Çinin PBF metal 3D printerlərinin tədarükü 2024-cü ilin birinci rübü ərzində 45% artıb, dörd şirkət dünyada ilk beşliyə daxil olub

Bazar haqqında məlumat şirkəti CONTEXT-in məlumatına görə, 2024-cü ilin birinci rübü ərzində qlobal 3D printer çatdırılmaları 2023-cü ilin sonu ilə eyni şəkildə başladı - Çinin sənaye metal printer çatdırılmaları artıq, halbuki bütün regionlarda sənaye polimer printer çatdırılmaları həcmi zəifdi.

Bütün regionlarda qlobal sənaye stereolitografiya printerlərinin çatdırılması zəif idi, bu da əsasən bu qiymət kateqoriyasında ilin müqayisədə 15% azalmasına səbəb oldu. Orta diapazonlu çatdırılmalar 7% azaldı, halbuki peşəkar qiymət kateqoriyasına aid printerlərin satışları giriş səviyyəli qiymət kateqoriyalarına doğru yönəldi. Peşəkar səviyyədə çatdırılmalar bu dövrdə yenidən əhəmiyyətli dərəcədə azaldı, keçən ilə nisbətən 34% azaldı, halbuki giriş səviyyəli çatdırılmalar artıq, qlobal çatdırılmalar keçən ilə nisbətən 26% artıq oldu.

Çin təchizatçı qrupları arasında regional rəy bölünmüşdür. Xüsusilə, sənaye metal tozu yataq ərimə sahəsində fəaliyyət göstərən təchizatçılar yüksək daxili tələbə görə razıdırlar, lakin qərbi təchizatçılar isə son bazarların yüksək faiz dərəcələri və davam edən inflyasiya səbəbiylə azalmış kapital xərcləri nəzərə alınmaqla hələ də çətinliklə üzləşdiyini bildirirlər. Bununla belə, Birləşmiş Ştatlar və Avropada vəziyyət tam mənfi olmamışdır; bir çox təchizatçılar bu dövrdə ölkənin daxili dövlət bazarından yüksək tələb olduğunu bildiriblər.

Sənaye dərəcəsi

CONTEXT-un ən son bazar analizinə əsasən, 2024-cü ilin birinci rübü ərzində bütün sənaye qiymət kateqoriyaları üzrə 3D printerlərin qlobal göndərişləri 15% azalıb və keçən 12 ay ərzində ümumilikdə 8% azalıb. Material baxımından, polimerlər və metallar eyni dövrdə bütün sənaye 3D printer göndərişlərinin 96%-ni təşkil edib. Polimerlər bu kateqoriyada ümumi göndərişlərin 50%-ni, metallar isə 46%-ni təşkil edib. İki əsas kateqoriyadan birində, zəif sənaye polimer göndərişləri 2024-cü ilin birinci rübündə kateqoriyanın ümumi nəticəsinə təsir edən amil olub. Göndərişlər həmin dövrdə keçən ilə nisbətən 29% az olub.

Əksinə, qlobal sənaye metal göndərişləri 10% artıb. Keçən 12 ay (TTM məhsul buraxılışı dövrü) ərzinə baxdıqda qlobal sənaye polimer göndərişləri 16% azalıb, sənaye metal göndərişləri isə 4% artıb.

Sənaye polimer markası

Ümumi sənaye 3D printer kateqoriyası Qərbdə (əsasən Birləşmiş Ştatlar və Qərbi Avropa) və Şərqdə (əsasən Çin daxilində) sənaye stereolitografiya printerlərinin zəif təchizatı ilə aşağı salınıb. Sənaye polimer stereolitografiya printerlərinin təchizatı 47% azalıb.

Ümumilikdə bu sahədə ilk onluqda yer alan şirkətlərin doqquzu keçən ilə nisbətdə təchizatın azalmasına şahidlik edib, onlardan əksəriyyətində iki rəqəmli faizlərlə azalma müşahidə olunub. Stereolitografiyanı nəzərə almazsaq, digər bütün sənaye qiymət kateqoriyalarında sistemlərin təchizatı keçən ilə nisbətdə cüzi 1% azalıb. Uyğun hesabatlara əsasən, həmin iki regionda diş klinikası bazarında tələbin zəif olması ilə əlaqədar olaraq ilin müvafiq dövrünə nisbətdə azalma baş verib. İnflasiyanın yüksək olması səbəbindən daha estetik diş tibbi sahəsində son istehlak bazarı tələbi dəyişib.

Sənaye metallı

2024-cü ilin birinci rübü ərzində müxtəlif sənaye metalı 3D printerlərinin dünya üzrə göndərişləri əvvəlki ilə nisbətən 10% artıb və ən böyük pay olan 74%-ni təşkil edən metal toz yatağı birləşməsi sistemlərinin göndərişləri də 7% artıb.

Bu dövrdə materialın çilənməsi istisna olmaqla bütün metal formatlarda göndərişlər artırılıb, istiqamətləndirilmiş enerji çökməsi göndərişləri 21%, materialın extrüzyonu 32%, bağlayıcı çilənməsi isə 15% artıb.

Sənaye metalı toz yatağı birləşməsinə olan tələb xüsusilə Çinə yüksək olub, Çin təchizatçılarının göndərişləri bu dövr ərzində 45% artıb, qərb təchizatçılarının metal toz yatağı birləşməsi (PBF) printer göndərişlərinin 1% -i ilə müqayisədə keçən il 4% azalıb. Çin təchizatçılarının rüblük göndərişləri ardıcıl dördüncü rüb ərzində ildən-ildə artıb, qərb təchizatçılarının göndərişləri isə ardıcıl dördüncü rüb ərzində azalıb.

Bu dövrdə Çinin dörd şirkəti — BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D və Laser sənaye metal tozu yataqlı füzyon printerlərinin ən böyük beş təchizatçısı sırasına daxil olub. Qərb bazarlarına yönəlmiş təchizatçılar sistem gəlirlərinə görə liderlikdə davam ediblər və Nikon SLM Solutions ilə EOS metal toz yataqlı füzyon sistemləri gəlirlərində ən yüksək bazar payına malikdirlər. Nikon SLM Solution xüsusilə böyük ölçülü, çoxlaserli sistemlərdə lider kimi diqqət çəkib.

orta diapazon

2024-cü ilin birinci rübü ərzində orta sinif 3D printerlərin təchizatı 7% azalıb, əsasən polimer toz yataqlı füzyon printerlərinin təchizatı il ərzində 14% azalmasından irəli gəlib. Ümumiyyətlə, bu qiymət kateqoriyasında tələb həm Şərqdə, həm də Qərbdə zəifdir, Çin təchizatçılarının təchizatı 2024-cü ilin birinci rübündə il əvvələ müqayisədə 1%, Qərb təchizatçılarının təchizatı isə 9% azalıb.

Bu qiymət diapazonunda qlobal təchizatçıların ilk beşliyində Çinin ən böyük təchizatçısı olan Zhongrui Texnologiya ilə müqayisədə yalnız bu şirkətin göndərmələri ilə keçən ilin eyni dövrü arasında artım müşahidə olunub. SLA stereolitografiya printerlərinin göndərmələri baxımından yaxşı nəticə göstərməklə yanaşı, aşağı səviyyəli metal tozları və yataq birləşməsi məhsul xətti üzrə də yaxşı nəticilər əldə edib. Top beşliyə daxil olan digər liderlər – Stratasys, Luentex, Formlabs və 3D Systems isə bu qiymət diapazonunda keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə məhsullarının göndərmələrində azalma müşahidə olunub.

Profesional Səviyyədə

2024-cü ilin birinci rübü ərzində peşəkar səviyyəli məhsulların qlobal göndərmələri yenidən azalıb. Keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə qlobal göndərmələr 34% azalıb. Bu, inflasiyanın əsasən bu alış qrupunun bir hissəsini giriş səviyyəli sektora keçirdiyi üçün sənəddə göstərilən kateqoriyada səkkizinci ardıcıl rübdən bəri illik göndərmələrin azalmasından xəbər verir. Top 10 təchizatçı arasında yalnız iki istisna olmaqla digər bütün təchizatçıların göndərmələri keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə azalıb.

Bu dövr keçid mərhiləsindədir, çünki qiymət kateqoriyasında iki lider olan Formlabs və UltiMaker hər ikisi əhəmiyyətli yeni məhsullar buraxıblar. Hər iki şirkət keçmişdə təkliflərini daha yüksək qiymət diapazonuna genişləndirməklə vaxt keçdikcə fərqli məhsullar təqdim etməklə uğur qazanıblar, lakin UltiMaker bu gənənəni davam etdirib və hətta məhsul portfelinin qiymət diapazonunu daha yüksək səviyyəyə qaldırıb. Material ekstrüzyon üçün Factor 4 modelində Formlabs stereolitografiyanın yeni nəsil məhsulunu ənənəvi premium qiymət kateqoriyasına bərabər qiymətə təqdim etmək imkanı əldə edib.

başlanğıc səviyyəsi

2024-cü ilin birinci rübü ərzində giriş səviyyəli qiymət kateqoriyasında 3D printerlərinin tədarükü sürətləndi və 2023-cü ilin birinci rübünə nisbətən 26% artı. Bu sektorda ilk on satıcının doqquzu 2024-cü ilin birinci rübündə keçən ilə nisbətən daha çox satış həyata keçirdi və Tuozhu ən böyük artımı nümayiş etdi. Tuozhu artımda yenə də liderlik edərkən, Chuangxiang 3D hələ də bu qiymət kateqoriyasında üstünlük təşkil edir. Yalnız 2024-cü ilin birinci rübündə giriş səviyyəli qiymət kateqoriyasında 3D printerlərinin ümumi tədarükünün 56%-ni təşkil etdi. Bu kateqoriyada ikinci yerdədir. Giriş səviyyəli printerlərin peşəkar bazarlarda, o cümlədən 3D çap fermalarında daha çox istifadəsi bu qiymət kateqoriyasının artımına kömək edir.

Çuansyanq 3D və Tuozhu istisna olmaqla, qalan qiymət kateqoriyasının göndərişləri ilə əvvəlki ilə nisbətən yalnız 9% artıb. Bir çox təchizatçılar Tuozhunun AMS avtomatik qidalandırma sistemi çoxrəngli texnologiyasının uğurundan yararlanmağa və bənzər texnologiyaları bu dövrdə bazarğa çıxarmağa çalışıblar. ABŞ bazarı 2024-cü ilin birinci rübündə qlobal göndərişlərin 42%-ni bu bölgəyə göndərməklə ən səviyyəli 3D printer göndərişləri üçün əsas son istifadə bazarı kimi qalır. 2024-cü ilin birinci rübündə qlobal ən səviyyəli 3D printer göndərişlərinin təxminən 94%-ü Çin təchizatçılarından gəlir.

gələcək Proqnozlar

Son zamanlar Nano Dimension-in Desktop Metal şirkətinin satın alma planı ilə bağlı olaraq qurumların birləşməsi ilə bağlı müzakirələr Qərbdə danışılan mövzu olaraq qalır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropada davam edən birləşmə və satın alma eşidilənləri ilə birlikdə bir neçə səhmdar şirkət strategiyalarını nəzərdən keçirir. Əksinə, Çin şirkətləri evdə inkişaf etməyə davam edir və xarici bazarlara çıxışa diqqət yetirirlər.

Qərbi proqnozlar hələ də ehtiyatlıdır, lakin xüsusən metal toz yataqlı birləşmə həlləri üçün möhkəm Çin tələbi səbəbindən qlobal sənaye printerlərinin göndərişləri proqnozu yenidən nəzərdən keçirilmişdir və 2024-cü ildə artıq 7% artacağı gözlənilir. Nexa3D və Velo3D kimi şirkətlər üçün Qərb müdafiə sektoru tərəfindən olan tələb də bu artıma dəstək olmuşdur. Orta müddətli proqnozlar hazırda illik artım nisbəti 3% olmaqla mülayim artım gözlənilir, peşəkar sektor üzrə isə 1% azalma gözlənilir. Giriş səviyyəsi 14% artacaq, bu da Tuozhu-nun uğuru nəticəsində yaranan yeni bazar imkanları ilə hərəkətə gətirilir.

Sənaye qiymət kateqoriyası 2025-ci ildən etibarən ABŞ və Avropada seçki dövrlərindən sonra stabilizasiya və faiz dərəcələrinin azalması ilə sürətləndirilmiş inkişaf gözlənilir. Sistem təchizatçıları əlavə istehsalı əsas istehsal sahəsinə gətirməyə sadiq qalmaqla, çoxsaylı strategiyalar artıq məhsul portfelinə yalnız əlavə istehsal deyil, həm də başqa rəqəmsal istehsal texnologiyalarını daxil etməyə başlayıb inkişafı sürətləndirmək üçün.