De uitvoer van PBF-metalen 3D-printers in China steeg met 45% in het eerste kwartaal van 2024, waarbij vier bedrijven tot de top vijf van de wereld behoren

Volgens de marktinformatiebedrijf CONTEXT, in het eerste kwartaal van 2024 begonnen globale 3D-printerleveranties het jaar soortgelijk aan hoe ze 2023 afsloten - de leveranties van Chinese industriële metalen printers namen toe, terwijl de leveranties van industriële polymer printers in alle regio's zwak bleven.

In alle regio's waren de wereldwijde leveranties van industriële stereolithografieprinters zwak, wat grotendeels bijdroeg aan het 15% jaarlijks daling in deze prijscategorie. Middensegmentleveranties daalden met 7%, terwijl de verkoop van printers in de professionele prijscategorie zich bleef verschuiven naar lagere prijscategorieën. Professioneel niveau leveranties daalden opnieuw aanzienlijk tijdens deze periode, met een daling van 34% ten opzichte van een jaar geleden, terwijl de leveranties van entry-levelmodellen toenamen, met een wereldwijde toename van 26% ten opzichte van een jaar geleden.

Onder Chinese leveranciersgroepen is de regionale stemming verdeeld. Leveranciers die betrokken zijn bij de industriële metaal poedervliesfusieruimte zijn in het bijzonder tevreden met een sterke binnenlandse vraag, terwijl westerse leveranciers zeggen dat eindmarkten blijven worstelen met uitdagingen door verminderde kapitaaluitgaven als gevolg van hoge rentes en voortdurende inflatie. Toch was de situatie in de Verenigde Staten en over heel Europa niet volledig negatief, met veel leveranciers die aangeven een sterke vraag te hebben van de binnenlandse defensiemarkt tijdens deze periode.

Industriële kwaliteit

Volgens de laatste marktinzichten van CONTEXT daalden de wereldwijde verzendingen van 3D-printers in alle industriële prijscategorieën met 15% in het eerste kwartaal van 2024, en zijn ze cumulatief met 8% gedaald in de afgelopen 12 maanden. Vanuit materiaalperspectief vertegenwoordigden polymeren en metalen samen 96% van alle industriële 3D-printerverzendingen tijdens dezelfde periode, waarbij polymeren 50% van de totale verzendingen in deze categorie uitmaakten en metalen 46%. Van de twee belangrijkste categorieën was de zwakke prestatie van industriële polymerenverzendingen een factor in de algemene categorieprestatie in het eerste kwartaal van 2024, met verzendingen die tijdens deze periode 29% lager waren dan een jaar geleden.

Daarentegen namen de wereldwijde industriële metaalverzendingen toe met 10%. Als we kijken naar de afgelopen 12 maanden (TTM productielanceringcyclus) daalden de wereldwijde industriële polymerenverzendingen met 16%, terwijl de industriële metaalverzendingen met 4% toenamen.

Industriële polymergraad

De algemene categorie industriële 3D-printers is getroffen door zwakke leveringen van industriële stereolithografieprinters in het Westen (voornamelijk de Verenigde Staten en West-Europa) en het Oosten (voornamelijk binnen China). De leveringen van industriële polymeres stereolithografieprinters daalden met 47%.

In totaal hebben negen van de tien grootste bedrijven wereldwijd in dit vakgebied te maken gehad met een daling in leveringen ten opzichte van vorig jaar, waarbij de meeste een daling in dubbele cijfers hebben geleden. Uitgezonderd stereolithografie daalden de leveringen van systemen in alle andere industriële prijscategorieën slechts 1% ten opzichte van vorig jaar. Volgens gerelateerde rapporten was de zwakke vraag op de tandartsmarkt in beide regio's de hoofdoorzaak van de jaarlijkse daling. Door hoge inflatie is de eindmarktvraag naar meer cosmetische tandheelkunde veranderd.

Industrieel metaalniveau

In het eerste kwartaal van 2024 zijn wereldwijde verzendingen van verschillende industriële metalen 3D-printers met 10% toegenomen ten opzichte van het vorige jaar, en de verzendingen van metalen poedervatfusiesystemen, die een aandeel van 74% hadden, zijn met 7% toegenomen in vergelijking met een jaar geleden.

Tijdens deze periode zijn de verzendingen gestegen voor alle metalen formaten, behalve material jetting, met een stijging van 21% voor gerichte energieafzetting, 32% voor materiaalextrusie en 15% voor binder jetting.

De vraag naar industriële metalen poedervatfusie is bijzonder sterk geweest in China, waar de verzendingen van Chinese leveranciers met 45% zijn gegroeid tijdens deze periode, vergeleken met 1% van de verzendingen van metalen poedervatfusieprinters (PBF) van Westerse leveranciers. Deze daalde met 4% een jaar geleden. De kwartelijkse verzendingen van Chinese leveranciers zijn al vier opeenvolgende kwartalen gestegen, terwijl de verzendingen van Westerse leveranciers al vier opeenvolgende kwartalen zijn gedaald.

Tijdens deze periode stonden vier Chinese bedrijven onder de top vijf wereldwijde leveranciers van industriële metalen poederbed fusieprinters, waaronder BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D en Laser. Leveranciers gericht op westerse markten blijven leiden in systeemopbrengsten, met Nikon SLM Solutions en EOS die de grootste marktaandeel hebben in opbrengsten van metalen poederbed fusiesystemen. Nikon SLM Solution trekt bijzonder de aandacht als leider in grote schaal, meervoudig-laser systemen.

middenbereik

In het eerste kwartaal van 2024 daalde het aantal verzonden middenbereik 3D-printers met 7%, voornamelijk door een jaarlijks daling van 14% in het aantal verzonden polymer poederbed fusieprinters. In het algemeen is de vraag zwak in zowel Oost als West in deze prijscategorie, met een daling van 1% jaarlijks in de leveringen van Chinese leveranciers en een daling van 9% bij westerse leveranciers in het eerste kwartaal van 2024.

Onder de vijf grootste wereldwijde leveranciers in deze prijsklasse is Chinees Zhongrui Technology de enige met een jaarlijks groeiende verzendingsvolume. Het presteert niet alleen goed op het vlak van verzendingen van SLA stereolithografieprinters, maar ook wat betreft zijn lage-eind metaalpoeders. Hetzelfde geldt voor de bedfusieproductlijn. Andere leiders in de top vijf, zoals Stratasys, Luentech, Formlabs en 3D Systems, hebben allen een kleine jaar-over-jaar daling in productverzendingen in deze prijsklasse meegemaakt.

Professioneel niveau

Tijdens het eerste kwartaal van 2024 daalden de wereldwijde verzendingen van professionele producten opnieuw. In vergelijking met hetzelfde periode vorig jaar daalde het wereldwijde aantal verzonden producten met 34%. Dit markeert de achtste opeenvolgende kwartaal dat de jaarcategorie daalt in verkoopcijfers, waarbij inflatie grotendeels een deel van deze kopergroep heeft verschoven naar het beginnerssegment. Onder de tien grootste leveranciers daalde het verzendvolume van alle leveranciers, behalve twee, jaar-over-jaar.

Deze periode is in een overgangsfase, aangezien Formlabs en UltiMaker, de twee leiders in prijsklasse, beiden significante nieuwe producten hebben gelanceerd. Hoewel beide bedrijven historisch succes hebben geboekt door hun aanbod uit te breiden naar hogere prijscategorieën en doorheen de tijd onderscheidende producten in te voeren, heeft UltiMaker die traditie voortgezet en zelfs zijn productportefeuille verhoogd naar hogere prijscategorieën. niveau. Voor hun materiaalextrusie Factor 4 heeft Formlabs de gelegenheid aangegrepen om een nieuwe generatie stereolithografie in te voeren op een prijscategorie vergelijkbaar met traditionele premium prijscategorieën.

beginnerniveau

In het eerste kwartaal van 2024 versnelden de leveringen van 3D-printers in de inkomstencategorie entry-level, met een groei van 26% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Negen van de tien grootste leveranciers in deze sector verkochten meer in het eerste kwartaal van 2024 dan een jaar eerder, waarbij Tuozhu de grootste groei behaalde. Hoewel Tuozhu opnieuw de leiding heeft in termen van groei, domineert Chuangxiang 3D nog steeds deze prijscategorie, met een aandeel van 56% van de leveringen van 3D-printers in de entry-levelprijscategorie alleen al in het eerste kwartaal van 2024. Op de tweede plaats in deze categorie. De versnelling van de aanname van entry-levelprinters in professionele eindmarkten, waaronder 3D-printfarms, helpt deze prijscategorie om te stijgen.

Met uitzondering van Chuangxiang 3D en Tuozhu is het jaargetijdsverzendvolume van de rest van de prijscategorie slechts met 9% gestegen. Veel leveranciers probeerden te profiteren van het succes van Tuozhu's AMS-automatische voedersysteem multicolor technologie en introduceerden soortgelijke technologieën op de markt in deze periode. De Amerikaanse markt blijft de belangrijkste eindmarkt voor verzendingen van entry-level 3D-printers, met 42% van de wereldwijde verzendingen in het eerste kwartaal van 2024 die naar dit gebied gingen. In het eerste kwartaal van 2024 kwamen ongeveer 94% van de wereldwijde verzendingen van entry-level 3D-printers van Chinese leveranciers.

toekomstige Vooruitzichten

Discussies over industrieconsolidatie hebben de gesprekken in het Westen recent gedomineerd, onderstreept door Nano Dimensions geplande overname van Desktop Metal. In de Verenigde Staten en Europa spelen fusie- en overnames geruchten door, en verschillende beursgenoteerde bedrijven ondergaan strategische reviews. In tegenstelling daarmee bloeien Chinese bedrijven thuis verder en richten zich op uitbreiding naar het buitenland.

Westerse voorspellingen blijven behoudend, maar een sterke Chinese vraag, vooral naar metalen poederbedfusieoplossingen, heeft geleid tot een herziening van de wereldwijde voorspellingen voor industriële printerleveranties, die nu een groei van 7% in 2024 wordt verwacht. De vraag uit de westerse defensie-sector voor bedrijven zoals Nexa3D en Velo3D heeft ook bijgedragen aan deze groei. De middenbereikvoorspellingen staan momenteel op een matige groei van 3% ten opzichte van het vorige jaar, terwijl het professionele segment met 1% daalt. Het entry-levelsegment wordt met 14% gegroeid, gedreven door nieuwe marktopties die zijn ontstaan door het succes van Tuozhu.

De industriële prijscategorie wordt een versneld groeipad verwacht in 2025 en daarna, terwijl de VS en Europa stabiliseren na kiesronden en rentetarieven dalen. Hoewel systeemleveranciers zich blijven inzetten voor het verder ontwikkelen van additief vervaardigen naar mainstream productie, nemen veel strategische groeioffensieven nu ook andere digitale productietechnologieën, naast additief vervaardigen, op in hun productportfolios als een manier om groei te versnellen.