चीनच्या पीबीएफ मेटल 3 डी प्रिंटर शिपमेंट्समध्ये 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत 45% वाढ झाली, चार कंपन्या जगातील शीर्ष पाचमध्ये स्थान मिळवले

बाजार गुप्तहेर कंपनी कॉन्टेक्स्टनुसार, 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत, जागतिक 3D प्रिंटर शिपमेंट्सची सुरुवात 2023 च्या शेवटी जशी स्थिती होती तशीच झाली - चीनच्या औद्योगिक धातू प्रिंटरच्या शिपमेंट्समध्ये वाढ झाली, तर सर्व प्रदेशांमध्ये औद्योगिक पॉलिमर प्रिंटरच्या शिपमेंट्सचे प्रमाण कमकुवत राहिले.

जागतिक स्तरावर सर्व प्रदेशांमध्ये औद्योगिक स्टिरियोलिथोग्राफी प्रिंटरच्या शिपमेंट्स कमकुवत राहिल्याने या किंमत श्रेणीतील वार्षिक आधारावर 15% घट झाली. मध्यम-श्रेणीच्या शिपमेंट्समध्ये 7% घट झाली, तर प्रोफेशनल-किंमत श्रेणीच्या प्रिंटरच्या विक्रीत एन्ट्री-लेव्हल किंमत श्रेणीकडे स्थलांतर सुरू राहिले. या कालावधीत पुन्हा प्रोफेशनल-स्तराच्या शिपमेंट्समध्ये मोठी घट झाली, जी वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 34% कमी झाली, तर एन्ट्री-लेव्हल शिपमेंट्समध्ये वाढ झाली, जागतिक स्तरावर वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 26% वाढ झाली.

चीनी पुरवठादारांच्या गटांमध्ये, प्रादेशिक भावना विभागलेल्या आहेत. विशेषतः औद्योगिक धातू पावडर बेड फ्यूजन क्षेत्रात सहभागी असलेल्या पुरवठादारांना मजबूत देशांतर्गत मागणीने आनंद झाला आहे, तर पश्चिम देशांतील पुरवठादार म्हणतात की उच्च व्याजदरामुळे आणि सुरू असलेल्या महागाईमुळे भांडवली खर्चात कपात झाल्याने अंतिम बाजारांना आजही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, अमेरिका आणि युरोपमध्ये परिस्थिती संपूर्णपणे नकारात्मक नव्हती, कारण या काळात अनेक पुरवठादारांनी देशांतर्गत संरक्षण बाजाराकडून मजबूत मागणीची नोंद केली.

इंडस्ट्रियल ग्रेड

CONTEXT च्या नवीनतम बाजार दृष्टिकोनानुसार, सर्व औद्योगिक किंमत श्रेणीमधील 3D प्रिंटरच्या जागतिक शिपमेंट्समध्ये 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत 15% घट झाली आहे आणि मागील 12 महिन्यांत 8% ची घट झाली आहे. सामग्रीच्या दृष्टीकोनातून, पॉलिमर्स आणि धातूंनी समान कालावधीत सर्व औद्योगिक 3D प्रिंटर शिपमेंट्सचा 96% वाटा घेतला आहे, यापैकी पॉलिमर्सचा या श्रेणीतील एकूण शिपमेंट्सच्या 50% आणि धातूंचा 46% वाटा आहे. दोन मुख्य श्रेणींपैकी, 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत नाबाद औद्योगिक पॉलिमर्सच्या शिपमेंट्समुळे एकूण श्रेणीच्या कामगिरीवर परिणाम झाला आहे, या कालावधीत शिपमेंट्स गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 29% कमी झाल्या आहेत.

उलट, जागतिक औद्योगिक धातू शिपमेंट्समध्ये 10% वाढ झाली. मागील 12 महिन्यांच्या (TTM उत्पादन लॉन्च चक्र) तुलना केली तर, जागतिक औद्योगिक पॉलिमर शिपमेंट्समध्ये 16% घट झाली, तर औद्योगिक धातू शिपमेंट्समध्ये 4% वाढ झाली.

औद्योगिक पॉलिमर ग्रेड

पश्चिमेत (मुख्यत्वे युनायटेड स्टेट्स आणि पश्चिम युरोप) आणि पूर्वेकडे (मुख्यत्वे चीनमध्ये) औद्योगिक स्टिरियोलिथोग्राफी प्रिंटर्सच्या कमकाय शिपमेंटमुळे संपूर्ण औद्योगिक 3डी प्रिंटर प्रवर्ग खाली आला आहे. औद्योगिक पॉलिमर स्टिरियोलिथोग्राफी प्रिंटर्सच्या शिपमेंटमध्ये 47% घट झाली आहे.

या क्षेत्रातील शीर्ष दहा जागतिक कंपन्यांमध्ये एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत नऊ कंपन्यांच्या शिपमेंटमध्ये घट झाली आहे, त्यापैकी बहुतेकांना दोन अंकी टक्केवारीने घट दिसून आली आहे. स्टिरियोलिथोग्राफी वगळता, इतर सर्व औद्योगिक किमतीच्या श्रेणीमधील सिस्टमच्या शिपमेंटमध्ये एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत फक्त 1% घट झाली आहे. संबंधित अहवालांनुसार, दोन्ही प्रदेशांमधील दंत बाजारातील कमकाय मागणीमुळे वर्षानुवर्षी घट झाली आहे. उच्च महास्फीतीमुळे अधिक सौंदर्य दंत उपचारांसाठी अंतिम बाजार मागणीमध्ये बदल झाला आहे.

औद्योगिक धातू ग्रेड

2024 च्या पहिल्या तिमाहीत, विविध औद्योगिक धातू 3D प्रिंटर्सच्या पाठवण्यात 10% वार्षिक वाढ झाली आणि धातू पावडर बेड फ्यूजन सिस्टमच्या पाठवण्यात 7% ची वाढ झाली, ज्यांचा 74% हिस्सा सर्वाधिक वाटा होता. .

या कालावधीत मटेरियल जेटिंग वगळता सर्व धातू स्वरूपांच्या पाठवण्यात वाढ झाली, ज्यामध्ये डायरेक्टेड एनर्जी डिपॉझिशनच्या पाठवण्यात 21% ची वाढ, मटेरियल एक्सट्रूजनमध्ये 32% आणि बाइंडर जेटिंगमध्ये 15% ची वाढ झाली.

चीनमध्ये औद्योगिक धातू पावडर बेड फ्यूजनची मागणी विशेषतः मोठी आहे, या कालावधीत चीनी पुरवठादारांच्या पुरवठ्यात 45% वाढ झाली आहे, पश्चिम देशांतील पुरवठादारांच्या धातू पावडर बेड फ्यूजन (PBF) प्रिंटरच्या पुरवठ्यात केवळ 1% वाढ झाली आहे. हे एका वर्षापूर्वी 4% ने घसरले होते. चीनी पुरवठादारांचा तिमाही पुरवठा सलग चार तिमाहीत वाढला आहे, तर पश्चिम देशांतील पुरवठादारांचा पुरवठा सलग चार तिमाहीत घसरला आहे.

या कालावधीत, चीनच्या चार कंपन्या उद्योगातील मेटल पावडर बेड फ्यूजन प्रिंटर शिपमेंटच्या जागतिक पुरवठ्यात पहिल्या पाच कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवू शकल्या, ज्यामध्ये बीएलटी, फारसून हाय-टेक, यिजिया 3डी आणि लेझरचा समावेश आहे. पश्चिमी बाजारांवर केंद्रित असलेले पुरवठादार सिस्टम महसूल योगदानात अग्रेसर राहिले आहेत, ज्यामध्ये निकॉन एसएलएम सॉल्यूशन्स आणि ईओएसला मेटल पावडर बेड फ्यूजन सिस्टम महसूलमध्ये सर्वाधिक बाजार हिस्सा मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर, बहु-लेझर सिस्टममधील नेतृत्व करणारी निकॉन एसएलएम सॉल्यूशन विशेषतः लक्षवेधी आहे.

मध्यम श्रेणी

2024 च्या पहिल्या त्रैमासिकात, मध्यम श्रेणीतील 3 डी प्रिंटरच्या शिपमेंटमध्ये 7% ची घट झाली, मुख्यत्वे पॉलिमर पावडर बेड फ्यूजन प्रिंटरच्या शिपमेंटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14% ची घट झाल्यामुळे. सामान्यतः, या किमतीच्या वर्गात पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही बाजूंनी मागणी कमकुवत आहे, चीनी पुरवठादारांकडून शिपमेंटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1% ची घट झाली आहे आणि पश्चिमी पुरवठादारांकडून 2024 च्या पहिल्या त्रैमासिकात 9% ची घट झाली आहे.

या किंमत श्रेणीतील जागतिक पुरवठादारांच्या शीर्ष पाचमध्ये चीनची झॉग्रुई टेक्नॉलॉजी ही एकमेव अशी संस्था आहे ज्याच्या शिपमेंटमध्ये वार्षिक वाढ झाली आहे. SLA स्टिरियोलिथॉग्राफी प्रिंटर्सच्या शिपमेंटमध्ये त्यांची कामगिरी चांगली आहे आणि त्यांच्या कमी अंतीम धातूच्या पावडरच्या बाबतीतही त्यांची कामगिरी चांगली आहे. बेड फ्यूजन उत्पादन लाईनच्या बाबतीतही तेच लागू होते. Stratasys, Luentech, Formlabs आणि 3D Systems सारख्या शीर्ष पाच नेत्यांमध्ये इतर सर्वांच्या उत्पादन शिपमेंटमध्ये या किंमत श्रेणीत वार्षिक घट झाली आहे.

व्यावसायिक दर्जा

2024 च्या पहिल्या तिमाहीत, व्यावसायिक दर्जाच्या उत्पादनांच्या जागतिक शिपमेंटमध्ये पुन्हा घट झाली. गेल्या वर्षीच्या या कालावधीच्या तुलनेत जागतिक उत्पादन शिपमेंटमध्ये 34% ची घट झाली. या वर्गाच्या वार्षिक शिपमेंटमधील आठव्या लगातार तिमाहीत ही घट झाली आहे, कारण महागाईमुळे या खरेदीदार गटातील बराच हिस्सा प्रवेशद्वार वर्गात स्थलांतरित झाला आहे. शीर्ष 10 पुरवठादारांमध्ये दोन वगळता इतर सर्वांच्या शिपमेंटमध्ये वार्षिक घट झाली आहे.

हा कालावधी संक्रमणाच्या टप्प्यात आहे, कारण किमतीच्या श्रेणीतील दोन नेते, फॉर्मलॅब्स आणि अल्टीमेकर यांनी दोघांनीही महत्वाचे नवीन उत्पादने सुरू केली आहेत. दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या ऑफर्स उच्च किमतीच्या श्रेणीकडे विस्तारून आणि वेळोवेळी विशिष्ट उत्पादने सादर करून ऐतिहासिक यश मिळवले आहे, अल्टीमेकरने या परंपरेचा अवलंब केला आहे आणि त्यांच्या उत्पादन पोर्टफोलिओला अधिक उच्च किमतीच्या श्रेणीकडे वाढवले आहे. त्यांच्या मटेरियल एक्सट्रूजन फॅक्टर 4 साठी, फॉर्मलॅब्सने स्टिरियोलिथॉग्राफीच्या नवीन पिढीला परंपरागत प्रीमियम किमतीच्या श्रेणीसारख्या किमतीत सादर करण्याची संधी घेतली आहे.

प्रारंभिक स्तर

2024 च्या पहिल्या तिमाहीत प्रवेश-पातळीच्या किंमतीच्या श्रेणीतील 3डी प्रिंटरच्या शिपमेंटमध्ये वाढ झाली, जी 2023 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 26% वाढली. या क्षेत्रातील शीर्ष दहा विक्रेत्यांपैकी नऊ विक्रेत्यांनी 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक जहाजे पाठवली, ज्यामध्ये तुओझूच्या वाढीत सर्वाधिक मोठेपणा दिसून आला. तुओझू यापूर्वीच्या तुलनेत वाढीच्या बाबतीत अव्वल आहे, तरीही चुआंगशिआंग 3डी ही किंमत श्रेणीत प्रभावी आहे, फक्त 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत प्रवेश-पातळीच्या किंमतीच्या श्रेणीतील 3डी प्रिंटरच्या 56% शिपमेंटसाठी जबाबदार आहे. या श्रेणीत दुसऱ्या क्रमांकावर. पेशावर अंतिम बाजारातील प्रवेश-पातळीच्या किंमतीच्या प्रिंटर्सच्या वापरात वाढ होणे, ज्यामध्ये 3डी प्रिंटिंग फार्म्सचा समावेश आहे, या किंमत श्रेणीला आकाशाला भिडण्यास मदत करत आहे.

चुआंगशियांग 3D आणि टुओझूच्या वगळता इतर किमती प्रतिशत शिपमेंट्स वार्षिक 9% ने थोडीशी वाढ झाली. या काळात अनेक पुरवठादारांनी टुओझूच्या AMS स्वयंचलित खाद्य प्रणाली मल्टी-कलर तंत्रज्ञानाच्या यशाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आणि बाजारात समान तंत्रज्ञान सादर केले. एंट्री-लेव्हल 3डी प्रिंटर शिपमेंट्सचे मुख्य अंतिम बाजार अद्याप अमेरिकन बाजार आहे, ज्यामध्ये 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत जागतिक शिपमेंट्सपैकी 42% हा परिसर गेला. 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत, जागतिक एंट्री-लेव्हल 3डी प्रिंटर शिपमेंट्सपैकी सुमारे 94% चीनी पुरवठादारांकडून आले.

भविष्यातील दृष्टीकोन

नॅनो डायमेन्शनच्या डेस्कटॉप मेटलच्या अधिग्रहणाच्या योजनेमुळे नुकत्याच झालेल्या पश्चिमेतील उद्योग एकाग्रतेच्या चर्चा प्रभावी झाल्या आहेत. अमेरिका आणि युरोपमध्ये सुरू असलेल्या विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाच्या अफवा सुरूच आहेत आणि काही सूचीबद्ध कंपन्या सांगोपांग आढावा घेत आहेत. त्याउलट, चिनी कंपन्या आता घरी समृद्ध होत आहेत आणि परदेशात विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

पश्चिमी अंदाज खाली आहेत, परंतु धातू पावडर बेड फ्यूजन सोल्यूशन्ससाठी जोरदार चिनी मागणीमुळे जागतिक औद्योगिक प्रिंटर शिपमेंट अंदाजाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 2024 मध्ये 7% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. नेक्सा3डी आणि व्हेलो3डी सारख्या कंपनींसाठी पश्चिमी रक्षण क्षेत्रातील मागणीमुळे या वाढीला समर्थन मिळाले आहे. मध्यम-श्रेणीचे अंदाज वर्षात 3% वाढीचे आहेत, तर प्रोफेशनलमध्ये 1% घट होण्याची अपेक्षा आहे. एन्ट्री-लेव्हलमध्ये 14% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याला तुओझूच्या यशामुळे नवीन बाजारपेठेच्या पर्यायांनी चालना दिली आहे.

2025 आणि त्यानंतर अमेरिका आणि युरोपमध्ये निवडणूका नंतरच्या स्थिरीकरणानंतर आणि व्याजदरात घट होत असल्यामुळे औद्योगिक किंमत श्रेणीमध्ये वेगाने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जरी सिस्टम पुरवठादार मुख्य प्रक्रिया उत्पादनामध्ये अधिक भाग घेण्यासाठी अ‍ॅडिटिव्ह उत्पादनाच्या प्रगतीचे वचन देत राहिले तरी आता अनेक रणनीतिक वाढीच्या पुढाकारांमध्ये त्यांच्या उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये अ‍ॅडिटिव्ह उत्पादनासोबतच इतर डिजिटल उत्पादन तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे सुरू झाला आहे, ज्यामुळे वाढीला वेग देता येईल.