Kinas PBF metal 3D-printerafleveringer steg 45 % i første kvartal af 2024, med fire virksomheder i verdens top 5

Ifølge markedsintelligensfirmaet CONTEXT startede globale 3D-printerafsendelser året 2024 på samme måde, som de sluttede 2023 - afsendelser af industrielle metalprintere fra Kina øgedes, mens afsendelser af industrielle polymerprintere i alle regioner var svage i volumen.

Globalt set var afsendelser af industrielle stereolithografi-printere i alle regioner svage, hvilket i høj grad bidrog til et fald på 15 % i denne priskategori sammenlignet med året før. Midt-range-afsendelser faldt 7 %, mens salg af printere i professionel prisklasse fortsatte med at skifte mod lavere priskategorier. Afsendelser på professionelt niveau faldt markant igen i denne periode, ned 34 % i forhold til året før, mens afsendelser i lavpriskategorien steg, med globale afsendelser op 26 % i forhold til året før.

Blandt kinesiske leverandørgrupper er den regionale stemning delt. Leverandører, der er involveret i området for industrielle metalpulverbettede fusionsprocesser, er især tilfredse med stærk indenlandsk efterspørgsel, mens vestlige leverandører mener, at slutmarkederne fortsat står over for udfordringer på grund af reducerede investeringsudgifter som følge af høje renter og vedholdende inflation. Dog var situationen ikke helt negativ i USA og i hele Europa, hvor mange leverandører rapporterede stærk efterspørgsel fra de indenlandske forschemarkeder i løbet af perioden.

Industriel kvalitet

Ifølge CONTEXT's seneste markedsindsigter faldt de globale leveringer af 3D-printere i alle industrielle priskategorier med 15 % i første kvartal 2024 og er faldet med 8 % samlet i de seneste 12 måneder. Set fra et materialeperspektiv stod polymerer og metaller for tilsammen 96 % af alle industrielle 3D-printerafleveringer i samme periode, hvor polymerer stod for 50 % af de samlede leveringer i denne kategori, og metaller stod for 46 %. Af de to store kategorier var de svage leveringer af industrielle polymerer en faktor i den overordnede kategoriydelse i første kvartal 2024, hvor leveringerne i perioden var 29 % lavere end året før.

Derimod steg de globale industrielle metalleveringer med 10 %. Hvis man ser på de seneste 12 måneder (TTM-produktlancering), faldt de globale industrielle polymerleveringer med 16 %, mens industrielle metalleveringer steg med 4 %.

Industrielle polymerkvaliteter

Den samlede industrielle 3D-printerkategori er blevet trukket ned af svage leverancer af industrielle stereolitografisk printere i Vesten (primært USA og Vesteuropa) og Østen (primært i Kina). Leverancer af industrielle polymer stereolitografisk printere faldt 47%.

Alt i alt har ni ud af de ti største globale virksomheder inden for dette område oplevet et fald i leverancer sammenlignet med året før, hvor de fleste har oplevet et to-cifret procentvis fald. Hvis man ser bort fra stereolitografi, var leverancerne af systemer i alle andre industrielle priskategorier kun 1 % lavere end året før. Ifølge relevante rapporter var svag efterspørgsel på tandlægemarkedet i de to regioner den primære årsag til årsfaldet. På grund af høj inflation har efterspørgslen efter mere kosmetisk tandpleje ændret sig i det endelige marked.

Industriel metaludgave

I første kvartal 2024 steg globale leveringer af forskellige industrielle metal 3D-printere med 10 % i forhold til året før, og leveringer af metalpulverbæddesmeltningssystemer, som udgjorde den største andel på 74 %, steg med 7 % sammenlignet med året før.

I løbet af denne periode steg leveringerne for alle metalformater undtagen material jetting, hvor directed energy deposition-leveringer steg med 21 %, material extrusion med 32 % og binder jetting med 15 %.

Efterspørgslen efter industrielle metalpulverbæddesmeltningssystemer har været især stærk i Kina, hvor leveringer fra kinesiske leverandører voksede med 45 % i løbet af perioden, sammenlignet med 1 % af metalpulverbæddesmeltning (PBF)-printerleveringer fra vestlige leverandører. Det faldt med 4 % fra året før. Leveringerne fra kinesiske leverandører i kvartalet har været stigende i fire på hinanden følgende kvartaler, mens leveringerne fra vestlige leverandører har været faldende i fire på hinanden følgende kvartaler.

I løbet af denne periode opnåede fire kinesiske virksomheder en placering blandt de fem mest solgende globale leverandører af industrielle metalpulverbæddingsprinter, herunder BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D og Laser. Leverandører med fokus på vestlige markeder fortsætter med at være førende i systemindtægter, hvor Nikon SLM Solutions og EOS nyder den højeste markedsandel inden for indtægter fra metalpulverbæddingsprintersystemer. Nikon SLM Solution er især iøjnefaldende som leder inden for store, flerlasersystemer.

midt-range

I første kvartal 2024 faldt leveringerne af 3D-printere i mellemklassen med 7 %, hovedsageligt på grund af en årsvis nedgang på 14 % i leveringerne af polymerpulverbæddingsprintere. Generelt er efterspørgslen svag i både Østen og Vesten inden for denne prisklasse, hvor leverandører fra Kina oplevede en nedgang på 1 % i årstakt og vestlige leverandører en nedgang på 9 % i første kvartal 2024.

I blandt de fem største globale leverandører i denne prisgruppe, er Kinas Zhongrui Technology den eneste med årlig vækst i leverancer. Det klarer sig ikke kun godt i forhold til leveringer af SLA-stereolitografisk printere, men også i forhold til dets lavpris metalpulver. Det samme gælder for produktlinjen bed fusion. Andre ledere i top fem, såsom Stratasys, Luentech, Formlabs og 3D Systems, oplevede alle lette årlige fald i produktleveringer i denne prisgruppe.

Professionelt niveau

I løbet af første kvartal 2024 faldt globale leveringer af professionelle produkter igen. Sammenlignet med samme periode sidste år faldt de globale leveringer af produkter med 34 %. Dette markerer kategoriens ottende på hinanden følgende kvartal med faldende årlige leveringer, da inflation i stor udstrækning har flyttet en del af denne købergruppe ind i segmentet for indgangsniveau. Blandt de 10 største leverandører undtaget to, har leveringerne hos de resterende leverandører oplevet et årligt fald.

Denne periode er i en overgangsfase, da Formlabs og UltiMaker, de to ledere inden for prisgruppen, begge har lanceret betydelige nye produkter. Mens begge virksomheder gennem historien har haft succes ved at udvide deres udbud til højere prispunkter og introducere særprægspæd produkter over tid, har UltiMaker fortsat denne tradition og endda løftet deres produktportefølje til højere prispunkter. niveau. For deres materialleksstrudering Factor 4 har Formlabs benyttet lejligheden til at introducere en ny generation stereolitografi til et prispunkt, der svarer til traditionelle premium prisklasser.

begynderniveau

I første kvartal af 2024 accelererede 3D-printerafleveringer i den lavprisskategori, med en vækst på 26 % sammenlignet med første kvartal 2023. Ni ud af de ti førende leverandører i branche sendte mere i første kvartal 2024 end året før, hvor Tuozhu oplevede den mest betydelige vækst. Selvom Tuozhu igen fører an i forhold til vækst, dominerer Chuangxiang 3D stadig denne priskategori alene med 56 % af 3D-printerafleveringer i lavpriskategorien i første kvartal 2024. Nr. 2 i denne kategori. Den øgede anvendelse af lavprisprintere i mere professionelle endemarkeder, herunder 3D-printfarme, hjælper denne priskategori med at stige kraftigt.

Undtagen Chuangxiang 3D og Tuozhu steg leveringerne af resten af priskategorierne kun let med 9 % i forhold til året før. Mange leverandører forsøgte at drage fordel af Tuozhus succes med AMS automatiseret fodersystem med multicolor-teknologi og introducerede lignende teknologier på markedet i løbet af perioden. U.S.-markedet forbliver det primære slutmarked for indgangsniveau 3D-printer-leveringer, hvor 42 % af globale leveringer i første kvartal 2024 gik til denne region. I første kvartal 2024 kom cirka 94 % af globale leveringer af indgangsniveau 3D-printere fra kinesiske leverandører.

fremtidsudsigt

Diskussioner om industrikonsolidering har domineret samtalerne i Vesten for nylig, fremhævet ved Nano Dimensions planlagte overtagelse af Desktop Metal. I USA og Europa fortsætter løbende fusions- og overtagelsesrygter, og flere børsnoterede selskaber gennemgår strategiske gennemgange. I modsætning hertil blomstrer kinesiske virksomheder stadig hjemme og fokuserer på at udvide deres aktiviteter i udlandet.

Vestlige prognoser forbliver konservative, men stærk efterspørgsel fra Kina, især efter metalpulverbæddesmeltning løsninger, har ført til en revidering af de globale prognoser for levering af industrielle printere, som nu forventes at vokse med 7 % i 2024. Efterspørgsel fra det vestlige forsvarssystem til virksomheder som Nexa3D og Velo3D har også understøttet denne vækst. Mellemlange prognoser ligger i øjeblikket på en beskeden årlig vækst på 3 %, mens Professional forventes at falde 1 %. Indgangsniveau forventes at vokse 14 %, drevet af nye markedsmuligheder takket være Tuozhus succes.

Det industrielle priskategori forventes at opleve accelereret vækst i 2025 og fremover, da USA og Europa stabiliserer sig efter valgcyklusser og rentesatserne falder. Mens systemeleverandører fortsat er besluttede på at udvikle additiv produktion yderligere til hovedproduktionen, er mange strategiske vækstinitiativer nu begyndt at inkludere andre digitale produktionsteknologier ud over additiv produktion i deres produktporteføljer som en måde at accelerere væksten på.