Dostave kitajskih PBF kovinskih 3D tiskalnikov so se v prvem četrtletju 2024 povečale za 45 %, pri čemer so štiri podjetja med petimi največjimi na svetu

Glede na podatke raziskovalne podjetja CONTEXT je v prvem četrtletju 2024. leta globalno dostavo 3D tiskalnikov leta začelo podobno kot konec leta 2023 – dostave industrijskih kovinskih tiskalnikov v Kitajski so se povečale, medtem ko je bila dostava industrijskih polimernih tiskalnikov v vseh regijah šibka.

V vseh regijah je bila globalna dostava industrijskih tiskalnikov stereolitografije šibka, kar je v veliki meri prispevalo k 15-odstotnemu letnemu upadu v tej cenovni kategoriji. Dostave srednjega razreda so se zmanjšale za 7 %, medtem ko se je prodaja tiskalnikov v profesionalni cenovni kategoriji nadaljevala z zamenjavo vstopnih cenovnih kategorij. Dostave profesionalne ravni so se v tem obdobju spet močno zmanjšale, in sicer za 34 % manj kot pred letom dni, medtem ko so dostave vstopnih kategorij narasle, pri čemer so se globalne dostave povečale za 26 % v primerjavi z letom prej.

Med kitajskimi skupinami dobaviteljev je regionalno razpoloženje razdeljeno. Dobavitelji, vključeni v prostor fuzije kovinskih praškov v industrijskih aplikacijah, so zlasti zadovoljni z močno domačo povpraševanje, medtem ko zahodni dobavitelji pravijo, da trgi na koncu še naprej soočajo s izzivi zaradi zmanjšanih kapitalskih izdajk zaradi visokih obrestnih mer in nadaljnje inflacije. Vendar v Združenih državah Amerike in v Evropi ni bila situacija povsem negativna, saj so mnogi dobavitelji poročali o močnem povpraševanju s strani domačega obrambnega trga v tem obdobju.

Industrijska kakovost

Globale dostave 3D tiskalnikov v vseh industrijskih cenovnih kategorijah so se v prvem četrtletju 2024 zmanjšale za 15 %, v zadnjih 12 mesecih pa skupno za 8 %. Z vidika materialov so polimeri in kovine skupaj predstavljali 96 % vseh industrijskih 3D tiskalniških dostav v tem obdobju, pri čemer so polimeri predstavljali 50 % skupnih dostav v tej kategoriji, kovine pa 46 %. Medtem ko so bile v obeh glavnih kategorijah dostave industrijskih polimerov v prvem četrtletju 2024 šibkejše, so bile v tem obdobju dostave za 29 % nižje kot pred letom dni.

Nasprotno pa so se globalne industrijske dostave kovinskih tiskalnikov povečale za 10 %. Če pogledamo zadnjih 12 mesecev (cikel lansiranja produktov TTM), so se globalne industrijske dostave polimerov zmanjšale za 16 %, medtem ko so se industrijske kovinske dostave povečale za 4 %.

Industrijska polimerska kategorija

Celotno industrijsko kategorijo 3D tiskalnikov so potegnile navzdol številne študije stereolitografskih tiskalnikov v Zahodu (predvsem Združene države Amerike in Zahodna Evropa) in Vzhodu (predvsem v okviru Kitajske). Dostave industrijskih polimernih stereolitografskih tiskalnikov so padle za 47 %.

Na splošno med desetimi največjimi globalnimi podjetji na tem področju jih je devet doživelo upad dostav v primerjavi z lani, pri večini pa so opazili upad v dveh števkah. Če izločimo stereolitografijo, so se dostave sistemov v vseh drugih industrijskih cenovnih kategorijah zmanjšale le za 1 % v primerjavi z lani. Glede na ustrezna poročila je šibek povpraševanje na zobniškem trgu v obeh regijah glavni razlog za letni upad. Zaradi visoke inflacije se je končno povpraševanje po več kosmetični zobniški oskrbi spremenilo.

Industrijski kovinski razred

V prvem četrtletju leta 2024 so se globalne dobave različnih industrijskih kovinskih 3D tiskalnikov povečale za 10 % v primerjavi z lani, dobave sistemov za fuzijo kovinskih prahov, ki so predstavljali največji delež 74 %, pa so se povečale za 7 % v primerjavi z lani.

V tem obdobju so se dobave povečale za vse kovinske tehnologije, razen za material jetting, pri čemer so se dobave usmerjene energetske deposicije povečale za 21 %, ekstruzije materiala za 32 % in jettinga veziva za 15 %.

Povpraševanje po industrijski fuziji kovinskih prahov je bilo zlasti močno v Kitajski, kjer so se dobave kitajskih dobaviteljev v tem obdobju povečale za 45 %, v primerjavi z 1 % dobav industrijskih 3D tiskalnikov s fuzijo kovinskih prahov (PBF) iz zahodnih dobaviteljev. Leto nazaj so se zmanjšale za 4 %. Dobave kitajskih dobaviteljev so se v četrtletju povečale v zadnjih štirih zaporednih četrtletjih, medtem ko so se dobave zahodnih dobaviteljev zmanjšale v zadnjih štirih zaporednih četrtletjih.

V tem obdobju je med pet največjih globalnih dobaviteljev industrijskih kovinskih prahovih fuzijskih tiskalnikov vključenih štiri kitajske podjetja, med katerimi so BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D in Laser. Dobavitelji, osredotočeni na zahodne trge, ostajajo vodilni pri prispevku k sistemske prihodki, pri čemer imata Nikon SLM Solutions in EOS največji tržni delež pri prihodkih od sistemov za fuzijo kovinskih prahov. Nikon SLM Solution je še posebej vpadljiv kot vodilni pri velikih sistemih z več laserskimi napravami.

srednje stopnje

V prvem četrtletju 2024 so se dobave srednjega razreda 3D tiskalnikov zmanjšale za 7 %, predvsem zaradi 14-odstotnega letnega upada dobav sistemov za fuzijo polimernih prahov. Na splošno je povpraševanje v tem cenovnem razredu vzhodnih in zahodnih trgih šibko, pri čemer so dobave kitajskih dobaviteljev v prvem četrtletju 2024 padle za 1 %, zahodnih dobaviteljev pa za 9 %.

Med petimi največjimi svetovnimi dobavitelji v tem cenovnem razredu je Kitajsko podjetje Zhongrui Technology edino, ki je doseglo rast dobav v letni primerjavi. Ne uspeva le pri dobavah tiskalnikov SLA stereolitografije, temveč tudi pri nizkocenih kovinskih prahih. Enako velja za linijo izdelkov za fuzijo na postelji. Drugi vodilni igralci med petimi največjimi, kot so Stratasys, Luentech, Formlabs in 3D Systems, so v letni primerjavi zaznali rahel upad dobav v tem cenovnem razredu.

Profesionalna Kategorija

V prvem četrtletju 2024 so se globalne dobave profesionalnih izdelkov znova zmanjšale. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se globalne dobave izdelkov znižale za 34 %. To označuje že osmi zaporedni četrtletni upad letnih dobav v tej kategoriji, saj je inflacija v veliki meri prebila del teh kupcev v segment začetnikov. Med desetimi največjimi dobavitelji sta le dva izognila letnemu upadu dobav, medtem ko so se dobave preostalih dobaviteljev v letni primerjavi zmanjšale.

To obdobje je v prehodni fazi, saj sta Formlabs in UltiMaker, dva vodilna podjetja v cenovni razred, obe lansirali pomembne nove izdelke. Medtem ko sta si obe podjetji zgodovinsko zagotovili uspeh z razširjanjem ponudbe na višje cenovne točke in postopnim uvedenjem značilnih izdelkov, je UltiMaker nadaljeval s to tradicijo in celo dvignil svojo ponudbo na višje cenovne nivoje. Za svoj materialni ekstruzor Factor 4 je Formlabs izkoristil priložnost, da uvede novo generacijo stereolitografije pri cenovni točki, podobni tradicionalnim premijskim cenovnim razredom.

začetniška raven

V prvem četrtletju 2024 se je pospešila prodaja 3D tiskalnikov v nizki cenovni kategoriji, in sicer je bila rast 26 % v primerjavi s prvem četrtletjem 2023. Devet najboljših desetih dobaviteljev na tem področju je v prvem četrtletju 2024 prodalo več kot pred letom dni, pri čemer je Tuozhu doživel največji rast. Čeprav je Tuozhu spet vodil rast, še vedno pa vodi to cenovno kategorijo podjetje Chuangxiang 3D, ki je samo zase predstavljalo 56 % dostav 3D tiskalnikov v nizki cenovni kategoriji že v prvem četrtletju 2024. Na drugem mestu v tej kategoriji. Pospešeno sprejemanje tiskalnikov v nizki cenovni točki v še profesionalnejših končnih trgih, vključno z »farmami« 3D tiskanja, pomaga tej cenovni kategoriji naraščati.

Razen za Chuangxiang 3D in Tuozhu so se dobave v ostale cenovne kategorije v letu na leto zvišale le nekoliko, in sicer za 9%. V tem obdobju so mnogi dobavitelji poskušali izkoristiti uspeh tehnologije večbarvnega avtomatskega hranjenja AMS podjetja Tuozhu in so na trg predstavili podobne tehnologije. Trg ZDA ostaja glavni končni trg za dobave 3D tiskalnikov začetniške ravni, saj je 42 % globalnih dobav v prvem četrtletju 2024 prišlo v to regijo. V prvem četrtletju 2024 je približno 94 % globalnih dobav 3D tiskalnikov začetniške ravni izhajalo iz kitajskih dobaviteljev.

buduća perspektiva

Razprave o konsolidaciji industrije so v zadnjem času v Zahodni Evropi prevladovale pogovore, kar je poudarila načrtovana prevzema podjetja Desktop Metal s strani podjetja Nano Dimension. Na ameriškem in evropskem trgu se nadaljujejo številne novice o morebitnih prevzemih, več podjetij pa preverja svoje strategije. Kitajski proizvajalci pa nadaljujejo z uspešnim delovanjem na domačem trgu in se osredotočajo na razširjanje v tujino.

Zahodne napovedi ostajajo previdne, a močna kitajska povpraševanja, zlasti po rešitvah za fuzijo kovinskih praškov, so privedla do ponovnega pregleda napovedi dostav industrijskih tiskalnikov na globalni ravni, ki se zdaj pričakujejo, da bodo narastle za 7 % v letu 2024. Povpraševanje iz zahodnega obrambnega sektorja po podjetjih, kot sta Nexa3D in Velo3D, je prav tako podprlo ta rast. Srednji razpon napovedi trenutno predvideva zmerno rast 3 % letno, medtem ko se pričakuje, da bo profesionalni sektor zaznamoval 1 % padec. Vhodni nivo pa se pričakuje, da bo zaznamoval rast 14 %, kar bo gonilo novih možnosti na trgu, ki jih je prinesla uspešnost podjetja Tuozhu.

Pričakuje se, da bo industrijska cenovna kategorija doživela pospešen rast v letu 2025 in v nadaljevanju, ko se bodo ZDA in Evropa stabilizirale po volilnih ciklih in padcu obrestnih mer. Medtem ko sistemske dobavitelje ostajajo zavezani nadaljnjemu razvoju aditivne proizvodnje v glavni tok proizvodnje, se zdaj večina strategičnih rastnih pobud začne vključevati druge digitalne proizvodne tehnologije poleg aditivne proizvodnje v svoje proizvodne programe, kot način za pospeševanje rasti.