Čínské dodávky kovových 3D tiskáren PBF meziročně vzrostly o 45 % v prvním čtvrtletí 2024, přičemž čtyři společnosti se umístily mezi pět nejlepších na světě

Podle společnosti CONTEXT, která se zabývá tržní inteligencí, začaly v prvním čtvrtletí roku 2024 globální dodávky 3D tiskáren podobně jako v roce 2023 – nárůst dodávek průmyslových metalických tiskáren z Číny, zatímco dodávky průmyslových polymerových tiskáren ve všech regionech byly slabé.

Ve všech regionech byly globální dodávky průmyslových tiskáren stereolitografie slabé, což výrazně přispělo k 15% meziročnímu poklesu v této cenové kategorii. Dodávky střední třídy klesly o 7 %, zatímco prodeje tiskáren z profesionální cenové kategorie se nadále posouvaly směrem k vstupním cenovým kategoriím. Dodávky profesionální úrovně se v tomto období opět výrazně snížily, a to o 34 % ve srovnání s předchozím rokem, zatímco dodávky vstupních cenových kategorií vzrostly, přičemž globální dodávky byly o 26 % vyšší než před rokem.

Mezi čínskými dodavatelskými skupinami je regionální nálada rozdělená. Dodavatelé zapojení do oblasti průmyslových kovových prášků využívajících technologii fúze v loži prášku jsou zejména potěšeni silnou domácí poptávkou, zatímco západní dodavatelé uvádějí, že koncové trhy nadále čelí výzvám v důsledku snížených kapitálových výdajů způsobených vysokými úrokovými sazbami a pokračující inflací. Situace však v USA a v celé Evropě nebyla zcela negativní, neboť mnoho dodavatelů hlásilo silnou poptávku ze strany domácího obrněného trhu během tohoto období.

Průmyslová třída

Podle nejnovějších tržních poznatků společnosti CONTEXT klesly globální dodávky 3D tiskáren ve všech průmyslových cenových kategoriích ve prvním čtvrtletí roku 2024 o 15 % a za posledních 12 měsíců klesly kumulativně o 8 %. Z hlediska materiálů polymerové a kovové materiály dohromady tvořily 96 % všech průmyslových dodávek 3D tiskáren během stejného období, přičemž polymery tvořily 50 % celkových dodávek v této kategorii a kovy 46 %. Mezi těmito dvěma hlavními kategoriemi byly slabé dodávky průmyslových polymerů faktorem ovlivňujícím celkový výkon kategorie ve prvním čtvrtletí roku 2024, kdy dodávky v tomto období klesly o 29 % ve srovnání s předchozím rokem.

Naopak, globální dodávky průmyslových kovů vzrostly o 10 %. V kontextu posledních 12 měsíců (produktového cyklu TTM) globální dodávky průmyslových polymerů klesly o 16 %, zatímco dodávky průmyslových kovů vzrostly o 4 %.

Průmyslové polymery

Celková kategorie průmyslových 3D tiskáren byla ovlivněna slabými dodávkami průmyslových tiskáren využívajících stereolitografii na západě (především v USA a Západní Evropě) a na východě (především v Číně). Dodávky průmyslových stereolitografických tiskáren na bázi polymerů klesly o 47 %.

Celkově devět z deseti největších globálních společností v této oblasti zaznamenalo pokles dodávek ve srovnání s loňským rokem, přičemž většina z nich zaznamenala pokles ve dvouciferných procentech. Pokud vyloučíme stereolitografii, dodávky systémů ve všech ostatních průmyslových cenových kategoriích klesly jen o 1 % ve srovnání s loňským rokem. Podle dostupných zpráv byla hlavní příčinou meziročního poklesu slabá poptávka na stomatologickém trhu v těchto dvou regionech. Kvůli vysoké inflaci se změnila poptávka trhu po zákrocích v oblasti estetické stomatologie.

Průmyslové slitiny kovů

V prvním čtvrtletí roku 2024 vzrostly globální dodávky různých průmyslových kovových 3D tiskáren o 10 % meziročně a dodávky systémů slinování kovového prášku, které měly největší podíl ve výši 74 %, vzrostly o 7 % ve srovnání s předchozím rokem.

V tomto období došlo ke zvýšení dodávek u všech kovových technologií kromě nanášení materiálu po vrstvách, přičemž dodávky u technologie směrované energetické depozice vzrostly o 21 %, u extruze materiálu o 32 % a u inkjetování pojiva o 15 %.

Poptávka po průmyslových kovových systémech slinování prášku byla zvláště silná v Číně, kde dodávky čínských dodavatelů vzrostly během tohoto období o 45 %, zatímco podíl dodávek západních dodavatelů kovových tiskáren s technologií slinování prášku (PBF) klesl na 1 %. Před rokem došlo k poklesu o 4 %. Dodávky čínských dodavatelů rostou již po dobu čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí, zatímco dodávky západních dodavatelů klesají po dobu čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí.

Během tohoto období se čtyři čínské společnosti dostaly mezi pět největších globálních dodavatelů dodávek průmyslových metalických práškových fúzních tiskáren, konkrétně BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D a Laser. Dodavatelé zaměření na západní trhy nadále vedou v příspěvku k příjmům z systémů, přičemž společnosti Nikon SLM Solutions a EOS patří mezi největší hráče na trhu s příjmy z prodeje systémů pro fúzi kovového prášku. Nikon SLM Solution je obzvláště nápadný jako lídr v rozsáhlých, vícelaserových systémech.

střední třída

V prvním čtvrtletí roku 2024 došlo k poklesu dodávek střední třídy 3D tiskáren o 7 %, hlavně kvůli meziročnímu poklesu dodávek polymerových práškových fúzních tiskáren o 14 %. Celkově je poptávka v této cenové kategorii slabá jak na východě, tak na západě, přičemž dodávky od čínských dodavatelů klesly meziročně o 1 % a dodávky západních dodavatelů o 9 % v prvním čtvrtletí roku 2024.

Mezi pěti největšími globálními dodavateli v této cenové kategorii je Čínská společnost Zhongrui Technology jedinou, která dosáhla růstu dodávek meziročně. Nejenže dosahuje dobrých výsledků v oblasti dodávek SLA stereolitografických tiskáren, ale také její nízko ceněné kovové prášky. Totéž platí pro produktovou řadu bed fusion. Ostatní lídři v top pětce, jako jsou Stratasys, Luentech, Formlabs a 3D Systems, všichni zaznamenali mírný meziroční pokles dodávek produktů v této cenové kategorii.

Profesionální kvalita

V prvním čtvrtletí roku 2024 došlo opět ke snížení globálních dodávek profesionálních produktů. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesly globální dodávky produktů o 34 %. Tímto poklesem je zaznamenáno již osmé po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu ročních dodávek v této kategorii, protože inflace výrazně přesunula část zákazníků z této skupiny do segmentu základních produktů. Mezi deseti největšími dodavateli se kromě dvou všichni ostatní potýkali s meziročním poklesem dodávek.

Toto období je ve fázi přechodu, protože Formlabs a UltiMaker, dva lídři v cenové kategorii, oba uvedli významné nové produkty. Zatímco obě společnosti v historii uspěly tím, že rozšiřovaly své nabídky do vyšších cenových úrovní a postupně zaváděly odlišné produkty, UltiMaker tuto tradici pokračuje a dokonce posunul svou produktovou řadu do vyšších cenových úrovní. Úroveň. U svého materiálového extrudéru Factor 4 využil Formlabs příležitost k uvedení nové generace stereolitografie v cenové úrovni srovnatelné s tradičními prémiovými cenovými kategoriemi.

úroveň začátečníka

V prvním čtvrtletí 2024 se v kategorii vstupních cen 3D tiskáren výrazně zvýšil počet dodávek, a to o 26 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2023. Devět z deseti předních výrobců v této oblasti dodalo ve prvním čtvrtletí 2024 více než v předchozím roce, přičemž Tuozhu dosáhl nejvýznamnějšího růstu. Zatímco Tuozhu opět vede růstem, Chuangxiang 3D stále dominuje v této cenové kategorii, samostatně zajišťuje 56 % dodávek 3D tiskáren v kategorii vstupních cen pouze v prvním čtvrtletí 2024. Na druhém místě v této kategorii. Zrychlené přijímání tiskáren ve vstupní cenové úrovni v profesionálnějších trzích, včetně farem 3D tisku, pomáhá této cenové kategorii růst.

Kromě Chuangxiang 3D a Tuozhu se nákupy ve všech ostatních cenových kategoriích meziročně mírně zvýšily pouze o 9 %. Během tohoto období se mnoho dodavatelů snažilo využít úspěch vícebarevné technologie AMS automatického krmení od Tuozhu a uvedlo na trh podobné technologie. Trh Spojených států zůstává hlavním konečným trhem pro dodávky levných 3D tiskáren, kdy v prvním čtvrtletí roku 2024 bylo do této oblasti zasláno 42 % globálních dodávek. V prvním čtvrtletí roku 2024 pocházelo zhruba 94 % globálních dodávek levných 3D tiskáren od čínských dodavatelů.

budoucí vyhlídky

V poslední době dominují diskuse o konsolidaci v průmyslu západnímu prostředí, což zdůraznilo plánované převzetí společnosti Desktop Metal společností Nano Dimension. Ve Spojených státech a Evropě pokračují probíhající klepy o fúzích a akvizicích a několik kotovaných společností podstupuje strategické revize. Čínské společnosti naopak nadále úspěšně rostou doma a soustředí se na expanzi do zahraničí.

Západní prognózy zůstávají konzervativní, avšak silná čínská poptávka, zejména po řešeních pro fúzi kovového prášku, vedla k revizi prognóz dodávek průmyslových tiskáren na globální úrovni, které nyní očekávají růst o 7 % v roce 2024. Poptávka ze západního obranného sektoru po firmách, jako je Nexa3D a Velo3D, také podpořila tento růst. Prognózy pro střední třídu aktuálně předpovídají skromný růst 3 % meziročně, zatímco u profesionální kategorie se očekává pokles o 1 %. Vstupní úroveň by měla vzrůst o 14 %, což je podpořeno novými možnostmi na trhu díky úspěchu společnosti Tuozhu.

Kategorie průmyslových cen by měla zažít urychlený růst v roce 2025 a v následujících letech, když se USA a Evropa stabilizují po volbách a úrokové sazby klesnou. Zatímco výrobci systémů nadále usilují o další rozvoj aditivní výroby v rámci hlavního proudu výroby, mnoho strategických růstových iniciativ nyní začíná do svých produktových portfolií zahrnovat vedle aditivní výroby i další digitální výrobní technologie jako prostředek urychlení růstu.