, sillä monet toimittajat kertoivat vahvasta kysynnästä kotimaisessa puolustusmarkkinassa tänä aikana.

Teollisuusluokka

CONTEXTin viimeisimpien markkinatietojen mukaan kaikkien teollisten hintaluokkien 3D-tulostinten maailmanlaajuiset toimitukset laskivat 15 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024, ja ne ovat laskeneet 8 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Materiaalien osalta polymeerit ja metallit muodostivat yhdessä 96 % kaikista teollisista 3D-tulostimista saman jakson aikana, joista polymeerit olivat 50 % ja metallit 46 %. Kahdesta pääkategorista heikko teollisten polymeerien toimitustilanne vaikutti koko kategorian suoritukseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024, jolloin toimitukset olivat 29 % alhaisemmat kuin edellisenä vuonna.

Päinvastoin, teollisten metallien maailmanlaajuiset toimitukset lisääntyivät 10 %. Viimeisen 12 kuukauden (TTM-tuotekehityssykli) tarkastelussa teollisten polymeerien toimitukset vähenivät 16 %, kun taas teollisten metallien toimitukset kasvoivat 4 %.

Teollinen polymeeri

Koko teollisen 3D-tulostinteknologian kategoriaa on painanut teollisten stereolitografiatulostinten heikko toimituslähetys länsimaissa (pääasiassa Yhdysvaltoihin ja Länsi-Eurooppaan) ja idässä (pääasiassa Kiinan alueella). Teollisten polymeeri-stereolitografiatulostinten toimitukset laskivat 47 %.

Yleisesti ottaen tämän alan kymmenestä suurimmasta globaalista yrityksestä yhdeksän on kokenut toimitusten laskua edelliseen vuoteen verrattuna, joista useimmat ovat kokeneet kaksinumeroista prosentuaalista laskua. Stereolitografian jättämättä, muiden teollisten hintaluokkien järjestelmien toimitukset laskivat vain 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asiaankuuluvien raporttien mukaan hammasalan heikko kysyntä kahdessa alueessa oli pääasiallinen syy vuosittaiseen laskuun. Korkean inflaation vuoksi lopullisen markkinan kysyntä muotihampaiden korjaamiseen on muuttunut.

Teollinen metalliluokka

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 maailmanlaajuiset erilaisten teollisten metallitulostimien toimitukset lisääntyivät 10 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja metallipölynpatopinnoituksen (PBF) järjestelmien toimitukset, joilla oli suurin markkinaosuus 74 %, kasvoivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Tämän ajanjakson aikana kaikkien metallimuotojen toimitukset lisääntyivät lukuun ottamatta materiaalijettyä, joiden toimitukset laskivat. Suunnatun energian pinnoituksen toimitukset nousivat 21 %, materiaalipuristuksen toimitukset 32 % ja sideainepinnoituksen toimitukset 15 %.

Teollisen metallipölynpatopinnoituksen (PBF) kysyntä on ollut erityisen vahvaa Kiinassa, jonka toimittajien toimitukset kasvoivat 45 % tarkastelukauden aikana, kun taas länsisten toimittajien PBF-tulostinten toimituksista 1 % laski 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuoden neljännen neljänneksen pudotus jatkui. Kiinalaisten toimittajien neljänneskohtaiset toimitukset ovat kasvaneet neljännenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä, kun taas länsisten toimittajien toimitukset ovat laskeneet neljännenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Tällä aikavälillä neljä kiinalaista yritystä oli viiden parhaan teollisten metallipölypatsauslisäyksen toimittajan joukossa, mukaan lukien BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D ja Laser. Länsimarkkinoihin keskittyneet toimittajat johtavat edelleen järjestelmäliiketoiminnan osalta, sillä Nikon SLM Solutions ja EOS hallitsevat suurimman markkinaosuuden metallipölypatsausjärjestelmissä. Nikon SLM Solution erottuu erityisesti suurten monisäteilijäjärjestelmien edelläkävijänä.

keskihintaluokka

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 keskivertoisen hinnan 3D-tulostimien toimitukset laskivat 7 %, pääasiassa polymeeripölypatsausjärjestelmien toimitusten vähenemisen vuonna 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisesti kysyntä on heikkoa sekä idässä että lännellä tällä hinnalla, kun kiinalaisten toimittajien toimitukset laskivat 1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja länsimaiset toimittajat laskivat 9 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024.

Viiden parhaan maailmanlaajuisen toimittajan joukossa tällä hinnalla Kiinan Zhongrui Technology on ainoa, jonka toimituksissa on ollut vuosittaista kasvua. Se menestyy sekä SLA-stereolitografiamuovauksessa että matalan tason metallijauheiden toimituksissa. Sama pätee myös vuorovaikutusteknologian tuoteperheeseen. Muiden viiden parhaan toimittajien, kuten Stratasysin, Luentechin, Formlabsin ja 3D Systemsin, toimitukset tällä hinnalla vähenivät edellisestä vuodesta.

Ammattilaistason

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 ammattimaiset tuotteet kärsivät jälleen toimitusvähennyksistä. Viime vuoden vastaavaan jaksoon nähden ammattimaiden tuotteiden toimitukset vähenivät 34 %. Tämä merkitsee kahdeksatta peräkkäistä vuosineljännestä, jolloin vuosittaisten toimitusten määrä on vähentynyt, sillä inflaatio on siirtänyt osan tästä ostajaryhmästä alhaisempaan hintaluokkaan. Kymmenen parhaan toimittajan joukossa vain kahden toimitusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

Tämä jakso on siirtymävaiheessa, koska Formlabs ja UltiMaker, jotka ovat kaksi hintaluokan johtajaa, ovat molemmat julkaisseet merkittäviä uusia tuotteita. Molemmat yritykset ovat historiallisesti saavuttaneet menestystä laajentamalla tarjontaansa korkeampiin hintatasoihin ja esittelemällä ajan mittaan erottuvia tuotteita, mutta UltiMaker on jatkanut tätä perinnettä ja jopa nostanut tuotevalikoimaansa korkeampiin hintatasoihin. Materiaalipurskeeseen Factor 4 Formlabs on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja esitellyt uuden sukupolven stereolitografiaa perinteisen premium-hintaluokan kanssa.

aloittelijataso

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 alhaisen hinnan luokan 3D-tulostinten toimitukset kiihdyttivät kasvaen 26 % ensimmäisen vuosineljänneksen 2023 tasosta. Yhdeksän kymmenestä johtavasta toimittajasta toimitti enemmän ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 kuin vuotta aiemmin, joista Tuozhun kasvu oli merkittävintä. Vaikka Tuozhu johtaa jälleen kasvua, Chuangxiang 3D hallitsee edelleen tätä hintaluokkaa, ja se yksin vastasi 56 %:sta kaikista alhaisen hinnan luokan 3D-tulostinten toimituksista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024. Tämän luokan toinen sija. Alhaisen hinnan tulostinten nopea hyväksyminen ammattimaisemmissa loppusovellusmarkkinoissa, mukaan lukien 3D-tulostusfarmit, on auttanut tämän hintaluokan nousussa.

Lukuun ottamatta Chuangxiang 3D:tä ja Tuozhua, muiden hintaluokkien toimituksissa oli vain lievä nousu, 9 % vuodentakaisesta. Useat toimittajat yrittivät hyödyntää Tuozhun AMS-automaattisyrjäysjärjestelmän monivärityeknologiaa ja julkaisivat samankaltaisia teknologioita tällä aikavälillä. Yhdysvallat on edelleen ensisijainen loppumarkkina alhaisen tason 3D-tulostimien toimituksille, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 noin 42 % globaaleista toimituksista suuntautui tähän alueeseen. Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä noin 94 % globaaleista alhaisen tason 3D-tulostimien toimituksista tuli kiinalaisilta toimittajilta.

tulevaisuuden näkymät

Keskustelut teollisuuden keskittymisestä ovat hallinneet keskusteluja lännessä äskettäin, ja tämä korostui Nano Dimensionin suunnitellussa ostossa Desktop Metalista. Yhdysvalloissa ja Euroopassa fuusiokeskustelut jatkuvat, ja useita pörssiin listattuja yrityksiä on tekemässä strategisia katsauksia. Kiinalaiset yritykset sen sijaan jatkavat menestymistään kotonaan ja keskittyvät laajentamaan toimintaansa ulkomailla.

Länsimaiden ennusteet pysyvät edelleen varovaisina, mutta vahva kiinalainen kysyntä, erityisesti metallipölyn sinteröintiin perustuvia ratkaisuja kohtaan, on johtanut globaalien teollisuustulostinten toimitusennusteiden tarkistamiseen, ja kasvua ennustetaan nyt 7 % vuonna 2024. Länsimaiden puolustussektorin kysyntä yrityksiä kuten Nexa3D ja Velo3D kohtaan on myös tukenut tätä kasvua. Keskiarvo ennustaa maltillista 3 %:n vuosittain kasvua, kun taas Ammattiluokan (Professional) ennustetaan laskevan 1 %. Alakanta (Entry-level) ennustaa 14 %:n kasvua, jota Tuozhun menestyksen myötä on mahdollistanut uusien markkinaratkaisujen synty.

Teollisen hintaluokan katsotaan kokevan kiihdytettyä kasvua vuoden 2025 ja sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Eurooppa vakautuvat vaalityklien jälkeen ja korkotason laskiessa. Vaikka järjestelmätoimittajat pysyvät sitoutuneina edistämään lisäävää valmistusta yleisen valmistuksen piirissä, monet strategiset kasvu-ohjelmat alkavat nyt sisällyttämään tuotevalikoimiinsa myös muita digitaalisia tuotantoteknologioita lisäävän valmistuksen ohella kasvun kiihdyttämiseksi.