در چین، شرکت‌های سازنده چاپگر سه‌بعدی فلزی PBF در سه‌ماهه اول 2024 رشد 45 درصدی در صادرات خود تجربه کردند و چهار شرکت چینی در میان پنج شرکت برتر جهان قرار گرفتند

بر اساس شرکت اطلاعات بازار CONTEXT، در سه‌ماهه اول سال 2024، تحویل چاپگرهای سه‌بعدی جهانی سال را به‌صورتی مشابه با پایان سال 2023 آغاز کردند - تحویل چاپگرهای فلزی صنعتی چین افزایش یافت، در حالی که تحویل چاپگرهای پلیمری صنعتی در تمام مناطق کم‌حجم بود.

در تمام مناطق، تحویل چاپگرهای لیتوگرافی نوری (Stereolithography) جهانی ضعیف بود که به‌طور چشمگیری باعث کاهش 15 درصدی نسبت به سال قبل در این دسته قیمتی شد. تحویل دستگاه‌های میان‌رده 7 درصد کاهش یافت، در حالی که فروش چاپگرهای دسته قیمت حرفه‌ای به دسته‌های اقتصادی سوق پیدا کرد. تحویل دستگاه‌های حرفه‌ای در این دوره دوباره کاهش چشمگیری داشت و نسبت به سال قبل 34 درصد کاهش یافت، در عین حال تحویل دستگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرد و تحویل جهانی آن‌ها نسبت به سال قبل 26 درصد رشد داشت.

در میان گروه‌های تأمین‌کننده چینی، نگرش منطقه‌ای تقسیم‌بندی شده است. تأمین‌کنندگانی که در فضای ذرات فلزی صنعتی پودری بستر فیوژن فعالیت می‌کنند، به‌ویژه از تقاضای قوی داخلی خوش‌بین هستند، در حالی که تأمین‌کنندگان غربی می‌گویند بازارهای نهایی همچنان با چالش‌هایی روبرو هستند، زیرا هزینه‌های سرمایه‌ای به دلیل نرخ بهره بالا و تورم مستمر کاهش یافته است. با این حال، وضعیت در ایالات متحده و سراسر اروپا کاملاً منفی نبود، زیرا بسیاری از تأمین‌کنندگان تقاضای قوی از بازار دفاعی داخلی را در این دوره گزارش دادند.

سطح صنعتی

بر اساس آخرین داده‌های بازار ارائه شده توسط CONTEXT، شرکت‌های سازنده 3D پرینتر در تمام دسته‌های قیمتی صنعتی، در سه ماهه اول سال 2024، 15٪ کاهش در تعداد دستگاه‌های صادراتی داشته‌اند و در مجموع 8٪ کاهش را در طول 12 ماه گذشته ثبت کرده‌اند. از دید متریال، پلیمرها و فلزات در مجموع 96٪ از کل دستگاه‌های 3D پرینتر صنعتی صادر شده را در همین دوره تشکیل داده‌اند، که از این میان 50٪ مربوط به پلیمرها و 46٪ مربوط به فلزات بوده است. در میان این دو دسته اصلی، کاهش ضعیف در سفارشات پلیمرهای صنعتی یکی از عوامل موثر در عملکرد کلی دسته در سه ماهه اول سال 2024 بوده است، به طوری که سفارشات در این دوره 29٪ کمتر از یک سال قبل بوده است.

در مقابل، سفارشات جهانی فلزی صنعتی 10٪ افزایش یافته است. با بررسی 12 ماه گذشته (چرخه معرفی محصول)، سفارشات پلیمرهای صنعتی جهانی 16٪ کاهش داشته در حالی که سفارشات فلزی صنعتی 4٪ افزایش داشته است.

رده صنعتی پلیمر

کل دسته چاپگرهای سه‌بعدی صنعتی به دلیل کاهش شدید حمل‌ونقل چاپگرهای استریولیتوگرافی صنعتی در مناطق غربی (بیشتر در ایالات متحده و اروپای غربی) و منطقه شرق (بیشتر در چین) کاهش یافته است. حمل‌ونقل چاپگرهای استریولیتوگرافی پلیمری صنعتی 47٪ کاهش داشته است.

در مجموع، از بین ده شرکت برتر جهانی در این حوزه، نه شرکت دارای حمل‌ونقل کاهش‌یافته‌ای نسبت به سال قبل هستند که اکثر آنها دارای کاهش درصدی دو رقمی بوده‌اند. به استثنای استریولیتوگرافی، حمل‌ونقل سیستم‌های دیگر دسته‌های قیمتی صنعتی تنها 1٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. طبق گزارش‌های مربوطه، کاهش تقاضا در بازار دندان‌پزشکی در این دو منطقه دلیل اصلی این کاهش سال به سال بوده است. به دلیل تورم بالا، تقاضای بازار نهایی برای دندان‌پزشکی زیبایی بیشتر تغییر کرده است.

صنعتی فلزی

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، صادرات جهانی انواع چاپگرهای فلزی صنعتی سه‌بعدی به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و صادرات سیستم‌های ادغام لایه‌ای فلزی که بزرگ‌ترین سهم را با ۷۴ درصد داشتند، نسبت به یک سال قبل ۷ درصد افزایش داشتند.

در این مدت، صادرات برای تمام فرمت‌های فلزی به جز جتینگ مواد افزایش یافت، به نحوی که صادرات DED (رسوب‌گذاری انرژی هدایت‌شده) ۲۱ درصد، صادرات فرایند اکستروژن مواد ۳۲ درصد و صادرات جتینگ بایندر ۱۵ درصد افزایش داشتند.

تقاضا برای فناوری ادغام لایه‌ای فلزی صنعتی در چین به ویژه قوی بوده است، به طوری که صادرات تامین‌کنندگان چینی در این دوره ۴۵ درصد افزایش داشته است، در حالی که صادرات چاپگرهای ادغام لایه‌ای فلزی (PBF) از تامین‌کنندگان غربی ۱ درصد کاهش داشت و نسبت به یک سال قبل ۴ درصد کاهش یافته بود. صادرات فصلی تامین‌کنندگان چینی در چهار دوره متوالی سه‌ماهه افزایش سالانه داشته‌اند، در حالی که صادرات تامین‌کنندگان غربی در چهار دوره متوالی سه‌ماهه کاهش یافته است.

در این دوره، چهار شرکت چینی در میان پنج تأمین‌کننده برتر جهانی از لحاظ تعداد دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی ادیتیو صنعتی با پودر فلزی (Metal Powder Bed Fusion) قرار داشتند که شامل BLT، Farsoon High-Tech، Yijia 3D و Laser می‌شوند. تأمین‌کنندگانی که تمرکزشان بر بازارهای غربی است، همچنان در مشارکت درآمد سیستم‌ها پیشرو هستند، به‌طوری‌که Nikon SLM Solutions و EOS بیشترین سهم بازار را در حوزه درآمد سیستم‌های ادیتیو فلزی دارند. Nikon SLM Solution به‌عنوان یکی از پیشروان در سیستم‌های بزرگ‌مقیاس و چندلیزری به‌ویژه قابل‌توجه است.

میان‌رده

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، تعداد دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی میان‌رده با ۷٪ کاهش مواجه شد، که عمدتاً به دلیل کاهش ۱۴٪ای سال به سال در تعداد دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی با پودر پلیمری (Polymer Powder Bed Fusion) بوده است. به‌طور کلی، تقاضا در این دسته قیمتی در هر دو منطقه شرق و غرب ضعیف بوده است؛ به‌طوری‌که تأمین‌کنندگان چینی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱٪ کاهش و تأمین‌کنندگان غربی نیز ۹٪ کاهش داشته‌اند.

در میان پنج تأمین‌کننده برتر جهانی در این محدوده قیمت، فناوری ژونگروی چین تنها کسی است که رشد سال به سال در حجم ارسال‌ها داشته است. این شرکت نه تنها در حجم ارسال چاپگرهای استریولیتوگرافی SLA عملکرد خوبی دارد، بلکه در مورد پودرهای فلزی کم‌کیفیت نیز همین وضعیت را دارد. همین موضوع در مورد خط محصولات فیوژن بستر نیز صادق است. سایر رهبران در میان پنج شرکت برتر، از جمله استراتازیس، لوئنتک، فورملبز و سیستم‌های 3D، همگی شاهد کاهش جزئی در حجم ارسال محصولات خود در این محدوده قیمت نسبت به سال قبل هستند.

کیفیت حرفه‌ای

در سه ماهه اول سال 2024، حجم ارسال محصولات حرفه‌ای دوباره کاهش یافت. در مقایسه با همین دوره از سال قبل، حجم ارسال محصولات در سطح جهانی 34 درصد کاهش داشت. این موضوع هشتمین سه ماهه متوالی از کاهش سالانه حجم ارسال‌ها را برای این دسته به همراه داشته است، چرا که تورم بخش قابل توجهی از این گروه خریدار را به سمت دسته ورودی جذب کرده است. در میان 10 تأمین‌کننده برتر، به جز دو مورد، حجم ارسال سایر تأمین‌کنندگان نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

این دوره در یک فاز انتقالی قرار دارد، زیرا Formlabs و UltiMaker، دو قطب‌دار قیمتی، هر دو محصول جدید مهمی را راه‌اندازی کرده‌اند. در حالی که هر دو شرکت در گذشته موفقیت خود را از طریق گسترش پیشنهادهای خود به سمت قیمت‌های بالاتر و معرفی محصولات متمایز به مرور زمان به دست آورده‌اند، UltiMaker این سنت را ادامه داده و حتی دامنه محصولات خود را به سطوح قیمتی بالاتری ارتقا داده است. برای اکستروژن مواد Factor 4، Formlabs فرصتی را برای معرفی نسل جدیدی از لیتوگرافی نوری (Stereolithography) در یک سطح قیمتی مشابه با طبقات پریمیوم سنتی فراهم کرده است.

سطح مبتدی

در سه ماهه اول سال 2024، شیپمنت چاپگرهای سه بعدی در دسته قیمتی مبتدی شتاب بیشتری یافت و نسبت به سه ماهه اول سال 2023، 26٪ رشد داشت. نه مورد از ده برند برتر در این حوزه در سه ماهه اول سال 2024 نسبت به یک سال گذشته حجم فروش بیشتری داشتند، که توزهو بیشترین رشد را تجربه کرد. هرچند توزهو دوباره از نظر رشد در صدر قرار دارد، اما چوانگشیانگ 3D همچنان در این دسته قیمتی مسلط است و تنها چوانگشیانگ 3D در سه ماهه اول سال 2024 سهم 56٪ از شیپمنت چاپگرهای سه بعدی در دسته قیمتی مبتدی را به خود اختصاص داده است. این برند در رده دوم قرار دارد. افزایش سرعت استفاده از چاپگرهای مبتدی در بازارهای حرفه ای بیشتر، از جمله مزارع چاپ سه بعدی، به رشد بیشتر این دسته کمک می کند.

به جز چوانگشیانگ 3D و تووزهو، حمل و نقل دسته‌های دیگر قیمتی تنها ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بسیاری از تأمین‌کنندگان در این دوره سعی کردند از موفقیت فناوری چند رنگی سیستم خوراک‌دهی خودکار تووزهو AMS سوء‌استفاده کنند و فناوری‌های مشابهی را به بازار معرفی نمایند. بازار آمریکا همچنان بازار اصلی برای صادرات چاپگرهای سه‌بعدی سطح پایین محسوب می‌شود، به طوری که ۴۲ درصد از صادرات جهانی در این حوزه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به این منطقه هدایت شده است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، حدود ۹۴ درصد از صادرات جهانی چاپگرهای سه‌بعدی سطح پایین از سوی تأمین‌کنندگان چینی صورت گرفته است.

بیننده آینده

بحث‌های مربوط به ت consolidation صنعتی در گفت‌وگوهای اخیر در غرب برجسته شده است، این موضوع با خریداری احتمالی شرکت Desktop Metal توسط Nano Dimension برجسته‌تر شده است. در ایالات متحده و اروپا، شایعات مربوط به ادغام و خریداری همچنان ادامه دارد و چندین شرکت پذیرفته شده در بورس در حال بررسی استراتژیک هستند. در مقابل، شرکت‌های چینی همچنان در داخل کشور رونق دارند و روی گسترش فعالیت‌های خود در خارج از کشور تمرکز دارند.

پیش‌بینی‌های غربی همچنان محتاطانه باقی مانده‌اند، اما تقاضای قوی چین، به‌ویژه برای راهکارهای ادیسون فلزی (Metal Powder Bed Fusion)، منجر به بازنگری در پیش‌بینی‌های جهانی ارسال چاپگرهای صنعتی شده است که اکنون انتظار می‌رود در سال 2024 با رشدی به میزان 7٪ روبرو شوند. تقاضا از بخش دفاع غرب برای شرکت‌هایی مانند Nexa3D و Velo3D نیز به این رشد کمک کرده است. پیش‌بینی‌های میانی در حال حاضر با رشدی معقول 3٪ نسبت به سال قبل همراه هستند، در حالی که انتظار می‌رود دسته Professional رشدی منفی 1٪ را تجربه کند. دسته Entry-level انتظار رشد 14٪ را دارد که عمدتاً ناشی از گزینه‌های جدید بازار ناشی از موفقیت Tuozhu می‌باشد.

دسته‌بندی قیمت صنعتی در سال 2025 و پس از آن رشد شتابانی را انتظار دارد، زیرا ایالات متحده و اروپا پس از چرخه انتخابات و کاهش نرخ بهره، پایداری بیشتری پیدا می‌کنند. در حالی که تأمین‌کنندگان سیستم‌ها همچنان تعهد دارند تا چاپ سه‌بعدی را به‌طور گسترده‌تری در تولید عمومی پیش ببرند، اکنون بسیاری از راهکارهای استراتژیک رشد با در نظر گرفتن تکنولوژی‌های دیجیتال دیگر به‌علاوه چاپ سه‌بعدی، آنها را در محصولات خود گنجانده‌اند تا رشد خود را تسریع کنند.