Қытайдың PBF металы 3D принтерлерді жеткізу көлемі 2024 жылдың бірінші тоқсанында 45% артты, бес ірі компанияның төртеуі әлемдегі топтық беске кірді

Нақтылы ақпарат алу компаниясы CONTEXT-тің деректеріне сәйкес, 2024 жылдың бірінші тоқсанында әлемдік 3D принтерлердің жіберілуі 2023 жылдың аяғында болған деңгейден басталды - Қытайдың өнеркәсіптік металл принтерлерінің жіберілуі артты, ал барлық аймақтардағы өнеркәсіптік полимер принтерлерінің көлемі төмен болды.

Барлық аймақтар бойынша өнеркәсіптік стереолитографиялық принтерлердің жіберілуі төмен болды, бұл баға санаты бойынша жыл сайын 15% төмендеуге әкелді. Орта деңгейдегі жіберілулер 7% төмендеді, ал кәсіби бағалық санаты принтерлердің сатылымы қайтадан енгізу деңгейіне ығысып кетті. Бұл кезеңде кәсіби деңгейдегі жіберілулер тағы да қатты төмендеді, өткен жылмен салыстырғанда 34% төмендеді, ал енгізу деңгейіндегі жіберілулер артты, әлемдік жіберілулер өткен жылмен салыстырғанда 26% өсті.

Қытай өндірушілер тобының аясында аймақтық пікірлер бөлініп тұр. Әсіресе, индустриялық метал ұнтағының қабаттық балқыту саласында жұмыс жасайтын өндірушілер үлкен ішкі сұранысқа риза болса, батыстық өндірушілердің айтуына қарағанда, соңғы нарықтар пайыздық мөлшерлемелер мен инфляцияның жоғары болуына байланысты капитал шығындарының азаюы салдарынан қиындықтарға тап болып тұр. Алайда Америка Құрама Штаттары мен Еуропаның басым бөлігінде жағдай толық теріс емес еді, өйткені көптеген өндірушілер осы кезеңде ішкі әскери нарықтан күшті сұраныс болып тұрғанын хабарлады.

Өнеркәсіптік дәрежеде

CONTEXT-тің соңғы нарықтық талдауларына сәйкес, 2024 жылдың бірінші тоқсанында барлық өнеркәсіптік баға санаттары бойынша 3D принтерлердің әлемдік жеткізілімі 15% төмендеді және соңғы 12 айда жиынтығында 8% төмендеді. Материалдық құрам бойынша полимерлер мен металдар өткен мерзімде өнеркәсіптік 3D принтерлердің жалпы жеткізілімінің 96% құрады, оның ішінде полимерлер осы санаттағы жалпы жеткізілімнің 50%, ал металдар 46% құрайды. Екі негізгі санаттың ішінде 2024 жылдың бірінші тоқсанында өнеркәсіптік полимерлердің әлсіз жеткізілімі санаттың жалпы көрсеткішіне әсер етті, себебі осы кезеңдегі жеткізілім бір жыл бұрынғыдан 29% төмен болды.

Керісінше, әлемдік өнеркәсіптік металдардың жеткізілімі 10% артты. Соңғы 12 айда (TTM өнім шығару циклі) әлемдік өнеркәсіптік полимерлердің жеткізілімі 16% төмендесе, өнеркәсіптік металдардың жеткізілімі 4% өсті.

Өнеркәсіптік полимер санаты

Жалпы өнеркәсіптік 3D басып шығару құрылғыларының саны Заттың литографиялық өнеркәсіптік басып шығару құрылғыларының жеткізілуінің батыста (негізінен Құрама Штаттар мен Батыс Еуропа) және шығыста (негізінен Қытайда) төмендеуіне байланысты азайды. Өнеркәсіптік полимерлік литографиялық басып шығару құрылғыларының жеткізілуі 47% төмендеді.

Жалпы алғанда, осы саладағы он үздік компанияның тоғызы өткен жылмен салыстырғанда жеткізілу көлемінің төмендеуін байқады, олардың көпшілігі екі таңбалы пайыздық төмендеу көрсетті. Литографияны қоспағанда, басқа барлық өнеркәсіптік бағалық санаттар бойынша жүйелердің жеткізілуі өткен жылмен салыстырғанда бар болғаны 1% төмендеді. Сәйкес есептерге сүйенсек, екі аймақтағы тіс дәрігерлік бағыты бойынша сұраныстың төмен болуы жыл бойы төмендеудің негізгі себебі болды. Инфляцияның жоғары болуына байланысты тұтынушы нарығындағы көбірек эстетикалық тіс дәрігерлік қызметтеріне деген сұраныс өзгерді.

Өнеркәсіптік металдық сорт

2024 жылдың бірінші тоқсанында әртүрлі өнеркәсіптік металл 3D принтерлердің әлемдік жеткізілімі өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға артты, ал ең үлкен үлес салмағы 74% құрайтын металл ұнтақты қабатты балқыту жүйелерінің жеткізілімі өткен жылмен салыстырғанда 7%-ға көбейді.

Бұл кезеңде материалдың жеткізуінен басқа барлық металл форматтары бойынша жеткізулер артты, бағытталған энергиялық бөлінетін жеткізулер 21%-ға, материалдық экструзия 32%-ға, ал байланыстырғыш жеткізулер 15%-ға көбейді.

Қытайдың өнеркәсіптік металл ұнтақты қабатты балқытуға деген сұранысы әсіресе күшті болды, мұнда қытайлық тауар өндірушілердің жеткізулері бұл кезеңде 45%-ға өсті, ал батыстық тауар өндірушілердің металл ұнтақты балқыту (PBF) принтерлерінің жеткізулері 1% құрады. Өткен жылы 4% төмендеді. Қытайлық тауар өндірушілердің тоқсандық жеткізулері төртінші тоқсан бойы өсіп келеді, ал батыстық тауар өндірушілердің жеткізулері төртінші тоқсан бойы төмендеп келеді.

Бұл кезеңде өндірістік метал ұнтақ қабатты қосу принтерлерін жеткізу бойынша бес ірі әмбебап тағамдаушылардың төртеуі Қытайдың компаниялары болды, олардың ішінде BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D және Laser. Батыс нарықтарына бағытталған тағамдаушылар жүйе табысында өз үлесін беруде басымдық таңбасын сақтап отыр, Nikon SLM Solutions және EOS металл ұнтақ қабатты қосу жүйелері бойынша ең жоғары нарықтық үлеске ие. Қатты көп лазерлі жүйелер саласындағы жетекші ретінде Nikon SLM Solution ерекше көзге түседі.

орта деңгей

2024 жылдың бірінші тоқсанында орта деңгейдегі 3D принтерлерді жеткізу 7% азайды, негізінен полимер ұнтақ қабатты қосу принтерлерін жеткізу 14% төмендегеніне байланысты. Жалпы алғанда, бұл баға санатында шығыс және батыс нарықтарында сұраныс әлсіз болып қала берді, қытай тағамдаушыларының жеткізімі өткен жылмен салыстырғанда 1% төмендесе, батыс тағамдаушылардың көрсеткіші 2024 жылдың бірінші тоқсанында 9% төмендеді.

Бұл баға диапазонындағы дүниежүзілік топ 5 тауар әкелушінің ішінде Қытайдың Чжунжуй Технолоджи компаниясы жыл сайын жеткізім көлемін арттырған жалғыз компания. SLA стереолитографиялық принтерлердің жеткізімі жақсы болғанмен, төменгі сегменттегі металдық ұнтақтардың жеткізімі де жақсы. Сол сияқты табан балқыту өнімдерінің жеткізімі де осындай. Stratasys, Luentech, Formlabs және 3D Systems сияқты топ 5-тің басқа басшылары бұл баға диапазонындағы өнімдердің жеткізімінде жыл сайын кеміп отыр.

Кәсіби деңгейдегі

2024 жылдың бірінші тоқсанында кәсіби деңгейдегі өнімдердің дүниежүзілік жеткізімі тағы бір рет кеміді. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда дүниежүзі бойынша өнімдердің жеткізімі 34% кеміді. Бұл сегмент бойынша жыл сайынғы жеткізімнің сегізінші тоқсанында кеміп жатқанын білдіреді, себебі инфляция негізінен осы сатып алушылар тобының бір бөлігін енгізу деңгейіне ығыстырып отыр. Топ 10-дағы тауар әкелушілердің ішінде екеуінен басқаларының жыл сайынғы жеткізім көлемі кеміген.

Бұл кезең өтпелі фазада, өйткені баға санатындағы екі лидер — Formlabs пен UltiMaker жаңа маңызды өнімдер шығарды. Екі компания да тарихи тұрғыдан ұсыныстарын жоғары бағалы сатыларға дейін кеңейтіп, уақыт өте өзіндік ерекшелігі бар өнімдерді таныстыру арқылы сәттілікке жетті. UltiMaker осы дәстүрді жалғастырып, тіпті өзінің өнімдер портфелін жоғары бағалы деңгейге көтерді. Материалды экструдерлі Factor 4 үшін Formlabs жаңа буын стереолитографияны дәстүрлі премиум бағалы сатыларына ұқсас бағамен таныстыруға мүмкіндік алды.

бастаушылар деңгейі

2024 жылдың бірінші тоқсанында 3D принтерлердің төменгі бағалық санатындағы жеткізулер 2023 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда 26% өсті. Бұл бағыттағы ең ірі он сатушының тоғызы 2024 жылдың бірінші тоқсанында өткен жылмен салыстырғанда көбірек жеткізу жасады, ал ең күшті өсу Tuozhu компаниясында болды. Өсуде қайта Tuozhu басшылық етіп тұрса да, Chuangxiang 3D әлі де осы бағалық санатты басқарып тұрады, 2024 жылдың бірінші тоқсанында ғана төменгі бағалық санаттағы 3D принтерлер жеткізулерінің 56% құрайды. Бұл санат бойынша екінші орын. 3D принтерлер фермалары сияқты кәсіби нарықта төменгі бағалық санаттағы принтерлерді пайдалану қарқынының артуы осы бағалық санаттың өсуіне көмектесуде.

Chuangxiang 3D және Tuozhu-дан басқаларының бағалық санаттары бойынша жіберілімдер өткен жылмен салыстырғанда тек 9% ғана өсті. Көптеген тауар өндірушілер Tuozhu компаниясының AMS автоматты қоректендіру жүйесінің көп түсті технологиясының табысына үміт артты және осы кезеңде өз ұқсас технологияларын сол нарыққа ұсынды. Әлемдік жіберілімдердің 2024 жылдың бірінші тоқсанында 42% құрайтын Америка нарығы қазіргі таңда төменгі деңгейдегі 3D басып шығару құрылғыларының негізгі тұтынушы нарығы болып табылады. 2024 жылдың бірінші тоқсанында әлемдегі төменгі деңгейдегі 3D басып шығару құрылғыларының жіберілімдерінің шамамен 94% Қытайдың тауар өндірушілерінен келді.

болашаққа көзқарас

Батыста соңғы кезде өнеркәсіптің біріктіру туралы талқылаулары жүріп жатыр, оның ішінде Nano Dimension компаниясының Desktop Metal-ді сатып алу жоспары ерекше орын алады. Америка Құрама Штаттары мен Еуропада біріккен және сатылым туралы аңғымалар әлі де жалғасып келеді, сонымен қатар бірнеше компаниялар стратегиялық қайта қаралуда. Қытай компаниялары өз елінде ғана дамып, шетелге шығуға назар аударып отыр.

Батыс болжамдары әлі де сақ болып қалып отыр, бірақ әсіресе металдағы ұнтақ қабатты балқыту шешімдеріне деген қарқынды түрде өсіп келе жатқан қытайлық сұраныс әсерінен өндірістік принтерлердің әлемдік жеткізу болжамы қайта қаралып, 2024 жылы 7% өсуге тиіс болып күтілуде. Nexa3D және Velo3D сияқты компаниялар үшін Батыс қорғаныс секторынан келіп түскен сұраныс осы өсуге ықпал етті. Орташа бағыттағы болжамдар қазіргі таңда жыл сайынғы 3% өсумен қарастырылса, Алдыңғы қатарлылар үшін 1% төмендеу күтілуде. Кірудің төмен деңгейі Туозудың табысы әкелген жаңа нарықтық опциялар әсерінен 14% өсуге тиесілі.

2025 және одан әрі жылдары өнеркәсіптік баға санатында өсу үшін қолайлы жағдай жасалады, себебі Америка Құрама Штаттары мен Еуропа таңдау циклдарынан кейінгі кезеңде тұрақтанады және пайыздық мөлшерлемелер төмендейді. Жүйелік жабдықтаушылар 3D баспады негізгі өндіріске енгізуді жалғастырып, көптеген стратегиялық өсу инициативалары өз өнімдерінің ассортиментіне 3D баспадан басқа басқа да сандық өндіріс технологияларын қосу арқылы өсуді жылдамдатуға тырысып отыр.