Penghantaran printer 3D logam PBF China melonjak 45% dalam suku pertama 2024, dengan empat syarikat berada dalam lima teratas dunia

Menurut syarikat perisikan pasaran CONTEXT, pada suku pertama 2024, penghantaran pencetak 3D secara global memulakan tahun dengan keadaan yang sama seperti pada akhir 2023 - penghantaran pencetak logam industri di China meningkat, manakala penghantaran pencetak polimer industri di semua rantau mengalami kelemahan dari segi jumlah.

Keseluruhannya di semua rantau, penghantaran pencetak stereolitografi (SLA) industri global adalah lemah, yang menyumbang kepada penurunan tahun ke tahun sebanyak 15% dalam kategori harga ini. Penghantaran kategori pertengahan turun sebanyak 7%, manakala jualan pencetak dalam kategori profesional terus beralih ke kategori harga permulaan. Penghantaran pada tahap profesional sekali lagi menurun ketara dalam tempoh ini, iaitu sebanyak 34% berbanding setahun yang lalu, manakala penghantaran kategori permulaan meningkat, dengan penghantaran global naik sebanyak 26% berbanding setahun yang lalu.

Dikalangan kumpulan pembekal China, sentimen mengikut wilayah adalah berbeza. Pembekal yang terlibat dalam ruang leburan bubuk logam industri, khususnya, berasa gembira dengan permintaan domestik yang kuat, manakala pembekal dari Barat menyatakan pasaran penghujung terus menghadapi cabaran berikutan perbelanjaan modal yang berkurangan akibat kadar faedah yang tinggi dan inflasi yang berterusan. Walau bagaimanapun, di Amerika Syarikat dan seluruh Eropah, situasinya tidak sepenuhnya negatif, dengan ramai pembekal melaporkan permintaan yang tinggi dari pasaran pertahanan domestik semasa tempoh ini.

Grade Perindustrian

Menurut analisis pasaran terkini CONTEXT, penghantaran global printer 3D di semua kategori harga industri merosot sebanyak 15% pada suku pertama 2024, dan telah merosot sebanyak 8% secara kumulatif dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Dari perspektif bahan, polimer dan logam menyumbang sebanyak 96% daripada keseluruhan penghantaran printer 3D industri pada tempoh yang sama, dengan polimer menyumbang 50% daripada jumlah penghantaran dalam kategori ini dan logam menyumbang 46%. Dari dua kategori utama tersebut, kelemahan penghantaran polimer industri menjadi faktor kepada prestasi keseluruhan kategori pada suku pertama 2024, apabila penghantaran pada tempoh tersebut adalah 29% lebih rendah berbanding tahun lepas.

Sebaliknya, penghantaran logam industri global meningkat sebanyak 10%. Jika dilihat dari tempoh 12 bulan yang lalu (kitar pelancaran produk TTM), penghantaran polimer industri global merosot sebanyak 16%, manakala penghantaran logam industri meningkat sebanyak 4%.

Gred polimer industri

Keseluruhan kategori pencetak 3D industri telah terjejas disebabkan oleh penghantaran pencetak stereolitografi industri yang lemah di kawasan Barat (terutamanya Amerika Syarikat dan Eropah Barat) dan Timur (terutamanya di China). Penghantaran pencetak stereolitografi polimer industri merosot sebanyak 47%.

Secara keseluruhan, daripada sepuluh syarikat global teratas dalam bidang ini, sembilan daripadanya mencatatkan penurunan penghantaran berbanding tahun lepas, dengan kebanyakkannya mencatatkan penurunan dua digit. Jika stereolitografi dikecualikan, penghantaran sistem dalam semua kategori harga industri yang lain hanya turun 1% berbanding tahun lepas. Menurut laporan berkaitan, permintaan yang lemah dalam pasaran pergigian di kedua-dua kawasan tersebut merupakan sebab utama penurunan tahun ke tahun. Disebabkan oleh inflasi yang tinggi, permintaan pasaran akhir untuk prosedur pergigian kosmetik telah berubah.

Gred Logam Industri

Pada suku pertama 2024, penghantaran pelbagai pencetak 3D logam industri di seluruh dunia meningkat sebanyak 10% berbanding tahun lepas, manakala penghantaran sistem fusi katil serbuk logam yang menyumbang saham terbesar iaitu 74%, meningkat sebanyak 7% berbanding tahun lepas.

Sepanjang tempoh ini, penghantaran meningkat bagi semua format logam kecuali jet bahan, dengan penghantaran deposit tenaga berarah meningkat sebanyak 21%, ekstrusi bahan meningkat 32%, dan jet pengikat meningkat 15%.

Permintaan untuk fusi katil serbuk logam industri telah menjadi sangat kuat di China, dengan penghantaran daripada pembekal China meningkat sebanyak 45% sepanjang tempoh tersebut, berbanding 1% penghantaran pencetak fusi (PBF) katil serbuk logam daripada pembekal Barat. Ia menurun sebanyak 4% pada tahun lepas. Penghantaran suku pembekal China telah meningkat secara tahunan selama empat suku berturut-turut, manakala penghantaran pembekal Barat telah menurun selama empat suku berturut-turut.

Dalam tempoh ini, empat syarikat China menduduki lima teratas pembekal global bagi penghantaran pencetak leburan bubuk logam industri, termasuk BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D dan Laser. Pembekal yang memberi fokus pada pasaran Barat terus memimpin dari segi sumbangan pendapatan sistem, dengan Nikon SLM Solutions dan EOS memiliki saham pasaran tertinggi dalam pendapatan sistem leburan bubuk logam. Nikon SLM Solutions terutamanya menarik perhatian sebagai pemimpin dalam sistem berbilang laser berskala besar.

julat pertengahan

Pada suku pertama 2024, penghantaran pencetak 3D julat sederhana berkurang sebanyak 7%, terutamanya disebabkan oleh penurunan tahun ke tahun sebanyak 14% dalam penghantaran pencetak leburan bubuk polimer. Secara keseluruhan, permintaan agak lemah di kedua-dua kawasan Timur dan Barat dalam kategori harga ini, dengan penghantaran dari pembekal China menurun 1% tahun ke tahun manakala pembekal Barat menurun sebanyak 9% pada suku pertama 2024.

Antara lima pembekal utama global dalam julat harga ini, Zhongrui Technology dari China adalah satu-satunya yang mencatat pertumbuhan penghantaran tahun ke tahun. Ia tidak sahaja menunjukkan prestasi yang baik dari segi penghantaran pencetak stereolitografi SLA, tetapi juga serbuk logam pada bahagian bawah pasaran. Ini turut berlaku pada garisan produk bed fusion. Pemimpin-pemimpin lain dalam lima teratas, seperti Stratasys, Luentech, Formlabs dan 3D Systems semuanya mencatatkan penurunan sedikit dari segi penghantaran produk dalam julat harga ini pada tahun lepas.

Kelas Professional

Pada suku pertama 2024, penghantaran produk profesional sekali lagi merosot secara global. Berbanding tempoh yang sama tahun lepas, penghantaran produk secara global menurun sebanyak 34%. Ini menandakan kategori tersebut telah mengalami penurunan penghantaran tahunan secara berturut-turut selama lapan suku, kerana inflasi sebahagiannya telah memindahkan sebahagian kumpulan pembeli ini ke segmen permulaan. Daripada 10 pembekal utama, kecuali dua, penghantaran pembekal-pembekal selebihnya semuanya menurun dari tahun ke tahun.

Tempoh ini berada dalam fasa peralihan, dengan Formlabs dan UltiMaker, dua pemimpin dalam kelas harga, sama-sama melancarkan produk baharu yang signifikan. Walaupun kedua-dua syarikat sebelum ini berjaya dengan memperluaskan penawaran mereka ke tahap harga yang lebih tinggi dan memperkenalkan produk yang unik dari semasa ke semasa, UltiMaker telah meneruskan tradisi tersebut malah meningkatkan lagi portfolio produknya ke tahap harga yang lebih tinggi. Untuk Factor 4 berasaskan pengekstrusan bahan mereka, Formlabs telah memanfaatkan peluang ini untuk memperkenalkan generasi baharu stereolithography pada paras harga yang hampir sama dengan gred premium tradisional.

tahap pemula

Pada suku pertama 2024, penghantaran pencetak 3D dalam kategori harga permulaan berkembang pesat, meningkat 26% berbanding suku pertama 2023. Sembilan daripada sepuluh vendor utama dalam ruang ini menghantar lebih banyak unit pada suku pertama 2024 berbanding setahun yang lalu, dengan Tuozhu mencatatkan pertumbuhan yang paling ketara. Walaupun Tuozhu sekali lagi memimpin dari segi pertumbuhan, Chuangxiang 3D masih mendominasi kategori harga ini, dengan hanya menyumbang 56% daripada penghantaran pencetak 3D dalam kategori harga permulaan pada suku pertama 2024 sahaja. Kedua dalam kategori ini. Penerimaan yang semakin meningkat terhadap pencetak dalam kategori harga permulaan di pasaran profesional yang lebih tinggi, termasuk ladang pencetakan 3D, turut membantu kategori harga ini meningkat tinggi.

Kecuali Chuangxiang 3D dan Tuozhu, penghantaran kategori harga yang lain hanya meningkat sedikit sebanyak 9% berbanding tahun lepas. Ramai pembekal cuba memanfaatkan kejayaan teknologi penyuapan berwarna-warni AMS Tuozhu dan memperkenalkan teknologi serupa ke pasaran pada tempoh ini. Pasaran Amerika Syarikat kekal sebagai pasaran utama untuk penghantaran pencetak 3D peringkat permulaan, dengan 42% penghantaran global pada suku pertama 2024 dihantar ke kawasan ini. Pada suku pertama 2024, kira-kira 94% penghantaran pencetak 3D peringkat permulaan global datang daripada pembekal dari China.

pandangan Masa Depan

Perbincangan mengenai penggabungan industri telah mendominasi perbualan di Barat kebelakangan ini, dengan penekanan khas pada cadangan pengambilalihan Desktop Metal oleh Nano Dimension. Di Amerika Syarikat dan Eropah, desas-desus berterusan mengenai penggabungan dan pengambilalihan syarikat masih berlangsung, dan beberapa syarikat yang disenarai bursa sedang menjalani kajian strategik. Sebaliknya, syarikat-syarikat China terus berkembang maju di pasaran tempatan dan memberi tumpuan kepada pengembangan ke luar negara.

Ramalan Barat kekal sederhana, tetapi permintaan kuat dari China, terutamanya untuk penyelesaian gabungan serbuk logam, telah membawa kepada pembaharuan ramalan penghantaran pencetak industri global, yang kini dijangka berkembang sebanyak 7% pada tahun 2024. Permintaan dari sektor pertahanan Barat terhadap syarikat seperti Nexa3D dan Velo3D turut menyokong pertumbuhan ini. Ramalan julat sederhana semasa berdiri pada pertumbuhan 3% tahun ke tahun yang sederhana, manakala Kumpulan Profesional dijangka menurun 1%. Kumpulan Pemula dijangka berkembang sebanyak 14%, dipacu oleh pilihan baharu di pasaran hasil kejayaan Tuozhu.

Kategori harga industri dijangka mengalami pertumbuhan yang dipercepat pada tahun 2025 dan seterusnya apabila Amerika Syarikat dan Eropah menjadi stabil selepas kitaran pilihan raya dan kadar faedah menurun. Sementara pembekal sistem kekal berkomitmen untuk terus memajukan pembuatan tambahan ke dalam pengeluaran utama, banyak inisiatif strategik pertumbuhan kini mula merangkumi teknologi pengeluaran digital lain selain daripada pembuatan tambahan ke dalam portfolio produk mereka sebagai cara untuk mempercepatkan pertumbuhan.