จําหน่ายเครื่องพิมพ์ 3D โลหะ PBF ของจีนเพิ่มขึ้น 45% ในไตรมาสแรกของปี 2024 โดยมี 4 บริษัทอยู่ในอันดับ 5 อันดับแรกของโลก

ตามข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ตลาด CONTEXT ในไตรมาสแรกของปี 2024 การจัดส่งเครื่องพิมพ์ 3D ทั่วโลกเริ่มต้นปีในลักษณะเดียวกับที่ปิดท้ายปี 2023 - การจัดส่งเครื่องพิมพ์โลหะอุตสาหกรรมจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการจัดส่งเครื่องพิมพ์โพลิเมอร์อุตสาหกรรมในทุกภูมิภาคกลับอ่อนแอ

ในทุกภูมิภาค การจัดส่งเครื่องพิมพ์สเตอริโอลิธอกราฟีอุตสาหกรรมทั่วโลกอ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขายลดลง 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในกลุ่มราคาดังกล่าว การจัดส่งในกลุ่มกลางลดลง 7% ในขณะที่ยอดขายเครื่องพิมพ์ในกลุ่มราคาสำหรับมืออาชีพยังคงเปลี่ยนไปสู่กลุ่มราคาเริ่มต้น ยอดจัดส่งระดับมืออาชีพลดลงอย่างมากอีกครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว โดยลดลง 34% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดจัดส่งในกลุ่มเริ่มต้นเพิ่มขึ้น โดยยอดจัดส่งทั่วโลกเพิ่มขึ้น 26% จากปีที่แล้ว

ในหมู่กลุ่มผู้จัดจำหน่ายชาวจีน ความรู้สึกในระดับภูมิภาคแตกต่างกันไป ผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การหลอมผงโลหะอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความพอใจกับความต้องการในประเทศที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้จัดจำหน่ายตะวันตกกล่าวว่าตลาดปลายทางยังคงเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากการลดลงของการใช้จ่ายเงินทุนเพราะอัตราดอกเบี้ยสูงและเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาและทั่วยุโรป สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายทั้งหมด โดยหลาย ๆ ผู้จัดจำหน่ายรายงานว่ามีความต้องการที่แข็งแกร่งจากตลาดการป้องกันประเทศในประเทศในช่วงเวลานี้

เกรดอุตสาหกรรม

ตามข้อมูลเชิงลึกตลาดล่าสุดของ CONTEXT การจัดส่งเครื่องพิมพ์ 3D ในระดับโลกทุกหมวดราคาอุตสาหกรรมลดลง 15% ในไตรมาสแรกของปี 2024 และลดลงสะสม 8% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จากมุมมองของวัสดุ พอลิเมอร์และโลหะรวมกันคิดเป็น 96% ของการจัดส่งเครื่องพิมพ์ 3D อุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพอลิเมอร์คิดเป็น 50% ของการจัดส่งทั้งหมดในหมวดนี้ และโลหะคิดเป็น 46% ของสองหมวดหลักนี้ การจัดส่งพอลิเมอร์อุตสาหกรรมที่อ่อนแอเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของหมวดหมู่ในไตรมาสแรกของปี 2024 โดยปริมาณการจัดส่งในช่วงดังกล่าวลดลง 29% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในทางตรงกันข้าม การจัดส่งโลหะอุตสาหกรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 10% เมื่อดูจากช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (วัฏจักรเปิดตัวสินค้า TTM) การจัดส่งพอลิเมอร์อุตสาหกรรมทั่วโลกลดลง 16% ในขณะที่การจัดส่งโลหะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4%

เกรดพอลิเมอร์อุตสาหกรรม

หมวดหมู่เครื่องพิมพ์ 3D อุตสาหกรรมโดยรวมถูกดึงลงเนื่องจากยอดจัดส่งเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมแบบ stereolithography ในภูมิภาคตะวันตก (หลัก ๆ คือสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก) และในภูมิภาคตะวันออก (หลัก ๆ คือภายในประเทศจีน) ที่อ่อนแอลง การจัดส่งเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมโพลิเมอร์แบบ stereolithography ลดลง 47%

โดยรวมแล้ว บริษัทชั้นนำสิบแห่งในวงการนี้เก้าบริษัทมียอดจัดส่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่มียอดลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์สองหลัก หากไม่นับ stereolithography การจัดส่งระบบในหมวดราคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลดลงเพียง 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามรายงานที่เกี่ยวข้อง ความต้องการที่อ่อนแอในตลาดทันตกรรมของทั้งสองภูมิภาคนี้เป็นเหตุผลหลักของการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการ.inflate สูง ความต้องการในตลาดปลายทางสำหรับทันตกรรมความงามได้เปลี่ยนแปลงไป

เกรดโลหะอุตสาหกรรม

ในไตรมาสแรกของปี 2024 การจัดส่งเครื่องพิมพ์ 3D โลหะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆทั่วโลกเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการจัดส่งระบบหลอมรวมผงโลหะซึ่งมีส่วนแบ่งมากที่สุด 74% เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในช่วงเวลานี้ การจัดส่งเพิ่มขึ้นสำหรับทุกประเภทของโลหะ ยกเว้นแบบ material jetting โดยการจัดส่งของ directed energy deposition เพิ่มขึ้น 21% material extrusion เพิ่มขึ้น 32% และ binder jetting เพิ่มขึ้น 15%

ความต้องการเครื่องพิมพ์หลอมรวมผงโลหะอุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในประเทศจีน โดยการจัดส่งจากผู้ผลิตในจีนเติบโต 45% ในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อเทียบกับการจัดส่งเครื่องพิมพ์ PBF ( Powder Bed Fusion ) จากผู้ผลิตตะวันตกที่เพิ่มขึ้นเพียง 1% และลดลง 4% เมื่อปีที่แล้ว การจัดส่งของผู้ผลิตในจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่ ส่วนผู้ผลิตตะวันตกลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่

ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจีน四处 ติดอันดับหนึ่งถึงห้าของผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกสำหรับเครื่องพิมพ์การหลอมรวมแบบเตียงผงโลหะ ซึ่งรวมถึง BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D และ Laser ผู้จัดจำหน่ายที่เน้นตลาดตะวันตกยังคงเป็นผู้นำในการสร้างรายได้จากระบบ โดย Nikon SLM Solutions และ EOS มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในรายได้ของระบบการหลอมรวมแบบเตียงผงโลหะ Nikon SLM Solution น่าสนใจเป็นพิเศษในฐานะผู้นำในระบบขนาดใหญ่หลายเลเซอร์

ระดับกลาง

ในไตรมาสแรกของปี 2024 การจัดส่งเครื่องพิมพ์ 3D ระดับกลางลดลง 7% เนื่องจากการจัดส่งเครื่องพิมพ์การหลอมรวมแบบเตียงผงโพลิเมอร์ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้ว ความต้องการค่อนข้างอ่อนแอทั้งในฝั่งตะวันออกและตะวันตกในหมวดราคาดังกล่าว การจัดส่งจากผู้จัดจำหน่ายจีนลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ผู้จัดจำหน่ายตะวันตกลดลง 9% ในไตรมาสแรกของปี 2024

ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายระดับโลกห้าอันดับแรกในช่วงราคาดังกล่าว บริษัท Zhongrui Technology จากประเทศจีนเป็นเพียงรายเดียวที่มีการเติบโตของยอดส่งออกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากจะทำผลงานได้ดีในเรื่องของการส่งออกเครื่องพิมพ์ SLA stereolithography แล้ว ยังรวมถึงผงโลหะระดับล่างของพวกเขาเช่นกัน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต bed fusion ส่วนผู้นำรายอื่นในกลุ่มห้าอันดับแรก เช่น Stratasys, Luentech, Formlabs และ 3D Systems ต่างก็มียอดส่งออกลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงราคานี้

ระดับมืออาชีพ

ในไตรมาสแรกของปี 2024 การส่งออกผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพทั่วโลกลดลงอีกครั้ง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลกลดลง 34% ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่แปดติดต่อกันที่ยอดส่งออกประจำปีลดลง เนื่องจากเงินเฟ้อได้เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ซื้อบางส่วนให้เข้าสู่เซ็กเมนต์ระดับเริ่มต้น ในบรรดาผู้จัดจำหน่าย 10 อันดับแรก นอกเหนือจากสองรายที่เหลือแล้ว ยอดส่งออกของผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ต่างก็ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ช่วงเวลาปัจจุบันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจาก Formlabs และ UltiMaker สองผู้นำในกลุ่มราคา ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญทั้งคู่ โดยตลอดประวัติศาสตร์ บริษัททั้งสองประสบความสำเร็จจากการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มราคาที่สูงขึ้นและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นตามกาลเวลา แต่ UltiMaker ยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้และยกระดับพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่กลุ่มราคาที่สูงขึ้น ในด้านการอัดฉีดวัสดุ Factor 4 Formlabs ได้ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำเทคโนโลยี stereolithography รุ่นใหม่ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับกลุ่มราคาพรีเมียมแบบดั้งเดิม

ระดับมือใหม่

ในไตรมาสแรกของปี 2024 การจัดส่งเครื่องพิมพ์ 3D ในกลุ่มราคาเริ่มต้นเพิ่มขึ้น โดยเติบโต 26% จากไตรมาสแรกของปี 2023 เก้าในสิบผู้ขายชั้นนำในตลาดนี้จัดส่งสินค้ามากกว่าเมื่อปีที่แล้วในไตรมาสแรก โดย Tuozhu มีการเติบโตอย่างมากที่สุด แม้ว่า Tuozhu จะยังคงเป็นผู้นำด้านการเติบโต แต่ Chuangxiang 3D ยังครองตลาดกลุ่มนี้อยู่ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 56% ของการจัดส่งเครื่องพิมพ์ 3D ในกลุ่มราคาเริ่มต้นในไตรมาสแรกของปี 2024 เพียงลำพัง และอยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มนี้ การยอมรับเครื่องพิมพ์ 3D ในกลุ่มราคาเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นในตลาดเชิงพาณิชย์ เช่น ฟาร์มการพิมพ์ 3D กำลังช่วยให้กลุ่มนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว

ยกเว้น Chuangxiang 3D และ Tuozhu การส่งออกของกลุ่มราคาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ผู้ผลิตหลายรายพยายามใช้ประโยชน์จากความสำเร็จของระบบป้อนวัสดุอัตโนมัติ AMS เทคโนโลยีพิมพ์หลายสีของ Tuozhu และแนะนำเทคโนโลยีที่คล้ายกันเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดปลายทางหลักสำหรับการส่งออกเครื่องพิมพ์ 3D ระดับเริ่มต้น โดยมี 42% ของการส่งออกทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี 2024 ไปยังภูมิภาคนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2024 มีประมาณ 94% ของการส่งออกเครื่องพิมพ์ 3D ระดับเริ่มต้นทั่วโลกมาจากผู้ผลิตในประเทศจีน

แนวโน้มในอนาคต

การสนทนาเกี่ยวกับการรวมตัวของอุตสาหกรรมได้ครองบทสนทนาในตะวันตกเมื่อไม่นานมานี้ โดยเน้นไปที่แผนการซื้อกิจการ Desktop Metal ของ Nano Dimension ในสหรัฐฯ และยุโรป ข่าวลือเกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการยังคงดำเนินต่อไป และบริษัทที่จดทะเบียนหลายแห่งกำลังอยู่ในกระบวนการทบทวนเชิงกลยุทธ์ ในทางตรงกันข้าม บริษัทจีนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศและให้ความสำคัญกับการขยายตัวไปยังต่างประเทศ

การคาดการณ์ในฝั่งตะวันตกยังคงอนุรักษ์นิยม แต่ความต้องการที่แข็งแกร่งจากจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโซลูชันการหลอมผงโลหะ ได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนการคาดการณ์การส่งมอบเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะเติบโต 7% ในปี 2024 ความต้องการจากภาคกลาโหมฝั่งตะวันตกสำหรับบริษัทเช่น Nexa3D และ Velo3D ก็ได้สนับสนุนการเติบโตนี้ เช่นกัน การคาดการณ์ระดับกลางในปัจจุบันคือการเติบโตแบบปานกลางที่ 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่กลุ่ม Professional คาดว่าจะลดลง 1% ส่วนกลุ่ม Entry-level คาดว่าจะเติบโต 14% ขับเคลื่อนโดยตัวเลือกตลาดใหม่ที่เกิดจากการประสบความสำเร็จของ Tuozhu

คาดว่ากลุ่มราคาอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2025 และต่อไป เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีเสถียรภาพหลังจากรอบการเลือกตั้งและการลดลงของอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ผู้จัดจำหน่ายระบบยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตแบบเพิ่มขึ้น (additive manufacturing) ให้เข้าสู่การผลิตหลัก หลายโครงการเติบโตเชิงกลยุทธ์กำลังเริ่มนำเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิตแบบเพิ่มขึ้นมาใส่ไว้ในพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของพวกเขา เพื่อเป็นวิธีหนึ่งในการเร่งการเติบโต